普洛股份有限公司
非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易实施情况暨股份变动报告书
上市公司名称：普洛股份有限公司
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：普洛股份
股票代码：000739
二〇一二年十二月
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告
书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均
不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，
以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提
请股东及其他投资者注意。
本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实
施情况及股份变动情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《普洛股份有限
公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相
关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；
因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书
存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师、或其他专业顾问。
释 义
1、在本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
本公司、公司、上市公司、
指 普洛股份有限公司
普洛股份
普洛股份有限公司非公开发行股份购买资产并
本报告书 指 募集配套资金暨关联交易实施情况暨股份变动
报告书
实际控制人 指 横店社团经济企业联合会
浙江光泰 指 浙江光泰实业发展有限公司
横店控股 指 横店集团控股有限公司
横店康裕 指 横店集团康裕药业有限公司
横店家园化工 指 横店集团家园化工有限公司
横店进出口 指 浙江横店进出口有限公司
交易对方、横店控股及其 横店控股、横店康裕、横店家园化工、横店进出
指
一致行动人 口
康裕医药 指 浙江普洛康裕医药药材有限公司
康裕生物 指 浙江普洛康裕生物制药有限公司
得邦制药 指 浙江普洛得邦制药有限公司
汉兴医药 指 山东汉兴医药科技有限公司
医药进 出口业 务相关 资 横店进出口拥有的医药进出口业务相关资产，包
指
产 括浙江横店普洛进出口有限公司 100%的股权
横店控股和横店康裕合计持有的康裕医药 100%
的股权、横店控股和横店康裕合计持有的康裕生
交易标的、标的资产、拟 物 100%的股权、横店控股和横店进出口合计持
指
购买资产 有的得邦制药 100%的股权、横店家园化工持有
的汉兴医药 96%的股权、横店进出口拥有的医
药进出口业务相关资产
普洛进出口 指 浙江横店普洛进出口有限公司
3
优胜美特制药 指 优胜美特制药有限公司
浙江优胜美特 指 浙江优胜美特医药有限公司
巨泰药业 指 浙江巨泰药业有限公司
山东优胜美特 指 山东优胜美特医药有限公司
成都分子实验室 指 横店集团成都分子实验室有限公司
施泰乐制药 指 浙江施泰乐制药有限公司
普洛股份向横店控股及其一致行动人发行股份
购买横店控股和横店康裕合计持有的康裕医药
100%的股权、横店控股和横店康裕合计持有的
本次交易、本次重大资产 康裕生物 100%的股权、横店控股和横店进出口
重组、本次重组、本次非 指 合计持有的得邦制药 100%的股权、横店家园化
公开发行、本次发行 工持有的汉兴医药 96%的股权、横店进出口拥
有的医药进出口业务相关资产，同时向公司控股
股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特
定对象发行股份募集配套资金
上市公司发行股份募集配套资金的发行对象，即
上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关
联人之外的特定对象，包括符合中国证监会规定
其他特定对象 指 的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资
公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机
构投资者（QFII）、其他境内法人投资者和自然
人等，募集配套资金的发行对象不超过 10 家
《普洛股份有限公司、横店集团控股有限公司、
《发行 股份购 买资产 协 横店集团康裕药业有限公司、浙江横店进出口有
指
议》 限公司、横店集团家园化工有限公司关于非公开
发行股份购买资产协议》
《普洛股份有限公司、横店集团控股有限公司、
《发行 股份购 买资产 补 横店集团康裕药业有限公司、浙江横店进出口有
指
充协议》 限公司、横店集团家园化工有限公司关于发行股
份购买资产补充协议》
《普洛股份有限公司非公开发行股份购买资产
《利润补偿协议》 指
的利润补偿协议》
《普洛股份有限公司、横店集团控股有限公司、
横店集团康裕药业有限公司、浙江横店进出口有
《利润补偿补充协议》 指
限公司、横店集团家园化工有限公司关于发行股
份购买资产利润补偿补充协议》
4
康裕生命科学 指 浙江普洛康裕生命科学有限公司
康裕大药房 指 东阳市普洛康裕大药房连锁有限公司
昌邑家园化工 指 山东昌邑家园化工有限公司
家园染料 指 山东家园染料有限公司
家园生物 指 浙江普洛家园生物医学材料有限公司
康裕制药 指 浙江普洛康裕制药有限公司
普洛医药 指 浙江普洛医药科技有限公司
青岛市供销社 指 青岛市供销合作社联合社
审计基准日、评估基准日 指 2011 年 12 月 31 日
证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所 指 深圳证券交易所
独立财务顾问、西南证券 指 西南证券股份有限公司
法律顾问、康达律所 指 北京市康达律师事务所
评估机构、正源和信 指 山东正源和信资产评估有限公司
审计机构、山东汇德 指 山东汇德会计师事务所有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上若有差异，则此差异是由于四舍
五入造成。
2、本报告书涉及专业术语释义如下：
Active Pharmaceutical Ingredients(API), 即药物
原料药 指 活性成份，具有药理活性可用于药品生产的化学
物质
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Intermediates, 已经经过加工，制成药理活性化合
医药中间体 指
物前需要进一步加工的中间产品
药品监督管理部门对药品研制、生产、经营、使
药品认证 指 用单位合乎相应质量管理规范的情况进行检查、
评价并决定
