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000669 深市 ST金鸿


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金鸿控股:重大资产出售实施情况报告书

公告日期:2019-10-19


股票代码:000669      股票简称:金鸿控股    上市地点:深圳证券交易所
      金鸿控股集团股份有限公司

    重大资产出售实施情况报告书

            交易对方                          通讯地址

    中石油昆仑燃气有限公司        北京市顺义区仁和地区军杜路 68 号

                    独立财务顾问

                  二零一九年十月


                      公司声明

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整,并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

    本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、准确、完整。

    本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次重大资产出售引致的投资风险,由投资者自行负责。

    投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

    本公司提醒投资者注意:本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《金鸿控股集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)(修订稿)》及其他相关文件,该等文件已刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


                      目  录


公司声明......1
目  录......2
释  义......4
第一节  本次交易的基本情况......7
一、本次交易概述......7
二、标的资产估值及作价情况......7
三、本次交易的具体方案......8
四、本次交易构成重大资产重组......10
五、本次交易不构成关联交易......11
六、本次交易不构成重组上市......11
第二节  本次交易的实施情况......12
一、本次交易的信息披露及决策批准情况......12二、标的资产过户、相关债权债务处理以及证券发行登记等事宜的办理状况. 12
三、过渡期损益的相关安排......13
四、交易对价的支付情况......13
五、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......13
六、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况......14七、重组过程中,是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占
用的情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......14
八、相关协议及承诺履行情况......14
九、相关后续事项的合规性及风险......14
十、其他需要披露的事项......15
第三节  中介机构核查意见......16
一、独立财务顾问核查意见......16
二、法律顾问核查意见......16
第四节  备查文件及备查地点......18
一、备查文件......18

二、备查地点......18

                      释  义

    在本报告书中,除非另有所指,下列简称具有如下含义:

                              金鸿控股集团股份有限公司,曾用名为“吉林吉诺尔股
公司、上市公司、金鸿控股  指  份有限公司”、“吉林中讯科技发展股份有限公司”、
                              “吉林领先科技发展股份有限公司”、“中油金鸿能源
                              投资股份有限公司”

                              金鸿 控股集 团股份有 限公司 拟出售 全资孙公 司中国 基
                              础建设(泰安)持有的泰安港泰 80%股权;拟出售全资
                              孙公司中国基础建设(新泰)持有的泰安港新 74%股权;
                              拟出售全资孙公司中油金鸿华南持有的衡阳天然气
                              34%股权、衡阳西纳天 然气 100%股权、 湘潭中油新兴
本次交易                  指  60%股权、韶山中油金鸿 100%股权、祁东中油金鸿 100%
                              股权、常宁中油金鸿 60%股权、茶陵中油金鸿 100%股
                              权、衡山中油金鸿 100%股权、衡东中油金鸿 100%股权;
                              拟出售全资孙公司中油金鸿华东持有的聊城金鸿 100%
                              股权、肥城金鸿 100%股权、泰安金鸿 100%股权、衡水
                              中能 100%股权、巨鹿 中诚隆缘 100%股权 、泰安安泰
                              48.99%股权

本报告书                  指  金鸿 控股集 团股份有 限公司 重大资 产出售实 施情况 报
                              告书

重组报告书                指  金鸿 控股集 团股份有 限公司 重大资 产出售报 告书( 草
                              案)(修订稿)

                              泰安港泰、泰安港新、衡阳天然气、衡阳西纳天然气、
                              湘潭中油新兴、韶山中油金鸿、祁东中油金鸿、常宁中
拟出售资产                指  油金鸿、茶陵中油金鸿、衡山中油金鸿、衡东中油金鸿、
                              聊城金鸿、肥城金鸿、泰安金鸿、衡水中能、巨鹿中诚
                              隆缘、泰安安泰等 17 家公司的拟出售股权

                              泰安港泰、泰安港新、衡阳天然气、衡阳西纳天然气、
                              湘潭中油新兴、韶山中油金鸿、祁东中油金鸿、常宁中
标的公司                  指  油金鸿、茶陵中油金鸿、衡山中油金鸿、衡东中油金鸿、
                              聊城金鸿、肥城金鸿、泰安金鸿、衡水中能、巨鹿中诚
                              隆缘、泰安安泰等 17 家公司

中油金鸿天然气            指  中油金鸿天然气输送有限公司

中油金鸿华南              指  中油金鸿华南投资管理有限公司

中油金鸿华东              指  中油金鸿华东投资管理有限公司

中国基础建设(泰安)      指  中国基础建设(泰安)有限公司

中国基础建设(新泰)      指  中国基础建设(新泰)有限公司


泰安港泰                  指  泰安港泰基础设施建设有限公司

泰安港新                  指  泰安港新燃气有限公司

衡阳天然气                指  衡阳市天然气有限责任公司

衡阳西纳天然气            指  衡阳西纳天然气有限公司

湘潭中油新兴              指  湘潭县中油新兴燃气有限公司

韶山中油金鸿              指  韶山中油金鸿燃气有限公司

祁东中油金鸿              指  祁东中油金鸿燃气有限公司

常宁中油金鸿              指  常宁中油金鸿燃气有限公司

茶陵中油金鸿              指  茶陵中油金鸿燃气有限公司

衡山中油金鸿              指  衡山中油金鸿燃气有限公司

衡东中油金鸿              指  衡东中油金鸿燃气有限公司

聊城金鸿                  指  聊城开发区金鸿天然气有限公司

肥城金鸿                  指  肥城金鸿天然气有限公司

泰安金鸿                  指  泰安金鸿天然气有限公司

衡水中能                  指  衡水中能天然气有限公司

巨鹿中诚隆缘              指  巨鹿县中诚隆缘燃气有限公司

泰安安泰                  指  泰安安泰燃气有限公司

耒阳国储能源              指  耒阳国储能源燃气有限公司

耒阳压缩气                指  耒阳国储能源压缩气有限公司

新能国际                  指  新能国际投资有限公司

昆仑能源                  指  昆仑能源有限公司

昆仑燃气、交易对方        指  中石油昆仑燃气有限公司

新奥能源                  指  新奥能源控股有限公司

陕天然气                  指  陕西省天然气股份有限公司

皖天然气                  指  安徽省天然气开发股份有限公司

深圳燃气                  指  深圳燃气集团股份有限公司

上市公司两年一期          指  2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-2 月

                              2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-2 月(14 家标的公司);
标的公司审计报告报告期    指  2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-3 月(2 家标的公司);
                              2017 年度及 2018 年度(1 家标的公司)


模拟合并审计报告 报告期、  指  2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-2 月

备考审计报告报告期

中泰证券、独立财务顾问    指  中泰证券股份有限公司

中伦律师                  指  北京市中伦律师事务所

立信中联                  指  立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

银信评估                  指  银信资产评估有限公司

过渡期间                  指  标的资产评估基准日至交割日的期间

证监会、中国证监会        指  中国证券监督管理委员会

深交所                    指  深圳证券交易所

《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》

《重组管理办法》          指  《上市公司重大资产重组管理办法》

《收购管理办法》          指  《上市公司收购管理办法》

《准则第 26 号》          指  《公开发行 证