成都天兴仪表股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表
成都天兴仪表股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易预案
（修订稿）
成都天兴仪表股份有限公司
二〇〇九年十月成都天兴仪表股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本预案披露内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、吴进良先生、西林钢铁集团有限公司、深圳市瑞安达实业有限公司、灯
塔市鸿瑞达矿业有限公司及达州钢铁集团有限责任公司保证其所提供的资料真
实、准确、完整，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、除特别注明外，本预案中所使用的相关财务数据未经审计、评估，标的
资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在本次
交易的第二次董事会审议后予以披露。
4、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交
易引致的投资风险，由投资者自行负责。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文
件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信
息提请股东及其他投资者注意。
6、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。成都天兴仪表股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案
目 录
释 义.............................................................................................................................................1
特别提示.........................................................................................................................................3
第一节 上市公司基本情况...........................................................................................................7
一、公司基本情况...................................................................................................................7
二、公司设立及最近三年控股权变动情况...........................................................................8
三、公司主营业务发展情况...................................................................................................9
四、公司最近三年一期的主要会计数据和财务指标.........................................................10
五、公司下属子公司情况.....................................................................................................10
六、公司控股股东、实际控制人概况.................................................................................10
第二节 交易对方基本情况.........................................................................................................13
一、交易对方—瑞安达公司.................................................................................................13
二、瑞安达公司的控股股东―西钢集团.............................................................................14
三、交易对方—鸿瑞达公司.................................................................................................19
第三节 本次交易背景和目的.....................................................................................................22
一、交易背景.........................................................................................................................22
二、交易目的.........................................................................................................................23
第四节 本次交易的具体方案.....................................................................................................24
一、本次交易概要.................................................................................................................24
二、标的资产.........................................................................................................................24
三、发行价格.........................................................................................................................24
四、发行数量.........................................................................................................................24
五、锁定期安排.....................................................................................................................25
六、上市地点.........................................................................................................................25
七、期间损益归属.................................................................................................................25
八、生效条件.........................................................................................................................25
第五节 标的资产基本情况.........................................................................................................27
一、标的资产的基本情况.....................................................................................................27
二、标的资产的预估值情况及说明.....................................................................................39
第六节 发行股份的定价及依据.................................................................................................43
第七节 本次交易对上市公司的影响.........................................................................................44
一、本次交易对公司主营业务的影响.................................................................................44
二、本次交易对公司股权结构的影响.................................................................................44
三、本次交易对公司持续经营能力和未来盈利能力的影响.............................................44
四、本次交易对同业竞争的影响.........................................................................................45
五、本次交易对关联交易的影响.........................................................................................51
第八节 本次交易的报批事项
