证券代码：000688 证券简称：*ST 朝华 公告编号：2013-003号
朝华科技（集团）股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
朝华科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2012 年 11 月 3 日和 2012 年 11
月 10 日披露了《朝华科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草
案）》和《朝华科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修
订版）》，并全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司已根据《中国证监会行政许
可项目审查一次反馈意见通知书》（122039 号）以及重组报告书签署后发生的与本次交易相
关的事项，对重组报告书进行了修订、补充和完善，主要内容如下：
1、“重大事项提示”中修改了赛德万方的锁股承诺；本次交易已取得中国证监会的核准
文件，“重大事项提示”中根据本次交易进展情况修订了本次交易尚需履行的程序；
2、本次交易已取得中国证监会的核准文件，“特别风险提示”中根据本次交易进展情况
删除了朝华集团面临退市的风险、本次重大资产重组的审批风险；修订了客户集中度较高且
关联交易比例上升的风险和部分资产产权存在瑕疵的风险；增加了 50 万吨/年铅锌矿采选系
统项目不能如期正常生产的风险、锌精矿等主要产品价格波动导致的标的资产估值风险和与
环境保护有关的风险；
3、“第一章 本次交易概述”中根据本次交易进展情况修订了本次交易尚需履行的程序；
4、“第三章 交易对方基本情况”中修订了中都矿产采矿权取得进展和注入条件等内容；
5、“第四章 本次交易标的资产的基本情况”中增加了标的资产东升庙矿业)2011 年之
前历次股权转让的价格或股东出资形式；东升庙矿业、金鹏矿业和临河新海关于固定资产评
估增资的合规性；转让巴彦淖尔市城市建设开发有限公司和乌后旗金浩特新能源材料发展有
限公司股权对东升庙矿业的影响；东升庙矿业 2011 年末其他应收款的主要内容；东升庙矿
业毛利率较高的原因及合理性；东升庙矿业部分房屋和土地使用权未办证的原因及未来费用
承担；金鹏矿业最近两年的生产经营情况；修订了东升庙矿业资产评估的假设条件；
6、“第五章 发行股份情况”中修订了赛德万方的锁股承诺；
7、“第七章 风险因素”中根据本次交易进展情况修订了客户集中度较高且关联交易比
例上升的风险和部分资产产权存在瑕疵的风险；增加了 50 万吨/年铅锌矿采选系统项目不能
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如期正常生产的风险、锌精矿等主要产品价格波动导致的标的资产估值风险和与环境保护有
关的风险；
8、“第九章 本次交易定价的依据及公平合理性的分析”中根据可比上市公司的财务数
据更新了市盈率、市净率和市值/储量等指标；
9、“第十二章 同业竞争与关联交易”中增加了东升庙矿业应收朝华集团 4,140 万元的
原因。
修订后的重组报告书全文及摘要与本公告同日刊登于巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn ）。投资者在了解本次发行股份购买资产的相关信息时应以本
次披露内容为准。
特此公告。
朝华科技（集团）股份有限公司董事会
二 O 一三年一月二十九日
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