000725 深市 京东方Ａ

    京东方科技集团股份有限公司
募集资金 2021 年度存放与实际使用情况

        专项报告的鉴证报告


                          对京东方科技集团股份有限公司

                募集资金 2021 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告

                                                                          毕马威华振专字第 2200591 号
京东方科技集团股份有限公司董事会：

    我们接受委托，对后附的京东方科技集团股份有限公司 （以下简称“贵公司”）募集资金
2021 年度存放与实际使用情况的专项报告（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》(证监会公告[2022]15 号) 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(深证上[2022]13 号) 及相关格式指引的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了贵公司 2021 年度募集资金的存放和实际使用情况发表鉴证意见。

    一、企业对专项报告的责任

    按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制专项报告是贵公司董事会的责任，这种责任包括设计、执行和维护与专项报告编制相关的内部控制，以及保证专项报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


                          对京东方科技集团股份有限公司

          募集资金 2021 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告（续）

                                                                          毕马威华振专字第 2200591 号
    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 — 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

    鉴证工作涉及实施有关程序，以获取与专项报告是否在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了贵公司 2021 年度募集资金的存放和实际使用情况相关的鉴证证据。选择的程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错报导致的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、在抽查的基础上检查支持专项报告金额和披露的证据以及我们认为必要的其他程序。

    我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

    三、鉴证意见

    我们认为，贵公司上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了贵公司 2021 年度募集资金的存放和实际使用情况。


                          对京东方科技集团股份有限公司

          募集资金 2021 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告（续）

                                                                          毕马威华振专字第 2200591 号
  四、使用目的

  本报告仅供贵公司为 2021 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）      中国注册会计师

                                              张欢

中国 北京                                    柴婧

                                              2022 年 3 月 30 日

附件：京东方科技集团股份有限公司募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告


                          京东方科技集团股份有限公司

              关于募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）分别于 2019 年及 2020 年以可续期公司债券的方式取得了募集资金（以下简称“可续期公司债券”），并于 2021 年 7 月以非公开发行方式取得募集资金（以下简称“非公开发行募集资金”），分别如下：
（一）可续期公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公司向合格投资者公开发行可续期公司债券的批复》（证监许可[2019]1801 号）核准，本公司面向合格投资者公开发行京东方科技集团股份有限公司可续期公司债券，发行规模不超过人民币 300 亿元（含
300 亿元），发行方式为分期发行。2019 年 10 月 28 日，本公司公开发行首期可续期公司
债券，发行规模人民币 80 亿元；2020 年 2 月 27 日，本公司公开发行 2020 年第一期可续
期公司债券（疫情防控债），发行规模人民币 20 亿元；2020 年 3 月 18 日，本公司公开发
行 2020 年第二期可续期公司债券（疫情防控债），发行规模人民币 20 亿元；2020 年 4
月 24 日，本公司公开发行 2020 年第三期可续期公司债券（疫情防控债），发行规模人民
币 20 亿元；截至 2021 年 12 月 31 日上述四期可续期公司债券募集资金均已全部到位。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司公开发行可续期公司债券募集资金总计人民币
14,000,000,000.00 元，其中：支付发行费人民币 77,339,900.00 元；按预定用途分别对本公司子公司成都京东方光电科技有限公司增资人民币 2,720,000,100.00 元，对绵阳京东方光电科技有限公司增资人民币 1,800,000,000.00 元，对重庆京东方显示技术有限公司增资
人 民 币 2,086,000,000.00 元 ， 对 武 汉 京 东 方 光 电 科 技 有 限 公 司 增 资 人 民 币
2,089,000,000.00 元，对京东方健康投资管理有限公司增资人民币 1,538,780,000.00 元，偿还公司债务人民币 3,500,000,000.00 元，补充流动资金 188,880,000.00 元；剩余募集资金人民币 2,976,193.86 元，为扣除永续债年度利息后剩余的募集资金衍生利息，存放于本公司募集资金专项存储账户内。

（二）非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2021]2277 号）核准，本公司于 2021 年 7 月以非公开发行股票方式，完
成人民币普通股 3,650,377,019 股的发行，发行价格为人民币 5.57 元/股，募集资金总额为人民币 20,332,599,995.83 元（其中：全部为货币资金认购），扣除发行费用（不含增值税）人民币 463,092,595.83 元（其中包含转出尚未支付的发行费用人民币 116,129,497.84元）实际募集货币资金净额为人民币 19,869,507,400.00 元。

截至 2021 年 7 月 30 日，2021 年非公开发行募集资金已全部到位，并经毕马威华振会计
师事务所（特殊普通合伙）出具毕马威华振验字第 2100934 号验资报告予以验证。

截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年非公开发行募集资金已按预定用途分别投入到对本公司
子公司重庆京东方显示技术有限公司（以下简称“重庆京东方显示”）增资并建设京东方
重庆第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目（以下简称“重庆第 6 代 AMOLED 项目”）人
民币 5,119,594,750.00 元；对成都京东方医院有限公司（以下简称“成都京东方医院”）增资并建设成都京东方医院项目人民币 500,000,000.00 元；对云南创视界光电科技有限公司（以下简称“云南创视界光电”）12 英寸硅基 OLED 项目（以下简称“云南硅基 OLED
项目”）截至 2021 年 12 月 31 日尚未投入；收购武汉京东方光电科技有限公司（以下简
称“武汉京东方光电”）24.06%的股权支付人民币 6,500,000,000.00 元；偿还福州城市建设投资集团有限公司（以下简称“福州城投集团”）贷款人民币 3,000,000,000.00 元；补充本公司及子公司流动资金人民币 2,869,507,400.00 元；支付发行费用（不含增值税）人民币 463,092,595.83 元（其中包含转出但尚未支付的发行费用人民币 116,129,497.84元）；剩余募集资金及利息人民币 1,916,675,459.67 元（不包含本公司已转至子公司，子公司尚未使用的募集资金及利息人民币 959,227,772.11 元），将于后续根据预定计划投入到各项目中去。具体使用情况参见本报告三、（二）。


                                                                  京东方科技集团股份有限公司
                                            关于募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告
二、 募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司严格按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本公司《募集资金管理办法》的规定，设立募集资金专项存款账户，并与受托管理人及商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格管理。具体情况如下：
（一）可续期公司债券存放与管理情况
1、2019 年公开发行首期可续期公司债券

本公司收到 2019 年首期公开发行债券募集资金人民币 8,000,000,000.00 元，于 2019 年
10 月 29 日存入本公司开设的四个募集资金专项账户，并与受托管理人、平安银行股份有限公司北京亚奥支行、中国工商银行北京经济技术开发区支行、中国农业银行北京经济技术开发区支行及中信银行北京和平里支行签订《募集资金三方监管协议》。协议约定公司在商业银行分别开设募集资金专用账户，专款专用。

截至 2021 年 12 月 31 日，收到的募集资金人民币 8,000,000,000.00 元，已支付发行费人
民币 43,