000780 深市 ST平能

      证券代码：000780      证券简称：ST 平能      公告编号：2021-072

                内蒙古平庄能源股份有限公司

 关于龙源电力集团股份有限公司换股吸收合并内蒙古平庄能源股份 有限公司及重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易报告书
                  （草案）的修订说明公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。

  内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“上市公司”或者“平庄能源”）
于 2021 年 8 月 26 日收到中国证券监督管理委员会下发的 211956 号《中国证监
会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”），上市公司及龙源电力集团股份有限公司会同本次交易的财务顾问及独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构对《反馈意见》所涉及的问题进行了认真核查和落实，按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了答复，并对《龙源电力集团股份有限公司换股吸收合并内蒙古平庄能源股份有限公司及重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）进行了补充和修订，涉及的主要内容如下：

      报告书章节                    报告书修订情况说明

 声明                  -

 释义                  补充及更新了公司名称、审计报告名称等释义

                      1、在“一、本次交易方案概述”之“（二）吸收合
                      并交易方案情况”之“13、龙源电力 A 股发行定价
                      的合理性的说明”中，对龙源电力 A 股发行定价的
                      合理性进行了补充说明

                      2、在“一、本次交易方案概述”之“（二）吸收合
 重大事项提示          并交易方案情况”之“14、平庄能源定价合理性的说
                      明”中，对平庄能源定价合理性进行了补充说明

                      3、在“一、本次交易方案概述”之“（二）吸收合
                      并交易方案情况”之“15、存在质押、被司法冻结等
                      权利限制的股份数量、受限原因、解除限制的具体安
                      排”中，对平庄能源存在质押、被司法冻结等权利限
                      制的股份数量、受限原因、解除限制的具体安排进行

    报告书章节                    报告书修订情况说明

                      了补充说明

                      4、在“一、本次交易方案概述”之“（二）吸收合
                      并交易方案情况”之“16、以权利受限股份换股时是
                      否需要预先取得相关权利人同意并解除限制，如是，
                      取得同意或解除权利限制的具体安排、有无实质法
                      律障碍”中，对平庄能源权利受限股份换股的相关情
                      况进行补充说明

                      5、在“一、本次交易方案概述”之“（二）吸收合
                      并交易方案情况”之“17、国家能源集团对异议股东
                      支付现金规模及履约能力的测算情况”中，对国家能
                      源集团向异议股东支付现金规模及履约能力进行了
                      补充说明

                      6、在“八、本次交易已经履行和尚需履行的程序”
                      之“（三）关于本次交易无需取得国家市场监督管理
                      总局反垄断局对经营者集中事项的核准或不进一步
                      审查的决定的说明”中，对本次交易涉及的经营者集
                      中事项进行了补充说明

                      7、在“一、本次交易方案概述”之“（二）吸收合
                      并交易方案情况”之“5、平庄能源异议股东的保护
                      机制”中，对平庄能源未触发调价机制原因进行了说
                      明

                      8、在“一、本次交易方案概述”之“（二）吸收合
                      并交易方案情况”之“4、龙源电力异议股东的保护
                      机制”中，对龙源电力异议股东持股情况进行了补充
                      说明

                      9、在“七、本次交易对合并后存续公司的影响”之
                      “（三）本次交易对合并后存续公司财务状况的影
                      响”中，对龙源电力本次交易前后对应的 2021 年上
                      半年财务数据进行了补充

                      10、在“本次交易对当期每股收益的影响”之“（一）
                      本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指
                      标的影响”中，对龙源电力本次交易前后对应的 2021
                      年上半年的每股收益数据进行了补充

                      1、对本次交易涉及的审批风险、龙源电力占用生态
重大风险提示          保护红线和基本农田风险以及应收款项回收风险进
                      行了补充说明及更新

                      1、在“二、本次交易的具体方案”之“（二）本次
                      吸收合并交易具体情况”之“19、龙源电力 A 股发
                      行定价的合理性的说明”中，对龙源电力 A 股发行
第一章 本次交易方案  定价的合理性进行了补充说明

                      2、在“二、本次交易的具体方案”之“（二）本次
                      吸收合并交易具体情况”之“20、平庄能源定价合理
                      性的说明”中，对平庄能源定价合理性进行了补充说

    报告书章节                    报告书修订情况说明

                      明

                      3、在“二、本次交易的具体方案”之“（二）本次
                      吸收合并交易具体情况”之“21、存在质押、被司法
                      冻结等权利限制的股份数量、受限原因、解除限制的
                      具体安排”中，对平庄能源存在质押、被司法冻结等
                      权利限制的股份数量、受限原因、解除限制的具体安
                      排进行了补充说明

                      4、在“二、本次交易的具体方案”之“（二）本次
                      吸收合并交易具体情况”之“22、以权利受限股份换
                      股时是否需要预先取得相关权利人同意并解除限
                      制，如是，取得同意或解除权利限制的具体安排、有
                      无实质法律障碍”中，对平庄能源权利受限股份换股
                      的相关情况进行补充说明

                      5、在“二、本次交易的具体方案”之“（二）本次
                      吸收合并交易具体情况”之“23、国家能源集团对异
                      议股东支付现金规模及履约能力的测算情况”中，对
                      国家能源集团向异议股东支付现金规模及履约能力
                      进行了补充说明

                      6、在“三、本次交易需履行的程序”之“（三）关
                      于本次交易无需取得国家市场监督管理总局反垄断
                      局对经营者集中事项的核准或不进一步审查的决定
                      的说明”中，对本次交易涉及的经营者集中事项进行
                      了补充说明

                      7、在“二、本次交易的具体方案”之“（二）本次
                      吸收合并交易具体情况”之“12、平庄能源异议股东
                      的保护机制”中，对平庄能源未触发调价机制原因进
                      行了说明

                      8、在“二、本次交易的具体方案”之“（二）本次
                      吸收合并交易具体情况”之“11、龙源电力异议股东
                      的保护机制”中，对龙源电力异议股东持股情况进行
                      了补充说明

                      9、在“八、本次交易对合并后存续公司的影响”之
                      “（三）本次交易对合并后存续公司财务状况的影
                      响”中，对龙源电力本次交易前后对应的 2021 年上
                      半年财务数据进行了补充

                      1、根据营业执照更新了龙源电力及发起人辽宁电力
                      的基本信息

                      2、在本章各处对涉及合并方及其境内外主要控股子
第二章 合并方基本情 公司和主要参股公司截至 2021 年 6 月 30 日及 2021
况                    年 1-6 月的主要财务数据及财务指标、主营业务情况
                      进行了补充或更新