鲁泰纺织股份有限公司
关于回购公司部分A股、B股股份的预案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
本预案实施尚需履行下列批准程序，提醒广大投资者注意风险。
1、召开临时股东大会审议本次回购的相关议案；
2、取得国家商务主管部门对本次回购减少注册资本的原则性同意；
3、取得外汇管理部门对本次回购涉及购付汇的同意。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，鲁泰纺织股份有限公司（下称“公司”）拟定了回购公司部分A股、B股股份（下称“本次回购”）的预案，具体如下：
一、回购股份的目的
为了共同维护资本市场稳定，增强投资者信心，促进公司持续、稳定、健康发展，基于对中国经济发展前景和公司未来发展充满信心，公司拟回购部分A股、B股股份，以提升公司价值，实现股东利益最大化。
二、回购股份的方式
通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司部分A股、B股股份。
三、回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司本次回购A股股份价格为不高于15.00元/股。
公司本次回购B股股份价格为不高于11.80元港币/股。
公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
四、回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类：公司人民币普通股（A股）及境内上市外资股（B股）股份。
回购股份的数量、占总股本的比例：公司将根据回购方案实施期间A股、B股股份市场价格的变化情况，结合公司经营状况和每股净资产值，在回购资金总额不超过10亿元人民币，在回购股份价格分别不高于15.00元/股、11.80港元/股的条件下，实施回购方案。本次回购股份数量、比例测算：
最大回购资金10亿元人民币 最大回购资金10亿元人民币
项目 全部用于以15.00元/股回购A 全部用于以11.80港元/股回
股 购B股（注）
预计可回购股份（万股） 6,666.67 10,742.54
回购股份占总股本比例（%） 6.98 11.24
注：按2015年7月10日港币对人民币汇率基准价1港元=0.78888元人民币换算
本次回购股份的具体数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
五、用于回购的资金总额及资金来源
公司计划本次回购A股、B股股份的总金额不超过10亿元人民币。资金来源为公司自有资金。
六、回购股份的期限
回购期限自股东大会通过本次回购决议之日起12个月内。
如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则本次回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
本次回购经股东大会审议通过，并经商务主管部门原则性同意及外汇管理部门批准后，公司将根据股东大会授权，在回购期限内结合市场情况择机作出回购决策并予以实施。
七、预计回购后公司股权结构的变动情况
若最大回购资金10亿元人民币全部用于以15.00元/股回购A股，则回购完成后公司股本结构变化情况如下：
单位：股
回购前 回购后
项目
股份数量 比例 股份数量 比例
一、有限售条件 119,398,490 12.49% 119,398,490 13.43%
股份
其中：B股 118,314,300 12.38% 118,314,300 13.31%
二、无限售条件 836,360,006 87.51% 769,693,340 86.57%
股份
其中：B股 393,875,096 41.21% 393,875,096 44.30%
三、总股数 955,758,496 100% 889,091,830 100.00%
若最大回购资金10亿元人民币全部用于以11.80港元/股回购B股，则回购完成后公司股本结构变化情况如下：
单位：股
回购前 回购后
项目
股份数量 比例 股份数量 比例
一、有限售条件 119,398,490 12.49% 119,398,490 14.07%
股份
其中：B股 118,314,300 12.38% 118,314,300 13.95%
二、无限售条件 836,360,006 87.51% 728,934,590 85.93%
股份
其中：B股 393,875,096 41.21% 286,449,680 33.77%
三、总股数 955,758,496 100% 848,333,080 100.00%
八、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市公司地位的分析
1、本次回购股份对公司经营的影响
本次回购股份不会对公司的日常经营活动产生重大影响。公司本次回购股份资金不超过10亿元人民币，分别占公司2014年12月31日流动资产总额、所有者权益总额和资产总额的33.47%、14.25%和11.59%，对公司不构成重大影响；根据本次回购方案，回购股份将在股东大会通过本次回购股份决议后的12个月内分阶段择机实施，回购资金并非一次性支付，且具体回购价格和数量由公司根据本预案设定的条件自行安排，具有一定弹性；公司经营活动所产生的现金流良好，2014年经营活动产生的现金流净额为11.12亿元、最近三年平均经营活动产生的现金流净额为12.45亿元，预计2015年公司仍将保持良好的经营活动现金流，公司有能力以自有资金支付回购价款。
2、本次回购股份对公司财务的影响
假定按公司2014年年度财务报告数据计算，回购前后公司主要财务指标如下：
主要财务数据和指标 回购前 回购后 增减幅度
资产总额（亿元） 86.28 76.28 -11.59%
所有者权益（亿元） 70.16 60.16 -14.25%
资产负债率（%） 18.68 21.12 提高2.44个百分点
长期负债率（%） 1.87 2.12 提高0.25个百分点
流动比率 2.06 1.37 -33.50%
速动比率 0.85 0.16 -81.18%
加权平均净资产收益率（%） 15.39 18.34 提高2.95个百分点
若最大回购资金 基本每股收益（元） 1.00 1.08 8.00%
10亿元人民币全
部用于以15.00元 每股净资产（元） 6.89 6.29 -8.71%
/股回购A股
若最大回购资金 基本每股收益（元） 1.00 1.13 13.00%
10亿元人民币全
部用于以11.80港 每股净资产（元） 6.89 6.59 -4.35%
元/股回购B股
本次回购资金最高限额为10亿元人民币，如全部使用完毕，则公司资产和股东权益相应减少10亿元。根据上表计算结果，预计全部用于回购A股后，年度每股收益增加0.08元，增长率为8.00%；预计全部用于回购B股后，年度每股收益增加0.13元，增长率为13.00%。净资产收益率提高2.95个百分点，资产负债率、长期负债率虽略有上升，但仍处于比较合理的水平；流动比率和速动比率有所下降，系此指标根据一次性现金支付的时点数据计算，实际回购在决议后的12个月内分阶段实施，且公司经营现金流充足，偿债能力良好。因此，本次回购股份不会对公司的财务状况造成重大影响。
3、本次回购股份对公司未来发展的影响
本次回购将增加公司股份的投资价值，保护全体股东特别是社会公众股股东的利益，提升投资者对公司的投资信心，维护公司股价，提升公司在资本市场形象，有利于公司未来持续健康发展。
4、对本次回购股份是否影响上市公司地位的分析
按本次回购金额的上限计算，如果本次回购全部用于回购A股，则回购完成后，公司控股股东淄博鲁诚纺织投资有限公司的股权比例将从目前的14.69%提升至
15.79%；如果本次回购全部用于回购B股，则回购完成后，公司控股股东股权比例将从14.69%提升至16.54%。公司控股股东不会发生变化；公众投资者合计持有公司的股权比例仍将高于25%，本次回购不会影响公司的上市地位。
九、上市公司董事、
