世纪光华科技股份有限公司 重大资产重组实施情况报告书
证券代码：000703 股票简称：ST 光华 公告编号：2011-037
世纪光华科技股份有限公司
重大资产出售及发行股份购买资产
暨关联交易实施情况报告书
出售资产交易对方：河南汇诚投资有限公司
住所：河南省郑州市花园路 59 号邮政大厦 2411 室
通讯地址：河南省郑州市花园路 59 号邮政大厦 2411 室
购买资产交易对方：浙江恒逸集团有限公司
住所：浙江省杭州市萧山区衙前镇
通讯地址：浙江省杭州市萧山市心北路 260 号南岸明珠办公楼
购买资产交易对方：天津鼎晖股权投资一期基金、天津鼎晖元博股权投资基金
住所：天津开发区广场东路 20 号滨海金融街-E2-ABC-4 层 4032 室、4038 室
通讯地址：天津开发区广场东路 20 号滨海金融街-E2-ABC-4 层 4032 室、4038 室
独立财务顾问：
（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
签署日期：二零一一年五月
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世纪光华科技股份有限公司 重大资产重组实施情况报告书
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报
告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国证券监督管理委员会及其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何
决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保
证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责：
因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专
业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交
易实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《世纪光华科技股
份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》
全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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世纪光华科技股份有限公司 重大资产重组实施情况报告书
释 义
世纪光华、本公司、
指 世纪光华科技股份有限公司
上市公司、ST 光华
汇诚投资 指 河南汇诚投资有限公司
辉龙铝业 指 河南辉龙铝业有限公司
鑫都门窗 指 河南鑫都门窗有限公司
新瑞实业 指 河南省新瑞实业有限公司
光华置业 指 世纪光华河南置业有限公司
北海光华 指 北海光华海景房地产有限公司
恒逸集团 指 浙江恒逸集团有限公司
鼎晖一期 指 天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）
鼎晖元博 指 天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）
恒逸有限 指 浙江恒逸石化有限公司/浙江恒逸石化股份有限公司
恒逸有限单体（不含子公司）；相关财务指标包括对控股
恒逸有限本部 指
子公司与参股子公司的投资收益
荣盛石化 指 荣盛石化股份有限公司
恒逸聚合物 指 浙江恒逸聚合物有限公司
浙江逸盛 指 浙江逸盛石化有限公司
恒逸高新 指 浙江恒逸高新材料有限公司
浙商银行 指 浙商银行股份有限公司
英文 Pure Terephthalic Acid 的简写，以对二甲苯为原料，
液相氧化生成粗对苯二甲酸，再经加氢精制、结晶、分
离、干燥形成的重要的大宗有机原料之一，本品为白色
晶体或粉末，低毒、可燃，其主要用途是生产聚酯纤维、
聚酯薄膜和聚酯瓶片，广泛应用于化学纤维、轻工、电
精对苯二甲酸、PTA 指
子、建筑等国民经济的各个方面。PTA 应用比较集中，
世界上 90%以上的 PTA 用于生产聚对苯二甲酸乙二醇
酯（PET），其它部分主要作为聚对苯二甲酸丙二醇酯
（PTT）和聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）及其它产品
的原料
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世纪光华科技股份有限公司 重大资产重组实施情况报告书
英文 Polyethylene Terephthalate 的简写，属于高分子化合
物，是由 PTA 和 MEG 经过缩聚产生。聚酯切片（Polyester
Chips，PET 切片）外观为米粒状，品种多，是连接石化
聚对苯二甲酸乙二 产品和多个行业产品的一个重要中间产品。纤维级 PET
指
醇酯、PET 切片用于制造涤纶短纤维和涤纶长丝，是供给涤纶纤维
企业加工纤维及相关产品的原料。聚酯还有瓶类、薄膜
等用途，广泛应用于包装业、电子电器、医疗卫生、建
筑、汽车等领域
英文 Draw Texturing Yarn 的简写，亦称为涤纶弹丝，是
拉伸变形丝、DTY 指 指在一台机器上进行连续或同时拉伸、变形加工后的成
品丝
英文 Fully Drawn Yarn 的简写，在纺织过程中引入拉伸
全牵伸丝、FDY 指
作用，可获得具有高取向度和中等结晶度的卷绕丝
英文 Pre-Oriented Yarn 或 Partially Oriented Yarn 的简写，
指经高速纺丝获得的取向度在未取向丝和拉伸丝之间的
预取向丝、POY 指
未完全拉伸的化纤长丝、与未拉伸丝相比，具有一定程
度的取向，稳定性好，常用做拉伸假捻变形丝的专用丝
以 2009 年 12 月 31 日为交易基准日，世纪光华将其全部
资产和负债向汇诚投资出售，且人随资产走，汇诚投资
本次交易、重大资产 以现金支付对价；世纪光华以发行股份购买资产的方式
重组、重大资产出售 购买恒逸集团、鼎晖一期及鼎晖元博（合计）所持有恒
指
及发行股份购买资 逸石化 100%的股份；同时，汇诚投资以协议方式将其
产暨关联交易 所持世纪光华 1,223.705 万股股份转让给恒逸集团，恒逸
集团以现金支付对价。上述重大资产出售、发行股份购
买资产和股份转让互为条件，同步实施
《世纪光华科技股份有限公司与河南汇诚投资有限公司
《框架协议》 指 与浙江恒逸集团有限公司等五方关于重大资产出售、发
行股份购买资产及股份转让暨关联交易之框架协议》
《世纪光华科技股份有限公司与河南汇诚投资有限公司
《关于框架协议的 与浙江恒逸集团有限公司等五方与浙江恒逸石化股份有
指
补充协议》 限公司关于重大资产出售、发行股份购买资产及股份转
让暨关联交易之框架协议的补充协议》
《重大资产出售协 《世纪光华科技股份有限公司与河南汇诚投资有限公司
指
议》 之重大资产出售协议》
《发行股份购买资 《世纪光华科技股份有限公司与浙江恒逸集团有限公司
指
产协议》 等三方之发行股份购买资产协议》
《河南汇诚投资有限公司与浙江恒逸集团有限公司关于
《股份转让协议》 指
