证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2020-080
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于儿童药平台项目的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、 2020 年 7 月 7 日，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简
称“长春高新”）第九届董事会第二十七次会议审议通过了就儿童药平台项目认
购美国特拉华州 Brillian Pharma Inc.（以下简称“美国 Brillian 公司”）优先股股
权事宜，并授权长春高新经营班子办理后续《A 轮优先股认购协议》等协议的签 署事项。
2、本次交易不需经过长春高新股东大会批准或政府有关部门批准。
3、本次交易不涉及关联交易。
二、交易对手方介绍
本次投资系认购美国 Brillian 公司优先股股权。美国 Brillian 公司于 2020
年4月27日在美国特拉华州注册成立，至今为止有效存续。注册地址为：251 Little
Falls Drive, Wilmington, New Castle, DE 19808, USA。
三、投资标的的基本情况
1、本次认购前，美国 Brillian 公司股权结构如下：
股东名称 持股数量（股） 股权比例（%）
北京世桥生物制药有限公司 8,796,000 29.32
王诺 5,640,000 18.80
已发行股份
云穗生 5,592,000 18.64
林韶辉 4,842,000 16.14
股东名称 持股数量（股） 股权比例（%）
周凡 2,262,000 7.54
Jun Li 90,000 0.30
Hua He 54,000 0.18
预留股份 股权激励计划 2,727,000 9.09
可发行股份数量合计 30,003,000 100
上述美国 Brillian 公司股东及其实际控制人与长春高新及其实际控制人之间，均不存在关联关系。
2、投资标的主要财务指标
截止至 2020 年 4 月 30 日，美国 Brillian 公司资产总计 5,396.66 万元人民币，
2020年1-4月份实现营业收入为35.34万元人民币，净利润为-19.30万元人民币。
3、本次投资具体内容
根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的[2020]第 01-038号评估报告，美国 Brillian 公司股东全部权益价值估值为 4,482.87 万美元。本次投资是以上述评估值为依据，经双方协商确定长春高新以 2,830 万美元认购美国
Brillian 公司 21,849,907 股 A 轮优先股。
本次认购后，美国 Brillian 公司股权结构如下：
股东名称 持股数量（股） 股权比例（%）
长春高新 21,849,907 42.1382
北京世桥生物制药有限公司 8,796,000 16.9634
王诺 5,640,000 10.8769
云穗生 5,592,000 10.7844
已发行股份
林韶辉 4,842,000 9.3380
周凡 2,262,000 4.3623
Jun Li 90,000 0.1736
Hua He 54,000 0.1041
预留股份 股权激励计划 2,727,000 5.2591
可发行股份数量合计 51,852,907 100
自长春高新支付认购款并获得美国 Brillian 公司相关股权后，美国 Brillian
公司将纳入长春高新财务合并报表范围。
四、对外投资合同的主要内容
甲方：美国 Brillian 公司
乙方：长春高新
1、投资事项
美国 Brillian 公司可发行股份数量合计 51,852,907 股，其中 27,276,000 股已
发行流通。本次投资系由长春高新认购其增发的 21,849,907 股 A 轮优先股，占美国 Brillian 公司本次增资后股权比例的 42.14%。
2、支付方式
双方同意协议签订且生效后，乙方以美元转账方式，按照收购价格，将款项一次性转账至甲方指定银行账户。
3、管理与控制
（1）董事会：美国 Brillian 公司董事会由 5 名董事组成，甲方指派 2 名董事，
乙方指派 3 名董事。
（2）董事的权力：美国 Brillian 公司董事会负责公司日常经营事务；促使美国 Brillian 公司保存特拉华州法律要求的账簿、记录和其他文件等。
（3）公司高级管理人员：美国 Brillian 公司的首席执行官与首席技术官由甲方任命；首席财务官由乙方任命。
4、违约条款：甲方或其现有股东违反协议下陈述与保证时、或发生欺诈、故意虚假陈述或故意违约时，违约方应赔偿乙方。
5、生效方式与生效时间
董事会决议后，双方签订合约，并即时生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
本次投资的目的是丰富长春高新现有产品管线，创造新的利润空间。儿童用药是世界性难题，其最大困难在于缺少针对儿童的药物品种、剂型，以及关于剂量、规格、用法的临床数据。由于投入产出不成比例，儿童用药是医药企业不愿触碰的领域。美国 Brillian 公司主要进行高端仿制药与儿童 505b2 改良药研发，
制剂及缓控释技术高于同行业平均水平。其自主开发的儿童 505b2 药物平台针对当下儿童用药的缺点，开发出具有诸多优势的液体口服药物，可以大幅提高儿童患者的依从性。本次投资，不仅可以借助其儿童药平台快速打开国内外市场，还可以提高长春高新现有儿童药产品的研发能力，丰富妇幼用药领域产品管线。该项目符合长春高新发展战略布局，有利于创造新的利润空间。
2、存在的风险
本项目的风险包括商业、审批、技术转移风险。由于儿童药研发存在诸多困难，因此本身蕴含一定商业风险；美国 Brillian 公司的儿童药平台使用独创理念，开发全新的儿童药剂型，因此存在审批时间比已有药物剂型审批时间长的风险；同时，未来 Brillian 产品的生产将由国内生产基地承担，因此需要将专有技术转移至国内，存有一定技术转移风险。
六、其他
本次对外投资公告首次披露后，长春高新会按照相关规定及时披露该项目其他进展情况。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 8 日
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