000776 深市 广发证券

            广发证券股份有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）
          在深圳证券交易所上市的公告

  根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2021年11月4日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下，其中品种三未发行：

债券名称            广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行
                    公司债券（第六期）（品种一）

债券简称            21 广发 16

债券代码            149650

主体评级            AAA

债项评级            AAA

评级机构            中诚信国际信用评级有限责任公司

发行总额（亿元）    42

债券期限            2 年期

票面年利率（％）    3.10

利率形式            固定利率

付息频率            按年付息，每年支付一次

发行日              2021 年 10 月 28 日-2021 年 10 月 29 日

起息日              2021 年 10 月 29 日

上市日              2021 年 11 月 4 日

                    2023 年 10 月 29 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，
到期日              则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另
                    计利息）

债券面值            人民币 100 元/张

开盘参考价          人民币 100 元/张


债券名称            广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行
                    公司债券（第六期）（品种二）

债券简称            21 广发 17

债券代码            149687

主体评级            AAA

债项评级            AAA

评级机构            中诚信国际信用评级有限责任公司

发行总额（亿元）    48

债券期限            3 年期

票面年利率（％）    3.30

利率形式            固定利率

付息频率            按年付息，每年支付一次

发行日              2021 年 10 月 28 日-2021 年 10 月 29 日

起息日              2021 年 10 月 29 日

上市日              2021 年 11 月 4 日

                    2024 年 10 月 29 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，
到期日              则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另
                    计利息）

债券面值            人民币 100 元/张

开盘参考价          人民币 100 元/张

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）在深圳证券交易所上市的公告》之签章页）

                                        广发证券股份有限公司（签章）
                                                      年  月  日