证券代码：000736 证券简称：中交地产
中交地产股份有限公司
收购报告书（修订稿）
上市公司名称：中交地产股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：中交地产
股票代码：000736
收购人名称：中交房地产集团有限公司
收购人住所：北京市西城区德外大街5号2号楼八-九层
通讯地址：北京市西城区德外大街5号2号楼八-九层
收购人财务顾问
广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2018年10月
声明
本声明所述的词语或简称与本报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）在中交地产拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在中交地产拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、根据国务院国资委《关于促进企业国有产权流转有关事项的通知》（国资发产权[2014]95号）的规定，本次收购导致的中交地产股份变动事项由中交集团决策。2018年7月18日，中交集团作出中交战发[2018]189号批复，同意地产集团吸收合并全资子公司中住地产。吸收合并完成后，地产集团存续并承继取得中住地产持有的中交地产全部股份。
五、根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人已取得中国证监会核准豁免相应要约收购义务的批复。
六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
第一节释义...................................................................................................................... 4
第二节收购人介绍.......................................................................................................... 5
第三节收购决定及收购目的........................................................................................ 10
第四节收购方式............................................................................................................11
第五节资金来源............................................................................................................ 13
第六节后续计划............................................................................................................ 14
第七节对上市公司的影响分析.................................................................................... 16
第八节与上市公司之间的重大交易............................................................................ 21
第九节前6个月内买卖上市交易股份的情况 ............................................................ 22
第十节收购人的财务资料............................................................................................ 23
第十一节其他重大事项................................................................................................ 28
第十二节备查文件........................................................................................................ 32
第一节释义
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：
中交地产、重庆实业、 指 中交地产股份有限公司
上市公司
地产集团、收购人 指 中交房地产集团有限公司
中交集团 指 中国交通建设集团有限公司
中住地产 指 中住地产开发有限公司
绿城中国 指 绿城中国控股有限公司
中交置业 指 中交置业有限公司，原名中交地产有限公司
中房集团 指 中国房地产开发集团有限公司
中交海外 指 中交海外房地产有限公司
华通置业 指 华通置业有限公司
中国交建 指 中国交通建设股份有限公司
振华重工 指 上海振华重工（集团）股份有限公司
本次合并 指 地产集团吸收合并下属全资子公司中住地产的行为
本次合并完成后，地产集团作为合并后的存续方将承继
本次收购 指 中住地产直接持有的中交地产237,690,352股股份（占中
交地产股份总数的53.32%）的行为
《吸收合并协议》 指 地产集团与中住地产于2018年8月7日签署的《吸收合
并协议》
收购报告书/本报告书 指 《中交地产股份有限公司收购报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则16号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号
—上市公司收购报告书》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书中部分合计数与各加数相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第二节收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称 中交房地产集团有限公司
注册地址 北京市西城区德外大街5号2号楼八-九层
注册资本 135,000万元
成立日期 2015年3月24日
法定代表人 赵晖
统一社会信用代码 911100003355015281
企业类型 有限责任公司（法人独资）
房地产开发；物业管理；建设工程项目管理；销售自行开发的商品
房；出租商业用房；出租办公用房；项目投资；投资管理；资产管
经营范围 理；投资咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限 长期
通讯地址 北京市西城区德外大街5号2号楼八-九层
邮政编码 100088
联系电话 010-62426049
二、收购人的控股股东及实际控制人
截至本报告书签署日，中交集团持有地产集团100%股权，为地产集团的控股股东。国务院国资委持有中交集团100%股权，为地产集团实际控制人。股权控制关系如下：
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国交通建设集团有限公司
100%
中交房地产集团有限公司
三、收购人及其控制的核心企业主要业务
（一）收购人从事的主要业务
地产集团是中交集团为推进内部房地产板块整合而设立的专业化子集团，负责中交集团房地产业务的运营和管理，业务涵盖国内及海外房地产开发、资产运营管理、房地产金融、物业管理等领域。
（二）收购人控制的主要子公司
截至本报告书签署日，地产集团所控制的主要子公司基本情况如下：
序 企业名称 注册资本 持股比例
