000776 深市 广发证券

股票代码：000776          股票简称：广发证券          公告编号：2021-065
                  广发证券股份有限公司

    2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）

                      票面利率公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 500亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1653 号”文注册。广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 90 亿元（含 90亿元）。

  2021年 10 月 13 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，
本期债券品种一（债券代码： 149658 ，债券简称：21 广发 13）的利率询价区间为2.50%-3.50%，品种二（债券代码：149659，债券简称：21 广发 14）的利率询价区间为 2.80%-3.80%，品种三（债券代码：149660，债券简称：21 广发 15）的利率询价区间为 3.00%-4.00%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 3.30%，品种二和品种三未发行。
  发行人将按上述票面利率于 2021 年 10 月 14 日至 2021 年 10 月 15 日面向专业投
资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见 2021年 10 月 12 日刊登在深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告》。

  特此公告。
（本页以下无正文）

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告》之盖章页）

                                              发行人：广发证券股份有限公司
                                                            年  月  日

 (本页无正文,为《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告》之盖章页）

                                          主承销商：招商证券股份有限公司
                                                            年  月  日