证券代码：000736 证券简称：中交地产
中交地产股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：中交地产股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：中交地产
股票代码：000736
收购人名称：中交房地产集团有限公司
收购人住所：北京市西城区德外大街5号2号楼八-九层
通讯地址：北京市西城区德外大街5号2号楼八-九层
收购人财务顾问
广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2018年8月
声明
本声明所述的词语或简称与本报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。
一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）在中交地产拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在中交地产拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、根据国务院国资委《关于促进企业国有产权流转有关事项的通知》（国资发产权[2014]95号）的规定，本次收购导致的中交地产股份变动事项由中交集团决策。2018年7月18日，中交集团作出中交战发[2018]189号批复，同意地产集团吸收合并全资子公司中住地产。吸收合并完成后，地产集团存续并承继取得中住地产持有的中交地产全部股份。
五、根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人需向中国证监会申请豁免相应的要约收购义务。
六、本次收购是根据《中交地产股份有限公司收购报告书》所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
目录
第一节释义...................................................................................................................... 4
第二节收购人介绍.......................................................................................................... 5
第三节收购决定及收购目的........................................................................................ 10
第四节收购方式............................................................................................................11
第五节资金来源............................................................................................................ 13
第一节释义
本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：
中交地产、上市公司 指 中交地产股份有限公司
地产集团、收购人 指 中交房地产集团有限公司
中交集团 指 中国交通建设集团有限公司
中住地产 指 中住地产开发有限公司
绿城中国 指 绿城中国控股有限公司
中国交建 指 中国交通建设股份有限公司
振华重工 指 上海振华重工（集团）股份有限公司
本次合并 指 地产集团吸收合并下属全资子公司中住地产的行为
本次合并完成后，地产集团作为合并后的存续方将承继
本次收购 指 中住地产直接持有的中交地产237,690,352股股份（占中
交地产股份总数的53.32%）的行为
《吸收合并协议》 指 地产集团与中住地产于2018年8月7日签署的《吸收合
并协议》
本报告书摘要 指 《中交地产股份有限公司收购报告书摘要》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则16号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号
—上市公司收购报告书》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书摘要中部分合计数与各加数相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第二节收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称 中交房地产集团有限公司
注册地址 北京市西城区德外大街5号2号楼八-九层
注册资本 135,000万元
成立日期 2015年3月24日
法定代表人 孙国强
统一社会信用代码 911100003355015281
企业类型 有限责任公司（法人独资）
房地产开发；物业管理；建设工程项目管理；销售自行开发的商品
房；出租商业用房；出租办公用房；项目投资；投资管理；资产管
经营范围 理；投资咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限 长期
通讯地址 北京市西城区德外大街5号2号楼八-九层
邮政编码 100088
联系电话 010-62426049
二、收购人的控股股东及实际控制人
截至本报告书摘要签署日，中交集团持有地产集团100%股权，为地产集团的控股股东。国务院国资委持有中交集团100%股权，为地产集团实际控制人。股权控制关系如下：
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国交通建设集团有限公司
100%
中交房地产集团有限公司
三、收购人及其控制的核心企业主要业务
（一）收购人从事的主要业务
地产集团是中交集团为推进内部房地产板块整合而设立的专业化子集团，负责中交集团房地产业务的运营和管理，业务涵盖国内及海外房地产开发、资产运营管理、房地产金融、物业管理等领域。
（二）收购人控制的主要子公司
截至本报告书摘要签署日，地产集团所控制的主要子公司基本情况如下：
序 企业名称 注册资本 持股比例 业务性质
号 （万元） （%）
1 绿城中国控股 100,000.00 28.91香港上市公司（证券代码3900.HK）,从
有限公司 万港元 事住宅物业开发。
房地产投资；房地产综合开发、经营；土
地一级开发与土地整理；城市新区综合开
中交置业有限 发与旧城改造；城市综合服务设施建设；
2 公司 500,000.00 100.00城乡一体化综合开发与运营；物业资产经
营与酒店管理；房地产中介服务；与上述
业务相关的技术开发与服务、研究设计及
管理咨询服务。
房地产经营，本公司房地产经营业务项下
3 中住地产开发 104,487.06 100.00的建筑材料的销售（国家有专项专营规定
有限公司 的除外），物业管理，与上述业务有关的
咨询服务。
国内外房地产综合开发（含土地开发）与
经营；城市基础设施建设、
