证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2020-124
智度科技股份有限公司
2020 年度非公开发行 A 股股票预案
（三次修订稿）
2020 年 10 月
公司声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得本公司股东大会审议通过和有关审批机关的批准或核准。
特别提示
一、本次非公开发行股票原方案已经公司 2020 年 5 月 13 日召开的第八届董
事会第三十次会议、2020 年 5 月 29 日召开的第四次临时股东大会审议通过。修
订后的本次非公开发行股票方案已经公司 2020 年 6 月 8 日召开的第八届董事会
第三十二次会议、2020 年 6 月 24 日召开的第五次临时股东大会审议通过。二次
修订后的本次非公开发行股票方案已经公司 2020 年 10 月 15 日召开的第八届董
事会第三十七次会议审议通过。三次修订后的本次非公开发行股票方案已经公司
2020 年 10 月 28 日召开的第八届董事会第三十八次会议审议通过，本次非公开
发行股票尚需获得中国证监会的核准。
二、本次非公开发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况协商确定。
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
三、本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易
日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
具体发行价格将在本次发行获得中国证监会发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先、时间优先的原则，根据发行对象申购报价情况协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整。
四、本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的21.22%，且不超过 281,250,000 股（含本数）。本次非公开发行的最终发行数量将由董事会与保荐人（主承销商）根据相关监管机构最终核准的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商确定。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行数量进行相应调整。
五、本次募集资金总额不超过 140,387.53 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下用途：
单位：万元
投资总额及性质
序号 项目名称 其中：资本性 其中：非资本性拟使用募集资金额
投资总额 支出 支出
智能化广告内容生产和场景精准营
1 销平台建设项目 72,033.46 36,918.88 35,114.58 64,918.88
直播电商生态平台、IP 生态平台及
2 MCN 内容生产平台建设项目 84,586.67 26,171.54 58,415.13 35,354.87
区块链基础设施、应用平台与央行
3 数字货币（DC/EP）场景化应用开发 42,602.47 33,149.18 9,453.29 33,149.18
建设项目
4 营销业务数据中台建设项目 12,645.35 6,964.60 5,680.75 6,964.60
合计 211,867.95 103,204.20 108,663.75 140,387.53
募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目实际需求，公司将按照项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决；在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，再以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
六、本次非公开发行完成后，特定对象所认购的股份自本次发行结束之日起6 个月内不得转让。与本次非公开发行股票相关的监管机构对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。
上述股份锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
七、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《上市公司章程指引》（2019年修订）等有关规定，公司进一步完善了股利分配政策。关于公司利润分配政策及最近三年现金分红等情况，详见本预案“第四章 公司利润分配政策的制订和执行情况”。
八、根据中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规定，本公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析，相关情况详见本预案“第五章 本次非公开发行摊薄即期回报情况及填补措施”。
九、本次非公开发行股票不会导致公司股权结构不符合上市条件的情形出现，不会导致公司实际控制人发生变更。
目 录
公司声明 ...... 2
特别提示 ...... 3
目 录 ...... 6
释 义 ......11
第一章 本次非公开发行股票概况...... 13
一、发行人基本情况 ...... 13
二、本次非公开发行的背景和目的...... 14
（一）本次非公开发行的背景...... 14
（二）本次非公开发行的目的...... 21
三、本次非公开发行方案概要 ...... 22
（一）发行股票的种类及面值...... 23
（二）发行方式及发行时间...... 23
（三）发行对象及认购方式...... 23
（四）定价基准日、发行价格及定价原则...... 23
（五）发行数量...... 24
（六）限售期安排...... 24
（七）上市地点...... 25
（八）募集资金投向...... 25
（九）本次非公开发行前公司未分配利润的安排...... 25
（十）决议有效期...... 25
四、本次非公开发行是否构成关联交易...... 26
五、本次非公开发行是否导致本公司控制权发生变化...... 26 六、本次非公开发行股票的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件..... 26
七、本次发行方案已经取得批准的情况及尚需呈报批准的程序...... 26
第二章 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析...... 28
一、本次募集资金投资计划 ...... 28
二、本次募集资金投资项目的具体情况...... 28
（一）智能化广告内容生产和场景精准营销平台建设...... 28
（二）直播电商生态平台、IP 生态平台及 MCN 内容生产平台建设项目.. 39
（三）区块链基础设施、应用平台与央行数字货币（DC/EP）场景化应用开
发建设项目...... 49
（四）营销业务数据中台建设项目...... 57
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响...... 63
（一）本次发行对公司经营管理的影响...... 63
（二）本次发行对公司财务状况的影响...... 63
第三章 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析...... 65 一、本次发行对公司业务及资产结构、章程、股东结构、高管人员结构的影
响...... 65
（一）本次发行对公司业务及资产结构的影响...... 65
（二）本次发行对公司章程的影响...... 65
（三）本次发行对股东结构的影响...... 65
（四）本次发行对高管人员结构的影响...... 66
（五）本次发行对业务结构的影响...... 66
二、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响...... 66
（一）对财务状况的影响...... 66
（二）对盈利能力的影响...... 66
（三）对现金流量的影响...... 67 三、本次发行对公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关
联交易及同业竞争等的影响 ...... 67 四、本次发行后，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，
不存在为控股股东及其关联人提供担保的情形...... 67
五、本次发行对公司负债情况的影响...... 67
六、本次发行的相关风险 ...... 68
（一）募集资金投资项目实施风险...... 68
（二）宏观经济波动、宏观政策变化及行业监管的风险...... 68
（三）市场竞争加剧的风险...... 68
（四）经营业绩波动风险...... 69
（五）公司规模扩大带来的管理风险...... 69
（六）应收账款回收的风险...... 69
（七）商誉减值的风险...... 70
（八）股东即期回报被摊薄的风险...... 70
（九）股票价格波动风险...... 70
（十）审批风险...... 70
第四章 公司利润分配政策的制定和执行情况...... 72
一、公司利润分配政策 ...... 72
（一）利润分配原则...... 72
（二）利
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