中信证券股份有限公司
关于
湖北双环科技股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二四年九月
声 明
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐机构”或“本保荐机构”）接受湖北双环科技股份有限公司（以下简称“双环科技”“发行人”或“公司”）的委托，担任双环科技向特定对象发行股票项目（以下简称“本次发行”）的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。
保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。
目 录
声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次发行基本情况 ...... 3
一、保荐机构名称 ...... 3
二、保荐机构指定具体负责推荐的保荐代表人...... 3
三、保荐机构指定项目协办人及其他项目组成员情况...... 3
四、本次保荐的发行人证券发行的类型...... 4
五、发行人基本情况 ...... 4
六、保荐机构与发行人存在的关联关系...... 7
七、保荐机构的内部审核程序和内核意见...... 8
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 10
一、保荐机构对本次发行保荐的一般承诺...... 10
二、保荐机构对本次发行保荐的逐项承诺...... 10
第三节 对本次发行的推荐意见 ...... 12
一、本次发行符合《公司法》的相关规定...... 12
二、本次发行符合《证券法》的相关规定...... 12
三、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 13
四、本次发行决策程序合法合规...... 16
五、发行人存在的主要风险...... 19
六、对发行人发展前景的评价...... 25
七、本次证券发行上市直接或间接有偿聘请其他第三方的核查意见...... 26
八、关于本次发行证券摊薄即期回报影响的核查...... 27
九、保荐机构对本次发行的推荐结论...... 27
第一节 本次发行基本情况
一、保荐机构名称
中信证券股份有限公司。
二、保荐机构指定具体负责推荐的保荐代表人
中信证券指定马晓露、覃鹏宇二人作为双环科技本次发行的保荐代表人，其主要保荐业务执业情况如下：
马晓露：现任中信证券投资银行管理委员会副总裁、保荐代表人，10 年以上投资银行业务经验，曾作为保荐代表人完成多瑞医药创业板 IPO 项目，主持或参与过知音传媒 IPO、奇致激光 IPO、兴发集团非公开发行、广济药业非公开发行、兴发集团发行股份购买资产等项目及武汉科前生物、湖北昌耀新材等企业的改制辅导工作。
覃鹏宇：现任中信证券投资银行管理委员会副总裁、保荐代表人，曾负责或参与长威信息科技发展股份有限公司科创板 IPO、福建久策气体股份有限公司创业板 IPO、国发股份（600538.SH）重大资产重组、广田集团（002482.SZ）非公开发行、兴发集团（600141.SH）发行股份购买资产、鹿港文化（601599.SH）公开发行可转换公司债券、招商轮船（601872.SH）2015 年非公开发行股票、硅宝科技（300019.SZ）并购重组、骅威文化（002502.SZ）、海南椰岛（600238.SH）、深天地 A（000023.SZ）上市公司收购，襄阳轴承（000678.SZ）混改暨上市公司控制权变更等项目。
三、保荐机构指定项目协办人及其他项目组成员情况
中信证券指定唐楠楠作为双环科技本次发行的项目协办人，指定张铁柱、常迪、余佳鸿、李弘麟为项目组成员。
项目协办人主要保荐业务执业情况如下：
唐楠楠：现任中信证券投资银行管理委员会高级经理，曾主要参与西藏多瑞医药股份有限公司 IPO 项目、东风电子科技股份有限公司重大资产重组项目、东风电子科技股份有限公司配股项目、湖北宏泰集团收购深圳万润科技股份有限公
司项目、武汉天喻信息产业股份有限公司公开征集受让方转让控股权项目、国家能源集团长源电力股份有限公司公司债、湖北联合交通投资开发有限公司中期票据等项目。
四、本次保荐的发行人证券发行的类型
上市公司向特定对象发行 A 股股票。
五、发行人基本情况
（一）基本情况
项目 内容
中文名称 湖北双环科技股份有限公司
英文名称 Hubei Shuanghuan Science and Technology Stock Co., Ltd.
注册地址 湖北省应城市东马坊团结大道 26 号
注册资本 464,145,765 元
成立时间 1993 年 12 月 27 日
股票简称 双环科技
股票代码 000707
股票上市地 深圳证券交易所
法定代表人 汪万新
许可项目：危险化学品生产；肥料生产；危险化学品经营；食
品添加剂生产；非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查（依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程
和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工业设计服务；仪
器仪表制造；非居住房地产租赁；机械设备租赁；化工产品生
产（不含许可类化工产品）；轻质建筑材料制造；润滑油加工、
制造（不含危险化学品）；煤制品制造；机械电气设备制造；专
用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；非金属
经营范围 矿及制品销售；金属材料销售；机械设备销售；化工产品销售
（不含许可类化工产品）；电气设备销售；仪器仪表销售；轻质
建筑材料销售；光电子器件销售；非食用盐销售；化肥销售；
热力生产和供应；普通机械设备安装服务；非金属矿物制品制
造；非食用盐加工；污水处理及其再生利用；专用设备修理；
仪器仪表修理；电气设备修理；食品添加剂销售；石油制品销
售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；货
物进出口；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；橡胶制品销售；
饲料原料销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）
（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）。
联系电话 0712-3580899
传真 0712-3614099
互联网地址 http://www.hbshkj.cn
电子邮箱 sh000707@163.com
（二）股权结构
截至 2024 年 6 月 30 日，发行人股权结构如下图：
（三）股东持股情况
截至 2024 年 6 月 30 日，发行人前十名普通股股东持股情况如下：
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量（股） 限售股（股）
湖北双环化工集团有限公司 国有法人 25.11% 116,563,210 -
吴云 境内自然人 0.64% 2,963,600 -
夏泽民 境内自然人 0.48% 2,214,825 -
天津汇邦投资集团有限公司 境内法人 0.46% 2,117,300 -
中国工商银行股份有限公司
－银华鑫盛灵活配置混合型 境内法人 0.41% 1,926,200 -
证券投资基金（LOF）
龙腾 境内自然人 0.38% 1,744,700 -
中信证券资产管理（香港）有 境外法人 0.33% 1,517,624 -
限公司－客户资金
秦柯伦 境内自然人 0.32% 1,508,312 -
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量（股） 限售股（股）
董小林 境内自然人 0.29% 1,350,000 -
童春新 境内自然人 0.29% 1,350,000 -
合计 28.71% 133,255,771 -
（四）发行人的控股股东、实际控制人情况
1、公司控股股东情况介绍
截至 2024 年 6 月 30 日，双环集团持有上市公司 25.11%股份，系上市公司
控股股东。双环集团基本情况如下：
公司名称
