000776 深市 广发证券

证券代码：000776                证券简称：广发证券            公告编号：2022-030
        广发证券股份有限公司 2021 年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.00 元（含税）。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √不适用
二、公司基本情况
（一）公司简介

股票简称                      广发证券                股票代码    000776（深交所）；1776（香港联交所）

股票上市交易所                深交所、香港联交所

        联系人和联系方式                    董事会秘书                        证券事务代表

姓名                          徐佑军

办公地址                      广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 59 楼

传真                          020-87550265/87550565

电话                          020-87554163

电子信箱                      xuyj@gf.com.cn

（二）报告期主要业务简介
1、报告期内公司所处行业的情况

    报告期，公司所处行业的发展情况为：（1）全面深化改革以来，投、融资两端改革不断推进。融资端改革方面，多层次资本市场不断完善，证券行业呈现稳中有进的发展态势。十九大报告明确提出了要增强
金融服务实体经济的能力，提高直接融资比重。自 2019 年开设科创板并试点注册制、2020 年创业板推广试点注册制后，2021 年建设多层次资本市场又迈出里程碑式一步，北交所开设并实行注册制，聚焦服务“专精特新”中小科技企业的融资需求。按照中央经济工作会议部署，2022 年将推行全面股票发行注册制，资本市场将再迎发展新篇。投资端改革方面，政策推动中长期资金入市、推动公募基金等机构投资者发展壮大，试点基金投顾业务并逐渐发放业务资质等。（2）居民财富积累和配置结构改变，当前中国步入财富管理的黄金周期。伴随着中国经济和居民财富的持续增长，国内资产管理行业获得了高速发展。近年来，在“房住不炒”、资管新规和资本市场深化改革等共振下，以公募基金为代表的标准化、净值型资产管理行业成为金融子领域里面最具活力和增长潜力的板块。中国家庭资产配置中，标准化金融资产的比例将不断上升，针对居民的财富管理业务具有巨大的发展空间。（3）投资者结构转变，机构投资者的比重不断提升，带来了多元化业务机会。公募基金和私募基金蓬勃发展，保险资金、银行理财资金、境外资金等专业机构投资者的参与度提升，不仅缓和了佣金率下滑的压力，也带来了托管、衍生品、做市交易等多元化的业务机会。（4）资本市场进一步开放。一方面进一步放宽了外资进入中国证券行业和资产管理行业的限制，另一方面通过取消 QFII 限额、降低境外投资机构准入门槛并为其提供投资便利、扩大与国际指数合作等措施，积极引入境外机构投资者，资本市场的国际化进程正在加速推进。（5）粤港澳大湾区发展规划纲要明确将建设国际金融枢纽、大力发展特色金融产业、有序推进金融市场互联互通、支持完善现代金融服务体系等举措，将有利于本集团利用区域优势通过前瞻性战略部署实现在粤港澳大湾区的区域领先。（6）投研业务驱动行业高质量发展。研究业务立足机构投资者服务，提升机构投资者服务质量、拓展服务范围；同时全面赋能投行资本化、财富管理、衍生品等业务条线，以研究业务驱动全业务线条高质量发展。（7）以客户为中心、提供一站式综合金融服务渐成行业共同命题，证券行业正在探索集团化、全产业链运营，在合规前提下增强部门协作，以满足客户综合化的要求。

    报告期，公司各项主要经营指标位居行业前列。
2、报告期内公司从事的主要业务

    本集团是专注于中国优质企业及众多有金融产品及服务需求的投资者，拥有行业领先创新能力的资本市场综合服务商。本集团提供多元化业务以满足企业、个人及机构投资者、金融机构及政府客户的多样化需求。本集团的主要业务分为四个板块：投资银行业务、财富管理业务、交易及机构业务和投资管理业务。
    四个业务板块具体包括下表所列的各类产品和服务：

    投资银行            财富管理                交易及机构            投资管理

   股权融资    经纪及财富管理        权益及衍生品交易      资产管理

   债务融资    融资融券              固定收益销售及交易    公募基金管理

   财务顾问    回购交易              柜台市场销售及交易    私募基金管理

                  融资租赁              另类投资

                                            投资研究

                                            资产托管

    投资银行业务即本集团通过承销股票及债券和提供保荐及财务顾问服务赚取承销佣金、保荐费及顾问费；


    财富管理业务即本集团通过提供经纪和投资顾问服务赚取手续费、顾问费及佣金，从融资融券、回购交易、融资租赁及客户交易结算资金管理等赚取利息收入，并代销本集团及其他金融机构开发的金融产品赚取手续费；

