证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2019-003
合肥丰乐种业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金
新增股份变动及上市公告书
独立财务顾问
签署日期：二〇一九年一月
特别提示及声明
本公司及董事会全体成员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本次发行新增股份数量为：30,256,821股，新增股份的发行价格为6.23元/股，已经本公司股东大会批准。
本公司已于2019年1月3日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份上市首日为2019年1月25日。
根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
本公司提醒投资者注意：本公告书及其摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《合肥丰乐种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目 录
第一节本次交易的基本情况 ......................................................................................................... 6
一、公司基本情况 ................................................................................................................... 6
二、本次交易方案概述 ........................................................................................................... 7
（一）发行股份及支付现金购买资产........................................................................... 7
（二）发行股份募集配套资金 ....................................................................................... 8
二、本次交易发行股份的价格和数量................................................................................... 9
（一）发行价格 ............................................................................................................... 9
（二）拟发行股份的种类和每股面值......................................................................... 10
（三）发行数量 ............................................................................................................. 10
三、本次交易不构成关联交易 ............................................................................................. 10
四、本次交易不构成重大资产重组 ..................................................................................... 11
五、本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的重组上市................................. 11
六、本次交易不会导致上市公司控制权变化..................................................................... 11
七、本次交易完成后公司仍符合上市条件......................................................................... 11
第二节本次交易实施情况........................................................................................................... 13
一、本次交易的批准与授权程序 ......................................................................................... 13
二、本次交易的实施情况 ..................................................................................................... 13
（一）标的资产过户 ..................................................................................................... 13
（二）相关债权债务处理 ............................................................................................. 14
（三）新增股份登记的办理状况................................................................................. 14
（四）过渡期期间损益安排 ......................................................................................... 14
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......................................................... 15
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及相关人员的调整情况............................. 15
五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的
情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......................................... 16
六、相关协议及承诺的履行情况 ......................................................................................... 16
（一）相关协议的履行情况 ......................................................................................... 16
（二）相关承诺的履行情况 ......................................................................................... 16
七、本次交易的相关后续事项的合规性及风险................................................................. 17
八、独立财务顾问、法律顾问意见 ..................................................................................... 17
（一）独立财务顾问结论性意见................................................................................. 17
（二）律师结论性意见 ................................................................................................. 18
第三节本次新增股份上市情况 ................................................................................................... 19
一、新增股份数量 ................................................................................................................. 19
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点............................................................. 19
三、新增股份的上市时间 ..................................................................................................... 19
四、新增股份的限售安排 ..................................................................................................... 19
第四节本次股份变动情况及其影响 ........................................................................................... 21
一、本次股份变动登记到账前本公司前十大股东持股情况............................................. 21
（一）新增股份登记到账前本公司前十大股东持股情况（截至2018年12月
