金科地产集团股份有限公司
关于公司及子公司与新增产业投资人及财务投资人签署重整
投资协议的公告
证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2024-155 号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、2024年12月13日，金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科股份”或“公司”）、重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）、管理人与重整产业投资人上海品器管理咨询有限公司、北京天娇绿苑房地产开发有限公司联合体（以下统称“上海品器联合体”）签署了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资之产业投资协议》。具体内容详见公司于2024年12月14日在信息披露媒体刊载的相关公告。
2、根据上述协议约定，经上海品器联合体和管理人认可，同意指定新增产业投资人共同参与公司及重庆金科的重整投资，2024年12月25日，公司、重庆金科、管理人、上海品器联合体与新增产业投资人四川发展证券投资基金管理有限公司（代表“川发产业互动私募证券投资基金"，以下简称“四川发展证券基金”）签署了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资之产业投资协议》。根据该协议约定，四川发展证券基金指定“川发细分行业精选私募证券投资基金”作为财务投资人参与公司及重庆金科重整投资。同日，公司、重庆金科、管理人、产业投资人与重整财务投资人四川发展证券基金(代表“川发细分行业精选私募证券投资基金”)签署了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资协议之财务投资协议》（上述两个协议和合称为“《重整投资协议》”）。
3、四川发展证券基金作为重整投资人，将借助本次重整投资机会，对公司
在以下三方面进行赋能：一是为上市公司提供后续的资金支持。二是帮助上市公司落地新的产业或项目到四川，并与上市公司共同打造集市政工程、建筑工程、土地整理、园区开发运营、投资为一体的综合性平台，发挥川渝地区项目操盘优势、代建+协同优势、运营管理优势及平台资源优势，整合社会资本。通过与川内或体系内部相关板块的合作，助力上市公司在四川省快速提升行业地位，加速战略目标的实现。三是将充分发挥其独特优势，积极推动协调体系内的子公司与上市公司在酒店管理、旅游景区、康养项目招商及运营管理、休闲娱乐等多个关键行业领域的深度合作，助力上市公司在川渝地区打造一批具有国际知名度和高度影响力的旅游、康养景区，通过引入先进的管理理念、创新的运营模式以及丰富的市场资源，同时提升上市公司的综合竞争力，带动相关产业链条的延伸与升级。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第9.4.1条的规定，“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警示，……（九）法院依法受理公司重整、和解或者破产清算申请”。因法院已依法受理公司重整，公司的股票已依《上市规则》的规定被实施退市风险警示。除被受理重整外，公司不存在其他退市风险警示事项，亦不涉及其他强制退市情形， 如重整顺利完成，公司将向深圳证券交易所申请撤销重整事项相关的退市风险警示的情形。
5、如公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，扭转公司经营颓势，恢复持续盈利能力；如重整失败，公司存在被宣告破产的风险。如公司被宣告破产，根据《上市规则》第 9.4.18 条的规定，公司股票将面临终止上市的风险。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照《上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—破产重整等事项》等法律法规履行信息披露义务。
6、关于本次《重整投资协议》，可能存在因新增重整投资人筹措资金不到位等无法按照协议约定履行投资义务的风险。
7、公司 2024 年第三季度报告未经审计的归属于上市公司股东的所有者权
益为负值，若 2024 年年度报告经审计的归属于上市公司股东的所有者权益继续为负值，则根据《上市规则》的相关规定，公司股票将被叠加实施退市风险警示。
8、根据本次各相关《重整投资协议》之安排，待公司重整完成后，本次重整产业投资人可能成为公司控股股东，并导致公司控制权发生变更，而本次财务投资人将成为公司参股股东，不会取得重整后公司的控制权。公司后续将根据权益变动情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
根据2024年12月13日签署的《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资之产业投资协议》的约定，经上海品器联合体和管理人认可，同意指定新增产业投资人共同参与公司及重庆金科的重整投资，2024年12月25日，公司、重庆金科、管理人、上海品器联合体与新增产业投资人四川发展证券基金（代表“川发产业互动私募证券投资基金"）签署了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资之产业投资协议》。根据该协议约定，四川发展证券基金指定“川发细分行业精选私募证券投资基金”作为财务投资人参与公司及重庆金科重整投资。同日，公司、重庆金科、管理人、产业投资人与重整财务投资人四川发展证券基金(代表“川发细分行业精选私募证券投资基金”)签署了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资协议之财务投资协议》。根据《上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号—破产重整等事项》的相关规定，现将相关事项公告如下：