    交易及机构业务即本集团通过从权益、固定收益及衍生品的投资交易、另类投资及做市服务赚取投资收入及利息收入，向机构客户提供交易咨询及执行、投资研究服务和主经纪商服务赚取手续费及佣金；
    投资管理业务即本集团通过提供资产管理、公募基金管理和私募基金管理服务赚取管理费、顾问费以及业绩报酬。

    本集团的证券主营业务依赖于中国的经济增长、居民财富积累及中国资本市场的发展及表现，具体包括股票、债券和理财产品在内的金融产品的发行、投资及交易等重要因素。这些重要因素受经济环境、监管环境、投资者情绪以及国际市场等多方面影响，整体趋势呈现出平稳健康运行态势。报告期内，本集团的主要业务和经营模式没有发生重大变化，符合行业发展状况。
3、主营业务分析
（1）概述

    2021 年，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重考验，全国上下认真贯彻落实党中央、国务
院决策部署，科学统筹疫情防控和经济社会发展，国民经济持续恢复发展，民生保障有力有效，高质量发展取得新成效，全年国内生产总值比上年增长 8.1%，实现“十四五”良好开局（数据来源：国家统计局，2022）。

    2021 年，围绕“打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”的总体目标，监管部门出台系
列政策举措，深化资本市场改革开放，稳步提高直接融资比重，着力提升资本市场治理能力，推动资本市场服务构建新发展格局和高质量发展。根据中国证券业协会公布的数据（未经审计财务报表），截至 2021
年末，证券行业总资产为 10.59 万亿元，净资产为 2.57 万亿元，分别同比增长 19.07%、11.34%；净资本
为 2.00 万亿元，同比增长 9.89%；客户交易结算资金余额 1.90 万亿元，同比增长 14.66%；资产管理业务
规模为 10.88 万亿元，同比增长 3.53%。2021 年，全行业 140 家证券公司实现营业收入 5,024.10 亿元,同
比增长12.03%，其中：代理销售金融产品净收入206.90亿元，同比增长53.96%；投资银行业务净收入699.83
亿元，同比增长 4.12%；投资咨询业务净收入 54.57 亿元，同比增长 13.61%；资管业务净收入 317.86 亿
元，同比增长 6.10%；全年实现净利润 1,911.19 亿元，同比增长 21.32%（数据来源：中国证券业协会，2022）。

    2021 年是公司成立 30 周年，在董事会指导下，公司经营管理层带领全体员工上下共同努力，围绕“积
极变革，聚焦核心能力建设，促进公司高质量发展”的工作重点，坚持“以客户为中心”，推动经营方式转型，优化业务结构，提升发展质量，优化平台建设，提升综合服务能力，在激烈竞争的市场环境下，取
得了较好的经营业绩；2021 年公司被分类评价为 A 类 AA 级证券公司，各项业务均有序开展。截至 2021
年 12 月 31 日，本集团总资产 5,358.55 亿元，较 2020 年末增长 17.14%；归属于上市公司股东的所有者权

益为 1,066.25 亿元，较 2020 年末增长 8.62%；报告期本集团营业收入为 342.50 亿元，同比增长 17.48%；
营业支出为 192.25 亿元，同比增长 23.83%；业务及管理费为 159.61 亿元，同比增长 25.24%；营业利润
为 150.25 亿元，同比增长 10.25%；归属于上市公司股东的净利润为 108.54 亿元，同比增长 8.13%；归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 101.41 亿元，同比增长 9.35%。
（2）主营业务情况分析

    本集团的主要业务分为四个板块：投资银行业务、财富管理业务、交易及机构业务和投资管理业务。1）投资银行业务板块

    本集团的投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债务融资业务及财务顾问业务。
①股权融资业务

    2021 年，股权融资市场继续蓬勃发展。2021 年，A 股市场股权融资项目（包括 IPO、增发、配股、优
先股、可转债，其中增发含发行股份购买资产）和融资金额分别为 1,178 家和 17,746.54 亿元，同比分别
增长 18.99%和 9.43%。其中 IPO 家数和融资规模分别为 524 家和 5,426.75 亿元，同比分别增长 32.32%和
15.47%；再融资家数和融资规模分别为 654 家和 12,319.79 亿元，同比分别增长 10.10%和 6.97%（数据来
源：WIND，2022）。

    报告期内，公司持续推进投行业务转型，不断加强合规与风控管理，优化投行业务运作机制，发挥集团平台优势，坚持以客户为中心，加大客户培育和拓展力度，夯实业务发展。2021 年，公司完成股权融资
主承销家数 4 家，股权融资主承销金额 14.25 亿元。公司 2021 年股权承销保荐业务详细情况如下表所示：

          项目                      2021 年 1-12 月                          2020 年 1-12 月

                        主承销金额（亿元）      主承销家数      主承销金额（亿元）    主承销家数

      首次公开发行              -                  -                43.94                8

      再融资发行              14.25                4                  -                  -

          合计                14.25