股票代码：000709 股票简称：唐钢股份 公告编号：2009-057
转债代码：125709 转债简称：唐钢转债
唐山钢铁股份有限公司
关于换股吸收合并邯郸钢铁股份有限公司和承德新新钒钛
股份有限公司事宜的实施公告
重要提示
1、唐山钢铁股份有限公司（简称“唐钢股份”）换股吸收合并邯郸钢铁股份
有限公司（简称“邯郸钢铁”）和承德新新钒钛股份有限公司（简称“承德钒钛”）
的申请已获得中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监许可
[2009]1302号批复的核准。
2、唐钢股份回购请求权、邯郸钢铁和承德钒钛现金选择权的申报日期为2009
年12月16日（周三）至2009年12月18日（周五）（上午9:00-下午3:00），具体请参
见唐钢股份2009年12月11日发布的回购请求权实施公告、邯郸钢铁和承德钒钛同
日发布的现金选择权实施公告。截至2009年12月14日即本公告发布之日的前一个
交易日，唐钢股份股票收盘价为7.23元/股，比回购请求权行权价格5.29元/股高
36.7%；邯郸钢铁股票收盘价为5.35元/股，比现金选择权行权价格4.10元/股高
30.5%；承德钒钛股票收盘价为7.56元/股，比现金选择权行权价格5.76元/股高
31.3%。若投资者行使回购请求权、现金选择权，将可能导致一定亏损，敬请异
议股东注意风险。
3、唐钢股份股票将自2009年12月16日（周三）即回购请求权申报首日开始
特别停牌，直至换股吸收合并实施完毕，并自换股吸收合并新增股份上市流通日
开始复牌交易。唐钢股份股票停牌期间，唐钢转债将继续交易，但暂停转股直至
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。2
唐钢股份股票复牌。邯郸钢铁和承德钒钛股票将自2009年12月16日（周三）即现
金选择权申报首日开始特别停牌，直至完成终止上市手续，承德钒钛股票停牌期
间，08钒钛债将继续交易。2009年12月15日（周二）为邯郸钢铁和承德钒钛股票
的最后一个交易日，敬请广大投资者注意。
4、唐钢股份作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方，对投资者持有的邯
郸钢铁股份和承德钒钛股份的换股，分为证券转换和跨市场转登记这两部分进
行。“证券转换”是指对投资者持有的邯郸钢铁股份和承德钒钛股份按照换股吸
收合并方案确定的换股比例转换成相应数量的唐钢股份；“跨市场转登记” 是指
邯郸钢铁及承德钒钛从中国证券登记结算公司上海分公司（以下简称“中国结算
上海分公司”）退出登记后，唐钢股份根据上述退市持有人名册和投资者沪深证
券账户对应关系，制作深市初始登记数据，向中国证券登记结算公司深圳分公司
（以下简称“中国结算深圳分公司”）申请投资者持有唐钢股份的初始登记。为
此：
（1）持有邯郸钢铁和承德钒钛无限售流通股且该等股票托管在各证券公司客
户托管单元，已经开立了深市A 股证券账户的，应确保其深市A 股证券账户在
其沪市A 股证券账户指定交易营业部使用，且仅在这一处使用，以便于托管证
券公司确认该投资者沪深证券账户的资料。否则投资者须在余股补登记业务启动
后，到其沪市A 股证券账户指定交易营业部申报其深市A 股证券账户及托管单
元信息。尚未开立深市A 股证券账户的投资者，应尽早在其沪市A 股证券账户
指定交易的证券公司营业部开立深市A 股证券账户，否则可能会影响该投资者
跨市场转登记进程。
（2）对于邯郸钢铁和承德钒钛的限售流通股股东，以及持有无限售流通股
且托管在各证券公司客户托管单元之外的金融机构投资者（含证券公司自营机
构、信托公司、保险公司、基金公司、社会保障类公司和合格境外机构投资者等），
其跨市场转登记的账户信息由邯郸钢铁和承德钒钛收集，邯郸钢铁和承德钒钛将
于近日刊登该类投资者需填写的深圳证券账户信息表格，请相关投资者关注并及
时办理填写确认工作。3
一、本次换股吸收合并方案
唐钢股份以换股方式吸收合并邯郸钢铁和承德钒钛。唐钢股份的换股价格为
唐钢股份首次审议本次换股吸收合并事项的董事会决议公告日前20个交易日的
A股股票交易均价，即5.29元/股；邯郸钢铁的换股价格为邯郸钢铁首次审议本次
换股吸收合并事项的董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交易均价，即
4.10元/股，由此确定邯郸钢铁与唐钢股份的换股比例为1:0.775，即每股邯郸钢铁
股份换0.775股唐钢股份股份，唐钢股份换股吸收合并邯郸钢铁共计新增唐钢股
份A股股份2,182,753,841股；承德钒钛的换股价格为承德钒钛首次审议本次换股
吸收合并事项的董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交易均价，即5.76元/
股，由此确定承德钒钛与唐钢股份的换股比例为1:1.089，即每股承德钒钛股份换
1.089股唐钢股份股份，唐钢股份换股吸收合并承德钒钛共计新增唐钢股份A股股
份1,067,946,407股。
