普洛股份有限公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
普洛股份有限公司
非公开发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书
上市公司名称：普洛股份有限公司
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：普洛股份
股票代码：000739
交易对方 住 所 通讯地址
横店集团控股有限公司 浙江省东阳市横店镇万盛街42号 浙江省东阳市横店镇万盛街42号
横店集团康裕药业有限公司 浙江省东阳市横店工业区 浙江省东阳市横店工业区
横店集团家园化工有限公司 浙江省东阳市横店工业区 浙江省东阳市横店工业区
浙江横店进出口有限公司 浙江省东阳市横店工业区 浙江省东阳市横店工业区
其他特定对象 待定
二〇一二年五月
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普洛股份有限公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，
对报告书及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘
要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会及其他政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均
不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次重大资产重组完成后，本公
司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者
自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律
师、会计师或其他专业顾问。
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目 录
公司声明 .......................................................... 2
目 录 ........................................................... 3
重大事项提示 ..................................................... 14
一、本次交易方案及交易标的的估值作价............................... 14
二、本次发行股票的价格及发行数量................................... 15
三、本次交易符合《决定》第七条的规定............................... 16
四、本次交易构成重大资产重组，亦构成关联交易....................... 17
五、对债权人的利益保护机制......................................... 17
六、本次发行股份的禁售期........................................... 18
七、利润补偿承诺................................................... 18
八、本次交易尚需履行的程序......................................... 20
九、风险因素....................................................... 20
释 义 ........................................................... 25
第一节 本次交易概述 .............................................. 30
一、本次交易的背景和目的........................................... 30
（一）本次交易的背景............................................... 30
（二）本次交易的目的............................................... 31
二、本次交易的决策过程............................................. 32
（一）决策程序..................................................... 32
（二）关联方回避表决情况........................................... 32
三、本次交易主要内容............................................... 33
（一）交易主体..................................................... 33
（二）交易标的..................................................... 33
（三）交易方案..................................................... 33
（四）发行价格..................................................... 34
（五）交易价格及溢价情况........................................... 34
（六）发行数量..................................................... 35
（七）认购方式..................................................... 35
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（八）募集资金用途................................................. 35
（九）发行股份的禁售期............................................. 36
（十）上市地点..................................................... 36
（十一）本次发行决议有效期限....................................... 36
（十二）本次交易前本公司滚存未分配利润的处置方案事项............... 36
（十三）交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归属................. 36
（十四）本次交易方案实施需履行的审批程序........................... 36
第二节 上市公司基本情况 .......................................... 38
一、公司概况....................................................... 38
二、公司设立及上市情况............................................. 38
三、公司上市后股本变动情况......................................... 39
四、公司最近三年资产重组情况....................................... 44
五、公司主营业务情况............................................... 45
六、主要财务数据................................................... 45
七、公司控股股东、实际控制人及其变动情况........................... 46
（一）公司与控股股东、实际控制人之间的股权关系..................... 46
（二）控股股东情况................................................. 47
（三）实际控制人情况............................................... 48
第三节 本次交易对方的基本情况 .................................... 50
一、本次交易对方概况............................................... 50
（一）本次交易涉及的交易对方....................................... 50
（二）交易对方之间构成一致行动人关系............................... 50
二、本次交易对方................................................... 50
（一）横店集团控股有限公司......................................... 50
（二）横店集团康裕药业有限公司..................................... 55
（三）横店集团家园化工有限公司..................................... 59
（四）浙江横店进出口有限公司....................................... 63
三、交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况............... 68
四、本次交易对方最近五年内受到行政处罚的基本情况................... 68
第四节 本次交易标的 .............................................. 69
