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经纬纺机:股权收购公告

公告日期:2009-06-26

证券代码:000666 证券简称:经纬纺机 公告编号:2009-15

    
    经纬纺织机械股份有限公司
    
    股权收购公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
    
    导性陈述或重大遗漏。
    
    一、交易概述
    
    经纬纺织机械股份有限公司(简称“本公司”)于2009 年6 月
    
    25 日与中铁信托有限责任公司(简称“中铁信托”)签署《股权转
    
    让协议》,以人民币18,000 万元的价格受让其持有的廊坊开发区嘉
    
    轩房地产开发有限公司(简称“廊坊嘉轩”)30%的股权。本次交易
    
    不构成关联交易。
    
    本公司于2009 年6 月25 日召开第五届董事会第十三会议。会议
    
    由刘海涛董事长主持,会议应到董事12 名,实际出席的董事12 人,
    
    符合《公司法》和本公司章程的规定。会议对上述交易进行了审议,
    
    并以12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了有关此次交易
    
    的议案。本公司全体4 名独立非执行董事认为:本次交易已经依法召
    
    开的公司董事会审议、表决,其审议和表决程序合规、合法;本次股
    
    权收购,其交易价格以资产评估机构提供的资产评估价值为主要参考
    
    依据,同时结合房地产市场交易价格等因素,经交易双方协商定价,
    
    对公司及全体股东未失交易的公平性原则,《股权转让协议》条款公
    
    平合理,并对本次交易投赞成票。
    
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,该议案无需提交
    
    股东大会审议。
    
    二、交易对方介绍
    
    中铁信托,原名称为衡平信托投资有限公司,于2008 年12 月
    
    16 日变更为现名称。公司成立于2002 年12 月11 日,注册地址为成
    
    都市东城根上街78 号建设大厦,法定代表人为李建生,注册资本为
    
    人民币12 亿元,经营范围是:资金信托、不动产信托等。
    
    三、交易标的基本情况
    
    本次交易标的为廊坊嘉轩30%的股权。2
    
    廊坊嘉轩成立于2006 年3 月20 日,注册资金为1 亿元人民币,
    
    注册地址为廊坊开发区居易路,法定代表人为杨文军,主营业务为房
    
    地产开发与经营等。该公司股权结构为:北京嘉轩房地产开发有限公
    
    司,占注册资本63%,中铁信托,占注册资本30%,北京世纪嘉奥投
    
    资有限公司,占注册资本7%。
    
    根据具有证券从业资格的万隆亚洲会计师事务所有限公司万亚
    
    会业字(2009)第2391 号审计报告,廊坊嘉轩截至2008 年12 月31
    
    日的财务报表中,其资产总额审定数为人民币535,388,053.18 元,
    
    负债总额审定数为人民币100,819,209.54 元,净资产审定数为人民
    
    币434,568,843.64 元,营业利润审定数为人民币-2,095,256.37 元,
    
    净利润审定数为人民币-2,095,397.59 元;廊坊嘉轩截至2009 年4
    
    月30 日的经审计财务报表,其资产总额为人民币547,859,238.55 元,
    
    负债总额为人民币114,066,223.59 元, 净资产为人民币
    
    433,793,014.96 元,营业利润为人民币-775,828.68 元,净利润为人
    
    民币-775,828.68 元。
    
    根据具有证券从业资格的北京亚洲资产评估有限公司出具的《廊
    
    坊开发区嘉轩房地产开发有限公司股东全部权益价值评估项目评估
    
    报告》(京亚评报字[2009]第039 号):截至评估基准日,廊坊嘉轩
    
    股东全部权益价值为人民币75,447.49 万元;资产总额账面价值为人
    
    民币54,785.92 万元,评估价值为人民币86,854.11 万元;负债账面
    
    价值为人民币11,406.62 万元,评估价值为人民币11,406.62 万元;
    
    净资产账面价值为人民币43,379.30 万元,评估价值为人民币
    
    75,447.49 万元。根据评估报告,本次评估增值的主要原因是:本次
    
    评估存货-开发成本增值了320,759,664.78 元,增值率为63.59%,
    
    这是由于账面价值反映的是廊坊嘉轩于2006 年取得土地使用权时支
    
    付的土地出让金及土地补偿费、开发费、地上物补偿费等,但本次评
    
    估采用的基准地价是2008 年7 月22 日廊坊市国土资源局与物价局新
    
    发布的数据。近年来土地基准地价一直呈上涨趋势,从而导致本次评
    
    估增值。
    
    四、交易合同的主要内容及定价情况
    
    1、定价情况
    
    根据北京亚洲资产评估有限公司出具的以2009 年4 月30 日为基3
    
    准日的京亚评报字[2009]第039 号资产评估报告,目标股权的评估价
    
    值约为22,634 元万元。但考虑到廊坊嘉轩设立时间较短,目前尚无
    
    盈利,收购价款应较评估价值有所折让。经公司与交易对方反复商议,
    
    最终确定的交易价格为人民币18,000 万元。
    
    2、支付方式:
    
    本公司将在中铁信托依据《股权转让协议》的相关规定办理完毕
    
    廊坊嘉轩30%的股权之交割手续之日起三十个工作日内,将前述股权
    
    转让价款一次性付至中铁信托指定账户。
    
    3、生效条件:
    
    (1)《股权转让协议》于以下各先决条件成就之日起生效;公
    
    司可酌情豁免以下一项或几项先决条件,如有豁免,则协议于各先决
    
    条件成就或被豁免之日起生效:
    
    ①中铁信托已向本公司提交了廊坊嘉轩之股东会同意本协议项
    
    下预期之股权转让事宜的有效决议,及廊坊嘉轩的其他股东北京嘉轩
    
    房地产开发有限公司和北京世纪嘉奥投资有限公司出具的放弃对该
    
    股权优先购买权之书面声明;
    
    ②本公司董事会已批准并授权签署及完成本合同项下之预期交
    
    易,本公司已取得由有关监管机关(包括但不限于香港联合交易所有
    
    限公司)签发的为本次股权转让事宜所必需的同意、授权、许可、注
    
    册备案及批准或相关豁免。
    
    ③本公司已依据中国证监会、深圳证券交易所、香港联合交易所
    
    有限公司之有关规定,就本合同项下预期之交易履行了必要的审批与
    
    信息披露义务。
    
    ④廊坊嘉轩之资产、经营条件、经营环境、主要投资与管理人员
    
    自本合同签署之日起至本条所有交割条件成就或豁免之日没有发生
    
    重大的不利变动。
    
    (2)交易双方将尽其最大努力促使上述生效条件尽快成就。但
    
    如前述条件于2009 年7 月15 日中午12 时之前或双方另行同意的日
    
    期前不能成就,则该协议自动解除,任一方无须因此向另一方承担任
    
    何赔偿或补偿责任。
    
    五、交易的目的以及公司的影响
    
    本公司董事会认为:此次股权收购,可以使本公司在做大、做强
    
    主业的同时,进行适当的房地产行业的投资,有利于公司拓展新的业4
    
    务,积极培养公司新的利润增长点,进一步增强公司的实力、提高公
    
    司的盈利能力,为公司未来的发展提供新的动力,同时也可降低因公
    
    司主业相对单一而可能出现的经营风险,符合公司和全体股东的利
    
    益。
    
    六、备查文件
    
    1、董事会决议;
    
    2、独立董事意见;
    
    3、《股权转让协议》;
    
    4、廊坊嘉轩财务报表;
    
    5、廊坊嘉轩资产评估报告
    
    特此公告。
    
    经纬纺织机械股份有限公司
    
    董事会
    
    2009 年6 月25 日