一、新增重整投资人的基本情况
四川发展证券基金代表其管理的契约型私募投资基金“川发产业互动私募证券投资基金”、“川发细分行业精选私募证券投资基金”与公司、管理人、上海品器联合体共同签署《重整投资协议》。
四川发展证券基金成立于2019年，现管理总规模超过50亿元，在管16支子基金产品，累计滚动投放近150亿元。公司是一家专业的证券投资机构，成功实施过多家司法重整项目，具有丰富的产业整合和资本运作经验，其实际控制人四川发展（控股）有限责任公司是四川省最大的国有企业，其合并报表总资产超过2万亿元，旗下控股多家上市公司及投资控股有园区公司、城市基础设施投资公司、土地及房地产业务公司等多家公司，未来将在项目合作、资源整合、业务赋能、资金支持等方面和本次重整产投牵头人及金科股份进行深度合作。产业互动基金及其管理人四川发展证券基金的基本情况如下：
1、基本情况
公司名称 四川发展证券投资基金管理有限公司
统一社会信用代码 91510100MA6AE3QM76
注册地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街 151
号 B 座 42 楼
法定代表人 宋贵祥
注册资本 3000 万元
成立日期 2019-01-18
投资管理、资产管理（不得从事非法集资，吸收公共资
经营范围 金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
2、股权结构
序号 股东名称 出资额（万 持股比例
元）
1 四川发展产业引导股权投资基金管理 66.6667%
有限责任公司 2,000
2 四川发展引领资本管理有限公司 1,000 33.3333%
3、实际控制人
根据四川发展证券基金提供的资料，四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）为四川发展证券基金的实际控制人。四川发展成立于 2009 年1 月，是省委、省政府为了创新投融资机制、加快汶川地震灾后恢复重建和全省产业发展振兴，采取“1+N”模式，按照 800 亿元注册资本规模组建的省属国有企业。
四川发展成立至今，连续 15 年被评为国内“AAA”信用评级、连续 9 年保持
A 区间国际评级，目前取得的“A”评级为中西部企业中最高国际信用评级水平，累计实现融资 4306 亿元，向全省重大基础设施建设、专业性产业投资公司组建、地方重大项目和国企提供了资金支持。孵化组建了四川金控、国宝人寿、四川银行等省级金融企业，在推动全省经济社会发展中发挥了重要作用。在服务全省重大战略的同时，四川发展也培育形成了投融资、资本运营、资产管理、基金运作、产业投资服务等方面的独特优势。
截至 2023 年 12 月末，四川发展合并报表资产总额约 2 万亿元、净资产
5294 亿元，实现营业收入 4126 亿元，利润总额 209 亿元。目前，共有员工
25300 余人，直接控制二级企业 21 家，直接控股上市公司 4 家，战略性投资上
市公司 5 家，业务主要集中在生态环保、先进材料、生物医药、航空航天，以及资本运作、科技创新服务等领域，在省内各市（州）、全国 33 个省（区、市）均有业务布局。
4、主营业务情况及主要财务数据
根据四川发展证券基金提供的资料，四川发展证券基金主要从事投资管理业务。
四川发展证券基金在管基金主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2024 年 1 月-11 月 2023 年度 2022 年度
营业总收入 63,093.54 34,068.89 4,139.41
净利润 50,316.33 27,732.41 1,447.91
项目 2024 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 31 2022 年 12 月 31
日 日
资产总额 463,896.30 383,599.47 386,535.20
负债总额 1,272.12 1,804.56 1,316.36
净资产 462,624.18 381,794.91 385,218.84
5、关联关系或者一致行动关系
根据四川发展证券基金提供的资料，四川发展证券基金与公司及其 5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系或者一致行动关系。
根据四川发展证券基金提供的资料，本次重整投资前，四川发展证券基金与公司其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系。
6、本次投资的资金来源
根据四川发展证券基金提供的资料，四川发展证券基金本次重整投资的资金来源为各基金依法向合格投资者募集的资金。
二、重整投资协议主要内容
（一）《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资之产业投资协议》
1、协议签署各方及投资目的
甲方一：金科地产集团股份有限公司
甲方二：重庆金科房地产开发有限公司
乙方一：上海品器管理咨询有限公司
乙方二：北京天娇绿苑房地产开发有限公司
乙方三：四川发展证券
