湖北双环科技股份有限公司
关于拟协议转让武汉宜化股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股权转让存在国资委审批不通过的可能。如本次股权转让成功完成，武汉宜化塑业有限公司将不再纳入本公司合并报表范围。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
1、湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）目前持有武汉宜化塑业有限公司（以下简称“武汉宜化”或者“标的公司”）100%股权，本公司拟通过协议转让的形式转让持有
的武汉宜化100%的股权，交易价格为武汉宜化的净资产评估值，本次拟交易事项已于2018年9月30日与交易对方签署《并购协议》，本次拟交易事项尚需获得国资委审批。本次拟转让标的公司股权，旨在剥离辅业、增强本公司资金实力。
2、本次股权转让不构成关联交易；本次股权转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次股权转让已经公司2018年10月7日召开的第九届董事会第十次会议审议通过，尚需获得国有资产监督管理部门批准，因此本次拟股权转让存在国资委审批不通过的可能。
二、交易标的基本情况
（一）交易标的
武汉宜化塑业有限公司100%的股权
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：武汉宜化塑业有限公司
（2）公司类型：有限责任公司
（3）住所：武汉市江夏区经济开发区大桥新街40号
（4）注册资本：人民币15,000万元
（5）成立时间：2010年12月31日
（6）法定代表人：王兆雄
（7）经营范围：塑料型材、板材、管材、门窗制造、销售、安装；机械设备（不含起重设备）设计、制造、安装；矿产品（不含煤和石油及制品）、建材、化工产品(不含危险品）、机电设备(不含小汽车）、五金交电、电子产品、日用品、农具、铁合金、冶金炉料的批发兼零售；化工产品技术的研发、推广及转让；塑料包装容器、塑料托盘制造销售；危险化学品包装物、容器制造与销售；混凝土结构构件、地铁管片制造、销售；初级形态塑料及合成树脂制造（不含危化品）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
（8）股东：湖北双环科技股份有限公司持有100%股权。
3、标的公司最近一年又一期财务数据如下（经审计）：
单位：人民币万元
项目 2017年12月31日 2018年4月30日
资产总额 38,795.03 29,593.87
负债总额 36,207.22 29,923.09
净资产 2,587.81 -329.22
营业收入 11,307.28 1480.35
2018年审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。
（二）审计情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大
信审字【2018】第2-01592号），截止2018年4月30日，武汉宜化
公司资产合计29,593.87万元，负债合计29,923.09万元，净资产-329.22
万元，2018年1月1日—2018年4月30日实现净利润-2,991.76万元。
（三）交易标的评估情况
1、亚洲（北京）资产评估有限公司受托对标的公司股东全部权
益在评估基准日的市场价值进行了评估，出具了《资产评估报告书》（亚洲评报字【2018】第091号）。评估机构资格：亚洲（北京）资
产评估有限公司，该公司具备资产评估资格和证券期货相关业务评估
资格。
评估基准日：2018年4月30日
评估价值类型：市场价值
2、评估结论
资产账面价值29,593.87万元，评估值34,471.56万元，评估增值
4,877.69万元，增值率16.48%。负债账面价值29,923.09万元，评估
值29,923.09万元，无评估增减值。净资产账面价值-329.22万元，评
估值4,548.47万元，评估增值4,877.69万元。本次评估增值的主要原
因：武汉宜化位于武汉市江夏区经济开发区，评估增值的主要原因系
土地使用权市场价格上涨，形成无形资产增值。
资产评估结果汇总表
单位：人民币万元
项目 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
A B C=B-A D=C/A*100%
2 非流动资产 21,086.74 25,924.16 4,837.42 22.94
3 固定资产 13,854.01 14,056.63 202.62 1.46
4 无形资产 6,472.73 11,107.53 4,634.80 71.61
5 其他非流动资产 760.00 760.00
6 资产总计 29,593.87 34,471.56 4,877.69 16.48
7 流动负债 29,006.28 29,006.28
8 非流动负债 916.82 916.82
9 负债合计 29,923.09 29,923.09
10 净资产（所有者权益） -329.22 4,548.47 4,877.69
（四）权属情况说明
本次转让的标的公司100%股权不存在质押，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
三、受让方基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：武汉雷神特种器材有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、住所：江夏区纸坊武昌大道2号（9603厂）
4、注册资本：人民币2,000万元
5、成立时间：2005年11月29日
6、法定代表人：湛维涛
7、经营范围：军品地爆器材研制生产；机械产品、工模夹具加工、维修及销售；房屋租赁；金属结构制造；其他金属工具制造；军用特种车辆改装。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
8、股东：武汉工业控股集团有限公司持有100%股权
（二）是否失信被执行人：否。
四、交易条件与转让价格
1、交易条件：双方同意由受让方收购标的公司100%的股权，成
2、转让价格：武汉宜化的净资产评估值为4548.46万元，双方同意受让方按照评估值收购武汉宜化100%股权。同时本次交易需结清标的公司应付本公司往来款21,090.50万元。
3、价款支付方式：
（1）第一笔交易款项金额为股权评估价值60%，在本协议生效条件后3个工作日内支付。
（2）第二笔交易款项金额为标的公司在基准日对出让方负债，在办理交割手续、股权变更登记时，同步办理支付。
（3）第三笔交易款项金额为股权评估价值30%+过渡期损益+过渡期与出让方的非经营性往来款，在完成过渡期审计后30日内，确认过渡期损益及出让方的非经营性往来款，并于签署补充协议后5个工作日内支付。
（4）自交割日起满一年后30日内支付第四笔交易款项，支付金额为：股权评估值10%，减去或有负债的实际发生额。
4、因交易产生的税费由转让方和受让方双方各自承担。
5、企业管理层是否参与受让：否
6、过渡期损益安排
本次标的公司过渡期即评估基准日至股权交割日，过渡期武汉宜化的损益由出让方享有或者承担。
五、担保处理
本公司对标的公司已经发生的金融债务担保义务，在交割日后180天内解除，由受让方承继，期间由受让方提供反担保。
双方同意，对于标的公司为本公司或本公司其他子公司提供的担保（如有），在交割日后180日内，标的公司应解除相应的担保责任，期间由本公司提供反担保。
1、如有第三方向标的公司主张正式审计报告确认范围之外的债权，应首先经本公司确认，本公司确认的，由本公司承担清偿责任。
2、如第三方向标的公司主张正式审计报告之外的债权，本公司不能确认的，由标的公司与第三方通过仲裁或诉讼处理。本公司按照裁决、判决、调解的结果代标的公司向第三方承担清偿责任；
3、如果第三方向标的公司主张债权，导致标的公司承担了诉讼费、律师费等支出，由本公司承担。
七、员工安置
标的公司的原主要干部，如果受让方不愿接收，由公司负责安排；标的公司的原其他人员，由标的公司制订人力资源计划，经法定程序报受让方审批后实施。
八、出售资产的目的和对公司的影响
1、转让股权的目的
本次拟转让标的公司股权，旨在剥离辅业、增强本公司资金实力。
2、交易对公司的影响
若本次股权转让成功完成，将为本公司补充一定流动资金。若本次股权转让成功完成，因本次股权转让价格高于账面净资产，预计本次交易将对本公司2018年度合并报表利润产生正面影响，本公司将根据过渡期损益的审计情况予以确定。
九、备查文件
（一）公司第九届董事会第十次会议决议；
（二）武汉宜化塑业有限公司审计报告（大信审字【2018】第
2-01592号）；
（三）武汉宜化塑业有限公司资产评估报告（亚洲评报字【2018】第091号）。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2018年10月8日
