股票代码：000776 股票简称：广发证券 公告编号：2021-069
（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）
2021 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第六期）
发行公告
主承销商/债券受托管理人
（住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号）
签署日期：2021 年 10 月 26 日
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示
1、广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2021 年 5 月
13 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1653 号文，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 500 亿元公司债券的注册申请（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式，其中第一期发行债券面值人民币 55亿元，第二期发行债券面值人民币 90 亿元，第三期发行债券面值人民币 80 亿元，第四期发行债券面值人民币 70 亿元，第五期发行债券面值人民币 30 亿元，第六期发行债券（以下简称“本期债券”）面值不超过人民币 90 亿元，剩余部分自中国证监会同意注册之日起二十四个月内发行完毕。
2、本期债券发行规模为不超过人民币 90 亿元，每张面值为 100 元，发行数
量为不超过 9,000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）综合评定，发行人本期公司债券信用等级为 AAA，主体信用等级为 AAA。本期债券
发行上市前，公司最近一期期末净资产为 1,042.88 亿元（2021 年 6 月 30 日合并
财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 73.06%，母公司口径资产负债率为 75.31%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 72.92亿元（2018 年度、2019 年度和 2020 年度实现的归属于母公司所有者的净利润430,012.63 万元、753,892.16 万元和 1,003,813.46 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。
5、发行人为上市公司，股票代码 000776，股票状态正常，经营状态稳定，不存在业绩下滑或重大违法违规行为，不影响本期债券发行及上市条件。2018
年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别
为 332.39 亿元、402.09 亿元、198.32 亿元和-57.00 亿元。发行人最近一年及一期
经营活动现金流量净额大幅下降，主要与证券公司的行业性质有关，其中，2020
年现金流出主要为融出资金净增加额 311.52 亿元；2021 年 1-6 月现金流出主要
为交易性金融工具现金净减少额 239.90 亿元。前述情况未对发行人主营业务和偿债能力产生实质性影响，对本期债券的发行不构成实质性障碍。
6、本次发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，发行人财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，发行人无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因发行人经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
7、期限：本期债券品种一期限为 2 年期，品种二期限为 3 年期，品种三期
限为 5 年期。
8、本期债券无担保。
9、本期债券品种一询价区间为 2.3%-3.3%，品种二询价区间为 2.5%-3.5%，
品种三询价区间为 2.8%-3.8%。发行人和主承销商将于 2021 年 10 月 27 日（T-1
日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发
行人和主承销商将于 2021 年 10 月 28 日（T 日）在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
10、本期债券发行采用面向专业投资者询价配售的方式，由发行人和主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
11、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格证券账户的专业投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单位为 10,000 手
（100,000 张，1,000 万元），超过 10,000 手（1,000 万元）的必须是 10,000 手（1,000
万元）的整数倍。
12、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
13、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
14、本公司的主体信用等级和本期债券信用等级皆为 AAA 级，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。
15、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率以询价方式确定，发行人不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
16、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
17、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
18、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
释义
除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、发行主体、
本公司、公司、广发 指 广发证券股份有限公司
证券、评级主体
经发行人第九届董事会第六次会议和 2017 年度股东大
会审议通过并授权，由发行人获授权人士决定，总额
本次债券 指 不超过人民币 500 亿元（含 500 亿元）的“广发证券
股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债
券”
本次发行 指 本次债券面向专业投资者的公开发行
本期债券 指 广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第六期）
募集说明书 指 《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第六期）募集说明书》
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的
募集说明书摘要 指 《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第六期）募集说明书摘要》
发行人在发行前刊登的《广发证券股份有限公司 2021
发行公告 指 年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）发行
公告》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
主承销商/债券受托
管理人/簿记管理人/ 指 招商证券股份有限公司
招商证券
中诚信国际/评级机 指 中诚信国际信用评级有限责任公司
构
债券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组
成的承销团
中诚信国际出具的《广发证券股份有限公司 2021 年面
评级报告 指 向专业投资者公开发行公司债券（第六期）信用评级
报告》
中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日
法定节假日、休息日 指 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省
的法定节假日和/或休息日）
交易日 指 中国证券经营机构的正常营业日（不包括法定及政府
指定节假日或休息日）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期/最近三年及 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021
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