股票简称：*ST双环 股票代码：000707 股票上市地：深圳证券交易所
湖北双环科技股份有限公司
重大资产出售暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）摘要
交易对方 住所、通讯地址
应城宜化化工有限公司 湖北省孝感市应城市东马坊街道团结大道26号双
环公司办公楼 3 楼 331-333 室
独立财务顾问
二〇二一年六月
公司声明
本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，对报告及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
本报告书摘要所述事项并不代表中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等主管部门所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书摘要所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得股东大会审议通过及有关审批机关的批准或核准。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：“如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”
交易对方声明
本公司已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件，本公司保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签字与盖章皆真实，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司保证在本次交易信息披露和申报文件中所有信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息、本次交易信息披露和申请文件真实、准确、完整承担相应的法律责任。
目 录
公司声明...... 2
交易对方声明...... 3
目 录...... 4
释 义...... 5
重大事项提示...... 8
重大风险提示...... 32
第一节 本次交易概况 ...... 38
释 义
本报告书摘要中，除非另有所指，下列简称具有如下含义。在本报告书摘要中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是四舍五入造成的。
报告书、草案 指 湖北双环科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告
书（草案）（修订稿）
摘要、本报告书摘要、本草案摘 指 湖北双环科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告
要 书（草案）（修订稿）摘要
本公司、上市公司、双环科技 指 湖北双环科技股份有限公司
《重大资产出售协议》 指 《湖北双环科技股份有限公司及湖北环益化工有限公司与
应城宜化化工有限公司之重大资产出售协议》
《重组补充协议》 指 《湖北双环科技股份有限公司及湖北环益化工有限公司与
应城宜化化工有限公司之重大资产出售协议之补充协议》
本次交易、本次重组、本次重大 指 双环科技依据《重大资产出售协议》约定转让标的资产，应
资产重组、本次重大资产出售 城宜化依据《重大资产出售协议》约定受让标的资产的行为
交易对方、应城宜化 指 应城宜化化工有限公司
宜化集团 指 湖北宜化集团有限责任公司
湖北宜化 指 湖北宜化化工股份有限公司
双环集团 指 湖北双环化工集团有限公司，系双环科技控股股东
环益化工 指 湖北环益化工有限公司，系双环科技全资子公司
双环科技持有的置业公司 100%股权；双环科技持有的兰花
沁裕 46.80%股权；双环科技及环益化工持有的合成氨生产
标的资产、交易标的 指 装置的主要设备和双环科技持有的盐碱氨肥钙联产装置主
要设备；双环科技和环益化工享有的对置业公司及其子公司
的债权
股权类资产 指 双环科技持有的置业公司 100%股权、持有的兰花沁裕
46.80%股权
设备类资产 指 双环科技及环益化工持有的合成氨生产装置的主要设备和
双环科技持有的盐碱氨肥钙联产装置的主要设备
债权类资产 指 双环科技和环益化工享有的对置业公司及其子公司的债权
宏宜化工 指 应城宏宜化工科技有限公司
置业公司 指 湖北宜化置业有限责任公司
宜昌宜景 指 宜昌宜景房地产开发有限公司，系置业公司子公司
猇亭置业 指 湖北宜化猇亭置业有限公司，系置业公司子公司
新疆佳盛 指 新疆佳盛房地产开发有限公司
兰花沁裕 指 山西兰花沁裕煤矿有限公司
兰花科创 指 山西兰花科技创业股份有限公司，系兰花沁裕之控股股东
宏泰集团 指 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司
纾困重组协议 指 宜化集团与宏泰集团签订的《湖北双环化工集团有限公司纾
困重组协议》
宜化集团债委会 指 湖北宜化集团银行业债权人委员会
农业银行应城支行 指 中国农业银行股份有限公司应城市支行
交通银行孝感分行 指 交通银行股份有限公司孝感分行
重庆农商行 指 重庆农村商业银行万州分行
长城国兴 指 长城国兴金融租赁有限公司
河北金租 指 河北省金融租赁有限公司
《备考审阅报告》 指 大信会计师出具的《湖北双环科技股份有限公司审阅报告》
（大信阅字[2021]第 2-10002号）
审计、评估基准日 指 对标的资产进行审计和评估的基准日，即 2020 年 12 月 31
日
最近两年、报告期、报告期内 指 2019 年度、2020 年度
《格式准则 26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号
——上市公司重大资产重组申请文件》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
湖北省国资委 指 湖北省国有资产监督管理委员会
宜昌市国资委 指 宜昌市国有资产监督管理委员会
独立财务顾问、中信证券 指 中信证券股份有限公司
法律顾问、德恒 指 北京德恒律师事务所
审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）
大信会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构 指 中京民信（北京）资产评估有限公司、湖北永业地矿评估咨
询有限公司
中京民信 指 中京民信（北京）资产评估有限公司
湖北永业 指 湖北永业地矿评估咨询有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《128 号文》 指 《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法（2020 年修正）》
《公司章程》 指 《湖北双环科技股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 如无特殊说明，指人民币元、万元、亿元
重大事项提示
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。特别提醒投资者认真阅读本报告书摘要全文，并注意下列事项：
一、本次交易方案概述
本次交易上市公司拟将标的资产转让给应城宜化，应城宜化、宜化集团以承接上市公司金融债务方式支付对价，承接的金融债务同标的资产作价的差额由应城宜化以现金补足。本次拟出售标的资产具体包括：
1、上市公司持有的置业公司 100%股权；
2、上市公司持有的兰花沁裕 46.80%股权；
3、上市公司及环益化工持有的合成氨生产装置的主要设备和上市公司持有的盐碱氨肥钙联产装置主要设备；
4、上市公司及环益化工享有的对置业公司及其子
查看PDF原文
