证券代码：000725 证券简称：京东方A 上市地点：深圳证券交易所
证券代码：200725 证券简称：京东方B 上市地点：深圳证券交易所
京东方科技集团股份有限公司
非公开发行 A 股股票
之
发行情况报告书暨上市公告书
联席保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二一年八月
声 明
本公司及全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
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陈炎顺 潘金峰 刘晓东 王晨阳
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宋杰 孙芸 高文宝 历彦涛
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胡晓林 李轩 唐守廉 张新民
京东方科技集团股份有限公司
2021 年 8 月 18 日
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：3,650,377,019股
（二）发行价格：5.57 元/股
（三）发行股票性质：人民币普通股（A股），限售条件流通股
（四）募集资金总额：人民币 20,332,599,995.83 元
（五）募集资金净额：人民币 19,869,507,400.00 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 3,650,377,019 股，将于 2021 年 8 月 20 日在深圳
证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限
制。
三、发行认购情况及限售期安排
认购
序 发行对象 价格 获配股数（股） 获配金额（元）
号 （元/
股）
1 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙） 5.57 718,132,854 3,999,999,996.78
2 武汉产业投资发展集团有限公司 5.57 89,766,606 499,999,995.42
3 JPMorgan Chase Bank，National Association 5.57 116,696,588 649,999,995.16
4 J.P.Morgan Securities plc 5.57 89,802,513 500,199,997.41
5 华宝证券股份有限公司 5.57 98,743,267 549,999,997.19
6 UBS AG 5.57 96,660,682 538,399,998.74
7 摩根士丹利国际股份有限公司 5.57 271,095,152 1,509,999,996.64
8 青岛城投金融控股集团有限公司 5.57 89,766,606 499,999,995.42
9 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） 5.57 107,719,928 599,999,998.96
10 信泰人寿保险股份有限公司 5.57 89,766,606 499,999,995.42
11 招商证券股份有限公司 5.57 89,766,606 499,999,995.42
12 红塔证券股份有限公司 5.57 143,626,570 799,999,994.90
13 义乌和谐锦弘股权投资合伙企业（有限合 5.57 179,533,213 999,999,996.41
伙）
14 山东海控股权投资基金管理有限公司 5.57 147,163,387 819,700,065.59
15 大家资产管理有限责任公司 5.57 89,766,606 499,999,995.42
16 财通基金管理有限公司 5.57 407,666,068 2,270,699,998.76
17 福清市汇融创业投资有限责任公司 5.57 538,599,640 2,999,999,994.80
18 宁波君济股权投资合伙企业（有限合伙） 5.57 91,561,938 509,999,994.66
19 海通证券股份有限公司 5.57 99,030,520 551,599,996.40
20 国泰君安证券股份有限公司 5.57 95,511,669 531,999,996.33
合计 5.57 3,650,377,019 20,332,599,995.83
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，京国瑞基金所认购的股份
自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束
之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售
期结束后按中国证监会及深交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发
行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应
遵守上述股份锁定安排。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规
则》规定的上市条件。
目 录
释 义...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 8
一、发行人基本信息...... 8
二、本次发行履行的相关程序...... 9
三、本次发行的基本情况...... 11
四、发行对象的基本情况...... 15
五、本次非公开发行的相关机构...... 31
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 33
一、新增股份上市批准情况...... 33
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 33
三、新增股份的上市时间...... 33
四、新增股份的限售安排...... 33
第三节 本次发行前后公司相关情况对比...... 34
一、本次发行前后相关情况对比...... 34
二、本次非公开发行股票对公司的影响...... 35
第四节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析...... 38
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明...... 38
二、最近三年一期主要财务数据及财务指标...... 38
二、管理层讨论与分析...... 40第五节 联席保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规
性的结论意见...... 44第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见..... 45
第七节 联席保荐机构上市推荐意见 ...... 46
第八节 有关中介机构声明 ...... 47
第九节 备查文件 ...... 56
释 义
除非文意另有所指，下列简称在本报告中具有如下特定含义：
A股 指 人民币普通股
B股 指 境内上市外资股
京东方、公司、发行人 指 京东方科技集团股份有限公司
本发行情况报告书暨上市公 指 京东方科技集团股份有限公司非公开发行A股股票之发
告书、本报告 行情况报告书暨上市公告书
联席保荐机构 指 中信建投证券股份有限公司、华英证券有限责任公司
中信建投证券股份有限公司、华英证券有限责任公司、
联席主承销商 指 平安证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、中国
银河证券股份有限公司
中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
华英证券 指 华英证券有限责任公司
平安证券 指 平安证券股份有限公司
国开证券 指 国开证券股份有限公司
中国银河证券 指 中国银河证券股份有限公司
竞天公诚律所 指 北京市竞天公诚律师事务所
毕马威华振 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
本次非公开发行、本次发行 指 京东方科技集团股份有限公司2021年非公开发行A股股
票
发行底价 指 不低于本次定价基准日前二十个交易日公司A股股票交
易均价的80%
定价基准日 指 发行期首日
报告期 指 2018年、2019 年、2020年及 2021年 1-3 月
报告期各期末 指 2018年末、2019年末、2020 年末及 2021年 3月末
北京电控 指 北京电子控股有限责任公司
京国瑞基金 指 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）
成都京东方医院 指 成都京东方医院有限公司
重庆京东方显示 指 重庆京东方显示技
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