证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-004
湖北双环科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票构成关联交易暨签订附条件生效
的股份认购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易事项
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不超过 35 名特定对象
向特定对象发行股票募集资金，用于收购应城宏宜化工科技有限公司 68.59%股权。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 70,896.00 万元。本次向特定对象发行的股票数量为募集资金总额除以发行价格，且不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。
公司控股股东湖北双环化工集团有限公司（以下简称“双环集团”）和间接控股股东长江产业投资集团有限公司（以下简称“长江产业集团”）拟参与本次向特定对象发行股票，其中：双环集团拟以现金认购 6,000 万元，长江产业集团拟以现金认购 14,000 万元。
公司已于 2023 年 1 月 16 日与双环集团签署了《湖北双环科技股份有限公司
非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》。根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》等股票发行注册制相关制度文件，公司向特定对象发行股票的法律依据、审核程序及方式等发生了变化，且长江产业集团拟作为符合条件
的投资者参与本次再融资认购。根据上述相关法律法规的要求，公司与双环集团、长江产业集团对认购协议的相关内容进行调整，并重新签署《湖北双环科技股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》。
（二）关联关系
双环集团为公司控股股东，长江产业集团为公司的间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》相关规定，本次发行构成关联交易。
（三）审批程序
1. 2023 年 1 月 16 日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于公
司本次非公开发行股票方案的议案》《关于公司与湖北双环化工集团有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》等议案。关联董事已对相关议案回避表决。
2. 公司独立董事对上述涉及关联交易事项发表了事前认可意见，同意将本
次关联交易事项提交公司第十届董事会第二十次会议审议。
3. 2024 年 1 月 8 日，公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于
修订公司本次向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司与湖北双环化工集团有限公司、长江产业投资集团有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》等议案。关联董事已对相关议案回避表决。
4. 2024 年 1 月 7 日，独立董事召开公司 2024 年第一次独立董事专门会议并
对上述涉及关联交易事项出具审核意见，同意将本次关联交易事项提交公司第十届董事会第三十二会议审议。5. 本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据中国证监会《监管规则适用指引——上市类第 1号》规定“如果上市公司发行预案披露的募投项目，在我会核准或注册之后实施，或者该项目的实施与发行获得我会核准或注册互为前提，可以不再适用《重组办法》的相关规定”。本次向特定对象发行方案尚需有权国资审批单位批准、公司
股东大会审议通过、深交所审核通过和中国证监会的注册批复后方可实施。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
1. 双环集团
公司名称 湖北双环化工集团有限公司
企业性质 有限责任公司（国有控股）
注册地 湖北省应城市东马坊办事处团结大道 26 号
法定代表人 汪万新
注册资本 45,400 万元
成立日期 1994 年 6 月 16 日
统一社会信用代码 914200001775931714
股权结构 长江产业集团持股 70.00%；湖北宜化集团有限责任公司持股 30.00%
许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘查；货物进出
口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤
炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；肥料销售；
机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非食用盐
经营范围 销售；金属制品销售；仪器仪表销售；劳动保护用品销售；机械电
气设备销售；机械零件、零部件销售；包装材料及制品销售；工程
和技术研究和试验发展；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用
权租赁；机械设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务
派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；非食用盐加工（除许可业务外，可自主依法
经营法律法规非禁止或限制的项目）
2. 长江产业集团
公司名称 长江产业投资集团有限公司
企业性质 有限责任公司（国有独资）
注册地 武汉市武昌区民主路 782 号洪广宝座 11-12 楼
法定代表人 黎苑楚
注册资本 325,050 万元
成立日期 2010 年 11 月 3 日
统一社会信用代码 91420000562732692H
股权结构 湖北省国资委持股 100.00%
经营范围 对湖北长江经济带新兴产业和基础设施、汽车、石油化工、电子信
息产业的投资；风险投资、实业投资与资产管理；科技工业园区建
设;土地开发及整理；房地产开发；工业设备及房屋租赁（以上项目
法律法规规定需许可经营的除外）。
（二）关联关系
双环集团为公司控股股东，长江产业集团为公司的间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》相关规定，双环集团、长江产业集团是双环科技的关联方。
（三）最近一年一期主要财务数据
1. 双环集团
双环集团最近一年一期简要财务数据（合并报表口径）如下：
单位：万元
项目 2023年9月30日 2022年12月31日
资产总额 316,058.87 295,109.60
负债总额 122,598.94 139,493.19
归属于母公司所有者权益 49,520.21 45,808.12
项目 2023年1-9月 2022年度
营业收入 285,569.53 440,135.32
归属于母公司所有者净利润 8,350.36 20,153.19
注：上述 2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1-9 月财务数据未经审计。
2. 长江产业集团
长江产业集团最近一年一期简要财务数据（合并报表口径）如下：
单位：万元
项目 2023年9月30日 2022年12月31日
资产总额 24,029,044.48 23,144,908.26
负债总额 13,507,435.66 13,045,669.43
归属于母公司所有者权益 8,637,572.15 8,430,578.60
项目 2023年1-9月 2022年度
营业收入 1,298,775.11 1,398,287.63
归属于母公司所有者净利润 22,984.82 31,665.25
注：上述 2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1-9 月财务数据未经审计。
（四）关联方信用情况
经查询，双环集团、长江产业集团不属于“失信被执行人”。
三、关联交易标的的基本情况
本次交易的标的为公司本次向特定对象发行的人民币普通股（A 股）股票。
四、交易的定价政策及定价依据
（一）定价方式
本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准
日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易
均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司在上述 20 个交易日内发生因派发现金股利、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
若公司在本次向特定对象发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将进行相应调整。本次向特定对象发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次向特定对象发行的核准批文后，由董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况，以竞价方式确定。
双环集团、长江产业集团不参与本次发行的市场询价过程，承诺接受竞价结果并以与其他投资者相同的价格认购本次发行的股份。如果本次发行没有通过竞价方式产生发行价格或无人认购，双环集团、长江产业集团将仍然仅认购 6,000万元、14,000 万元，并以本次发行底价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%）作为认购价格。
（二）定价的公允性
本次向特定对象发行的定价原则
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