证券代码：000670 证券简称：S*ST天发 上市地点：深圳证券交易所
舜元地产发展股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产
暨关联交易报告书草案
（摘要）
独立财务顾问 ：
签署日期：二〇一二年九月
交易对方一：黄平 住所及通讯地址：江西省赣州市章贡区文清
路 67 号
交易对方二：赣州红石矿业创业投资 住所及通讯地址：赣州市章贡区张家围路 7 号
中心（有限合伙）
交易对方三：内蒙古包钢稀土（集团） 住所及通讯地址：包头市稀土高新技术产业
高科技股份有限公司 开发区
交易对方四：赣州沃本新材料投资有 住所及通讯地址：上犹县东山镇上西村路金
限公司 鑫花园县广播电影电视新
闻中心旁
交易对方五：赣州虔盛创业投资中心 住所及通讯地址：赣州市章贡区张家围路 7 号
（有限合伙） 8楼
交易对方六：上犹宏腾新材料投资中 住所及通讯地址：上犹县东山镇上西村路金
心（普通合伙） 鑫花园县广播电影电视新
闻中心旁
交易对方七：赵平华 住所及通讯地址：江苏省常熟市虞山镇虞山
新村 1 幢 308 室
交易对方八：新疆伟创富通股权投资 住所及通讯地址：乌鲁木齐市高新街 258 号数
有限合伙企业 码港大厦 2015-39 室
交易对方九：黄建荣 住所及通讯地址：江西省南昌市青云谱区广
州路 528 号
交易对方十：王为 住所及通讯地址：上海市延安中路 930 弄 16
号
舜元地产发展股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书草案（摘要）
董事会声明
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情
况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文
同时刊载于深圳证券交易所网站 http://www.szse.cn/；备查文件置于本公司董事
会办公室供查阅。
本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，
并对报告书及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其
摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会和其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均
不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；
因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律
师、专业会计师或其他专业顾问。
舜元地产发展股份有限公司董事会
二〇一二年九月
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舜元地产发展股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书草案（摘要）
目 录
释 义................................................................................................................................... 4
第一章 重大事项提示 ...................................................................................................... 8
第二章 交易概述 ............................................................................................................ 16
第一节 本次交易背景和目的....................................................................................16
第二节 本次交易原则................................................................................................18
第三节 本次交易具体方案........................................................................................19
第四节 本次交易决策过程........................................................................................22
第五节 交易对方名称................................................................................................23
第六节 本次交易定价情况........................................................................................26
第七节 本次交易构成关联交易................................................................................27
第八节 本次交易构成重大资产重组........................................................................28
第九节 本次交易构成借壳重组................................................................................28
第三章 上市公司情况介绍 ............................................................................................ 32
第一节 上市公司基本情况........................................................................................32
第二节 上市公司设立、历次股本变动及重大变更情况........................................32
第三节 最近三年控制权变动及重大资产重组情况................................................36
第四节 上市公司主营业务情况及主要财务指标....................................................36
第五节 上市公司控股股东及实际控制人情况........................................................37
第六节 上市公司主要下属企业情况........................................................................39
第四章 交易对方基本情况 ............................................................................................ 40
第一节 交易对方情况介绍........................................................................................40
第五章 拟置出资产情况 ................................................................................................ 72
第一节 拟置出资产基本情况....................................................................................72
第二节 舜元地产评估结果及分析............................................................................73
第三节 拟置出资产下属公司基本情况....................................................................79
