证券代码：000759 证券简称：中百集团 上市地点：深交所
中百控股集团股份有限公司
换股吸收合并武汉中商集团股份有限公司
并募集配套资金暨关联交易预案
吸并方: 中百控股集团股份有限公司
住 所： 武汉市江汉区江汉路129号
武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71
通讯地址: 号汇丰企业总部8号楼B座
被吸并方: 武汉中商集团股份有限公司
住 所： 湖北省武汉市武昌区中南路9号
通讯地址: 湖北省武汉市武昌区中南路9号
独立财务顾问：
签署日期：2012年8月
公司董事会声明
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
尽管与本次交易相关的审计工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证
本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关经审计的历史财务数据以
及经审核的盈利预测数据将在公司针对本次交易再次召开的董事会审议后予
以披露。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交
易引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或
核准。
中百控股集团股份有限公司董事会
2012年8月17日
1
目 录
公司董事会声明.........................................................................................................1
释义...........................................................................................................................4
第一节 重大事项提示........................................................................................7
一、本次交易方案概述..........................................................................................7
二、本次交易构成关联交易..................................................................................8
三、向异议股东提供现金选择权/收购请求权.....................................................8
四、其他重大事项................................................................................................10
第二节 吸并方中百集团基本情况..................................................................10
一、中百集团基本情况........................................................................................10
二、中百集团设立和历次股本变动及重大重组情况........................................11
三、中百集团股东情况........................................................................................19
四、中百集团主营业务情况及主要财务指标....................................................21
五、近三年重大资产重组情况............................................................................23
第三节 被吸并方武汉中商基本情况..............................................................24
一、武汉中商基本情况........................................................................................24
二、武汉中商设立及历次股权变动情况............................................................24
三、武汉中商股东情况........................................................................................29
四、武汉中商主营业务情况及主要财务指标....................................................30
五、武汉中商下属企业情况................................................................................32
六、近三年重大资产重组情况............................................................................34
七、武汉中商主要资产负债情况........................................................................34
第四节 本次交易的背景和目的......................................................................45
一、重组的背景....................................................................................................45
二、重组的目的....................................................................................................46
第五节 本次交易具体方案..............................................................
