证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-116
债券代码：112263、112410 债券简称：15中房债、16中房债
中房地产股份有限公司关于收购
中房（苏州）地产有限公司30%股权的公告
一、关联交易概述
中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）拟出资53,258.163万元收购中国房地产开发集团有限公司（以下简称“中房集团”）持有的中房（苏州）地产有限公司（以下简称“苏州公司”）30%股权。
因中房集团与我公司的实际控制人同为中国交通建设集团有限公司，该事项构成关联交易。我公司于2016年8月17日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了本次关联交易事项，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办理》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
名称：中国房地产开发集团有限公司
注册地：北京市海淀区首体南路38号创景大厦8层
法定代表人：耿忠强
注册资本：138,086.50万元
经营范围：国内外房地产综合开发（含土地开发）与经营；城市基础设施建设、民用与工业建筑（含高层建筑）总承包，建筑装修等。
中房集团最近三年发展状况正常，最近一个会计年度和最近一个会计期末的主要财务指标如下（单位：万元）：
项目 总资产 净资产 营业收入 净利润
2015年末 523,554.34 94,546.13 10,978.50 8,745.95
2016年一季度 540,854.85 93,607.11 4,368.80 -939.02
因中房集团与我公司的实际控制人同为中国交通建设集团有限公司，因此与我公司存在关联关系，图示如下：
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国交通建设集团有限公司
100%
中交房地产集团有限公司
100% 100%
中住地产开发公司 中国房地产开发集团公司
53.32%
中房地产股份有限公司
三、交易标的基本情况
（一）基本情况概述
公司本次收购标的为苏州公司30%股权。苏州公司成立于2013年5月23日，基本情况如下：
公司名称：中房（苏州）地产有限公司
注册地址：吴江区太湖新城科创园内
法定代表人：赵武
注册资本：95,000万元人民币
经营范围：房地产开发经营
出资情况：我公司出资人民币38,000万元，持股比例40%；中国路桥工程有限责任公司出资人民币28,500万元，持股比例30%；中房集团出资人民币28,500万元，持股比例30%。
苏州公司目前正在开发的房地产项目有中房颐园项目和吴江项目。中房颐园项目占地面积10.45万平方米，规划总面积31.56万平方米，目前处于在建和部分销售阶段；吴江项目占地面积6.21万平方米，规划总面积20.98万平方米，目前处于前期阶段。
苏州公司最近一年及一期的财务指标（单位：万元）：
项目 2015年12月31日 2016年6月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 241,195.43 325,366.70
负债总额 147,835.83 232,557.97
应收款项总额 0 0
净资产 93,359.59 92,808.73
2015年1-12月（经审计） 2016年1-6月（未经审计）
营业收入 24,769.01 2,036.90
营业利润 652.91 -697.84
净利润 464.69 -550.87
经营活动产生的现金流量净额 29,969.79 44,089.43
（二）审计情况
我公司委托具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务
所对苏州公司截止2015年12月31日的财务报表进行了审计，瑞华会计师事务所于2016年3月10日出具了标准无保留意见的审计报告（“瑞华专审字【2016】01616140号”《中房（苏州）地产有限公司审计报告》）。
（二）评估情况
我公司委托具有执行证券、期货相关业务资格的北京天健兴业资产评估公司有限公司对中房（苏州）地产开发有限公司进行了评估，并于2016年8月出具了“天兴评报字（2016）第0841号”《中国房地产开发集团有限公司拟转让持有的中房（苏州）地产有限公司30%股权涉及的中房（苏州）地产有限公司股东全部权益评估报告》，评估情况如下：
评估对象：中房（苏州）地产开发有限公司的股东全部权益。
评估范围：中房（苏州）地产有限公司在基准日的全部资产及相关负债。
评估方法：资产基础法。
评估结论：在评估基准日持续经营假设前提下，经采用资产基础法对中房苏州进行评估，中房苏州总资产账面价值为241,195.42万元，评估价值为325,363.04万元，增值额为84,167.62万元，增值率为34.90%；负债账面价值为147,835.83万元，评估价值为147,835.83万元，无增减值；净资产账面价值为93,359.59万元，评估价值为177,527.21万元，增值额为84,167.62万元，增值率为90.15%。
评估结果汇总情况详见下表：
资产基础法评估结果汇总表
单位：万元
账面价值 评估价值 增减值 增值率％
项目 A B C=B-A D=C/A100
1 流动资产 240,511.70 325,067.55 84,555.85 35.16
2 非流动资产 683.72 295.49 -388.23 -56.78
3 其中：长期股权投资 - - -
4 投资性房地产 - - -
5 固定资产 189.95 257.95 68.00 35.80
6 在建工程 - - -
7 无形资产 9.58 37.54 27.96 291.86
8 无形资产—土地使用权 - - -
9 其他 484.19 - -484.19 -100.00
10 资产总计 241,195.42 325,363.04 84,167.62 34.90
11 流动负债 122,835.83 122,835.83 - -
12 非流动负债 25,000.00 25,000.00 - -
13 负债总计 147,835.83 147,835.83 - -
14 净资产（所有者权益） 93,359.59 177,527.21 84,167.62 90.15
流动资产评估汇总表
金额单位：万元
项目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率%
货币资金 21,406.80 21,406.80
预付账款 2,269.41 2,269.41
应收利息 32.48
