股票代码：000709 股票简称：唐钢股份 公告编号：2009-054
转债代码：125709 转债简称：唐钢转债
唐山钢铁股份有限公司
关于换股吸收合并暨关联交易报告书的修订说明
本公司已根据本次换股吸收合并的最新进展和中国证监会《090793号行政许
可申请材料补正通知书》、《090793号行政许可项目审查一次反馈意见通知书》以
及《关于唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并邯郸钢铁股份有限公司和承德新新
钒钛股份有限公司反馈意见的函》（上市部函[2009]128号）对《唐山钢铁股份有
限公司换股吸收合并暨关联交易报告书》（简称“重组报告书”）进行了补充和完
善。补充和完善的内容主要体现在以下方面：
1、根据本次换股吸收合并交易的最新进展更新了重组报告书的相关内容。
详见“第三章 本次交易的基本情况 二、换股吸收合并概况 （十）本次换股吸
收合并方案实施进展”。
2、根据证监会26号准则的有关规定，补充出具了邯郸钢铁和承德钒钛截至
2009 年6月30日经审计财务报表以及唐钢股份截至2009年6月30日经审计备考财
务报表，并据此修订了重组报告书相关财务数据。详见“第四章 本次交易相关
各方情况介绍”和“第八章 财务会计信息”。
3、补充披露了本公司2009年度备考盈利预测和分析，并对盈利预测风险作
出了特别风险提示。详见“特别风险提示”第1条、“第二章 风险因素 二、本次
交易完成后的相关风险 （七）盈利预测风险”、“第八章 财务会计信息 五、盈
利预测”以及“第九章 董事会讨论与分析 三、本次交易完成后存续公司持续经
营能力、未来发展前景的讨论与分析 （二）盈利预测分析”。
4、补充披露了进一步保护唐钢转债和08钒钛债债券持有人利益的安排。详
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。见“重大事项提示”第8条和“第三章 本次交易的基本情况 二、换股吸收合并
概况 （三）债券持有人利益保护安排”。
5、补充披露了三家上市公司除唐钢转债、08钒钛债以外的其他债务处理情
况。详见“第四章 本次交易相关各方情况介绍 一、唐钢股份 （六）债权债务
处理的基本情况/二、邯郸钢铁（十一）债权债务转移的基本情况/三、承德钒钛 （十
一）债权债务转移的基本情况”。
6、补充披露了河北钢铁集团关于解决同业竞争问题的具体时间进度安排和
不能按时切实履行承诺情况下的应对保障措施。详见“重大事项提示”第9条和
“第七章 同业竞争与关联交易情况 同业竞争情况 （二）解决措施”。
7、补充披露了河北钢铁集团关于解决邯郸钢铁、承德钒钛土地与房屋产权
证不完整问题的承诺和不能按时切实履行承诺情况下的应对保障措施。详见“第
六章 业务与技术 七、本次交易涉及的资产状况 （三）被合并方房屋建筑物情
况 3、河北钢铁集团的承诺”。
8、补充披露了本次交易完成前三家上市公司与各自控股股东之间关联交易
的内容、关联交易的必要性和定价原则、本次交易完成后关联交易的增减变化情
况，以及关联交易未来发展趋势以及上市公司保持独立性的具体措施。详见“第
七章 同业竞争与关联交易情况 二、关联交易情况”。
9、补充披露了存续公司在管理人事、生产运营、采购、销售、研究开发及
财务等方面的具体整合计划和措施。详见“第九章 董事会讨论与分析 三、本次
交易完成后存续公司持续经营能力、未来发展前景的讨论与分析 （三）未来发
展前景讨论与分析 2、存续公司的整合计划”。
10、补充披露了本次换股吸收合并对上市公司持续经营能力和未来发展前景
的影响分析。详见“第九章 董事会讨论与分析 三、本次交易完成后存续公司持
续经营能力、未来发展前景的讨论与分析 （四）本次交易对上市公司持续经营
能力和未来发展前景的影响”。
11、补充披露了关于备考公司投资项目未来投资收益的风险提示。详见“特
别风险提示”第2条。12、补充披露了本次换股吸收合并不会触发要约收购义务的分析。详见“第
三章 本次交易的基本情况 二、换股吸收合并概况 （八）本次换股吸收合并不
会触发要约收购义务”。
13、补充披露了相关各方及相关人员买卖上市公司股票的情况。详见“第十
章 相关各方对本次交易的意见 三、相关各方及相关人员买卖上市公司股票情
况”。
修订后的《唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并暨关联交易报告书》全文刊
登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所网站(www.szse.cn)上。投
资者在阅读和使用公司重组报告书时，应以本次披露的重组报告书内容为准。
特此公告。
唐山钢铁股份有限公司董事会
2009 年12 月10 日
