广东锦龙发展股份有限公司重大资产购买实施情况报告书
证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2014-33
广东锦龙发展股份有限公司
重大资产购买实施情况报告书
独立财务顾问
签署日期:二零一四年五月
广东锦龙发展股份有限公司重大资产购买实施情况报告书
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,并对报
告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见,
均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证,任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;
因本次重大资产重组引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专
业会计师、或其他专业顾问。
广东锦龙发展股份有限公司重大资产购买实施情况报告书
目 录
目录..............................................................................................................................................1
释义..............................................................................................................................................1
一、本次重组的方案简介.............................................................................................................3
(一)交易对方....................................................................................................................3
(二)交易标的....................................................................................................................3
(三)交易价格及溢价情况.................................................................................................3
二、本次重组的实施过程.............................................................................................................4
(一)决策及批准程序.........................................................................................................4
(二)相关资产过户或交付情况.........................................................................................5
(三)期间损益的认定及实施结果.....................................................................................6
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.................................................................6
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况.............................7
(一)上市公司在本次重组实施期间董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相
关人员的调整情况................................................................................................................7
(二)标的公司在本次重组实施期间董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相
关人员的调整情况................................................................................................................7
五、重组实施过程中,是否发生资金占用或违规担保的情形.................................................9
六、相关协议及承诺的履行情况.................................................................................................9
七、独立财务顾问对资产重组实施结果的结论性意见...........................................................10
八、法律顾问对资产重组实施结果的结论性意见...................................................................11
九、备查文件...............................................................................................................................11
广东锦龙发展股份有限公司重大资产购买实施情况报告书
释 义
在本报告书中,除非另有说明,以下简称的含义如下:
锦龙股份/公司/本公司/上市公 广东锦龙发展股份有限公司(在深圳证券交易所上市,
指
司 股票代码:000712)
中山证券/标的资产/标的公司 指 中山证券有限责任公司
交易标的 指 中山证券有限责任公司66.0517%股权
上市公司购买中科实业集团(控股)有限公司持有的
中山证券12.5461%的股权、深圳市建设(集团)有限
公司持有的中山证券12.5461%的股权、福建七匹狼集
团有限公司持有的中山证券12.5461%的股权、安信信
托投资股份有限公司持有的中山证券5.9040%的股
权、深圳市凯瑞达实业有限公司持有的中山证券