本次换股吸收合并完成后，唐钢股份作为存续公司，将成为河北钢铁集团下
属唯一的钢铁主业上市公司，邯郸钢铁和承德钒钛将注销法人资格，其全部资产、
负债、权益、业务和人员将并入存续公司，届时唐钢股份将变更公司名称为河北
钢铁股份有限公司（最终以工商行政管理部门核准的名称为准），并将注册地址
迁至石家庄市。
关于本次换股吸收合并方案的详细情况，请查询唐钢股份2009年12月10日在
深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn ） 和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并暨关
联交易报告书》等相关文件。
二、回购请求权和现金选择权实施安排
唐钢股份回购请求权、邯郸钢铁和承德钒钛现金选择权的申报日期为2009
年12月16日（周三）至2009年12月18日（周五）（上午9:00-下午3:00），具体请参
见唐钢股份2009年12月11日发布的回购请求权实施公告、邯郸钢铁和承德钒钛同
日发布的现金选择权实施公告。
截至2009年12月14日即本公告发布之日的前一个交易日，唐钢股份股票收盘4
价为7.23元/股，比回购请求权行权价格5.29元/股高 36.7%；邯郸钢铁股票收盘
价为5.35元/股，比现金选择权行权价格4.10元/股高 30.5%；承德钒钛股票收盘
价为7.56元/股，比现金选择权行权价格5.76元/股高 31.3%。若投资者行使回购
请求权、现金选择权，将可能导致一定亏损，敬请异议股东注意风险。
三、换股实施安排
唐钢股份和邯郸钢铁、承德钒钛将于回购请求权和现金选择权行权股份过
户、资金清算完成后刊登换股实施公告，确定换股股权登记日并实施换股。换股
对象为截止换股股权登记日下午3:00收市后登记在册的邯郸钢铁和承德钒钛全
体股东。由于唐钢股份的股票在深圳证券交易所上市交易，邯郸钢铁、承德钒钛
的股票在上海证券交易所上市交易，换股实施分为证券转换和跨市场转登记这两
部分进行。“证券转换”是指对投资者持有的邯郸钢铁股份和承德钒钛股份按照
换股吸收合并方案确定的换股比例转换成相应数量的唐钢股份；“跨市场转登记”
是指邯郸钢铁及承德钒钛从中国结算上海分公司退出登记后，唐钢股份根据上述
退市持有人名册和投资者沪深证券账户对应关系，制作深市初始登记数据，向中
国结算深圳分公司申请投资者持有唐钢股份的初始登记。唐钢股份实施换股分为
以下阶段：
（一）邯郸钢铁、承德钒钛股票转换为唐钢股份股票
按照换股股权登记日下午3:00上海证券交易所收市后中国结算上海分公司
登记在册的邯郸钢铁、承德钒钛全体股东名册（简称“换股股东名册”），邯郸钢
铁股东所持有的每1股邯郸钢铁股份将转换为0.775股唐钢股份的股份，承德钒钛
股东所持有每1股承德钒钛的股份将转换为1.089股唐钢股份的股份。
按上述比例换股后，邯郸钢铁和承德钒钛股东取得的唐钢股份的股份数应为
整数。
（二）邯郸钢铁和承德钒钛投资者沪深证券账户的跨市场转登记
1、股份托管在各证券公司客户托管单元的无限售流通股股东的跨市场转登
记
对于持有邯郸钢铁和承德钒钛无限售流通股且该等股票托管在各证券公司5
客户托管单元的投资者，中国结算深圳分公司将根据邯郸钢铁、承德钒钛沪市股
东名册和两家公司股东所开立的深市A股证券账户等信息，依据“同时满足以下
条件”的原则，对合格的深沪证券账户进行初次匹配，并将匹配的深沪账户对应
关系数据库发送至各相关证券公司：
（1）深沪账户身份证号码（兼容18位和15位）完全相同而且股东姓名完全
相同。
（2）沪市指定交易的证券公司和深市报送了证券账户使用信息的证券公司
属于同一法人。
（3）深市证券账户只在一处申报了证券账户使用信息。
如果投资者在证券公司的深沪账户使用相同的资金账户，并且投资者深市证
券账户使用信息指定的交易单元所在的营业部与其沪市指定交易的交易单元所
在的营业部一致，则表示该对应关系得到证券公司的确认。证券公司应将确认后
的深沪账户对应关系向中国结算深圳分公司进行反馈，以便唐钢股份据此完成对
该投资者的跨市场转登记工作，并在初始登记时将投资者股份托管至其深市证券
账户使用信息所指定的交易单元所对应的托管单元。证券公司不确认的不需要反
馈。
唐钢股份参考上述经托管证券公司确认的投资者沪深证券账户匹配数据，收
集该部分投资者深市证券账户及托管单元信息，据此制作深市初始登记数据。
2、限售流通股股东，以及持有无限售流通股且托管在各证券公司客户托管
单元之外的金融机构股东的跨市场转登记
对于邯郸钢铁和承德钒钛的限售流通股股东，以及持有无限售流通股且托管
在各证券公司客户托管单元之外的金融机构投资者（含证券公司自营机构、信托
公司、保险公司、基金公司、社会保障类公司和合格境外机构投资者等），其跨
市场转登记的账户信息由邯郸钢铁和承德钒钛收集，邯郸钢铁和承德钒钛将于近
日刊登该类投资者需填写的深圳证券账户信息表格，请广大投资者关注并及时办
理填写确认工作。
对于未能按上述方式完成跨市场转登记的邯郸钢铁和承德钒钛投资者，唐钢6
股份将采用补登记方式为这部分投资者进行跨市场转登记，详见下文第（四）、
（六）条。
