证券代码：000656 证券简称：ST 东源 公告编号：
新增股份吸收合并
重庆市金科实业（集团）有限公司
暨关联交易报告书摘要
吸并方名称：重庆东源产业发展股份有限公司
被吸并方名称： 重庆市金科实业（集团）有限公司
独立财务顾问
签署日期：二〇一一年五月三十日
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公司声明
一、本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包
括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；备查文件的查阅方式为：
1、重庆东源产业发展股份有限公司
地 址：重庆市北部新区高新园星光大道68号天王星商务大厦C座5楼
联系人：刘忠海 刘川东
电话：023-67033765
传真：023-67033765
2、安信证券股份有限公司
地 址： 上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦22楼
联系人： 孙茂峰、朱真、黄坚、章刚、谭建邦
电 话：021-68762981
传 真：021-68762320
二、本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完
整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
三、本次新增股份吸收合并金科集团暨关联交易方案完成后，公司经营与收
益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
四、本报告书摘要是公司董事会对本次交易的说明，任何与之相反的声明均
属不实陈述。
五、本次交易对方已出具承诺函，保证其所提供的信息的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
六、本报告书摘要所述事项并不代表审批机关对于本次交易相关事项的实质
性判断、确认或批准，本报告书所述本次交易相关事项的生效和完成已取得有关
审批机关的批准或核准。
七、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
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目 录
释义............................................. 4
重大事项提示 ..................................... 6
第一节 本次交易概述 .......................... 11
第二节 上市公司基本情况 ...................... 21
第三节 交易对方情况 .......................... 26
第四节 交易标的情况 .......................... 37
第五节 新增股份情况 .......................... 70
第六节 财务会计信息 .......................... 74
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释义
除非文义载明，下列简称具有如下含义：
ST 东源、上市公司、公司、吸并方 指 重庆东源产业发展股份有限公司
奇峰集团 指 四川奇峰实业（集团）有限公司
宏信置业 指 四川宏信置业发展有限公司
重庆渝富 指 重庆渝富资产经营管理有限公司
金科投资 指 重庆市金科投资有限公司
金科集团、被吸并方 指 重庆市金科实业（集团）有限公司
指 黄红云、陶虹遐夫妇及其女儿黄斯诗，黄一峰、王小
黄氏家族 琴夫妇，王天碧及其儿子黄星顺、女儿黄晴、黄净，
陶虹遐之弟陶建
平安资本 指 深圳市平安创新资本投资有限公司
君丰渝地 指 深圳市君丰渝地投资合伙企业
红星家具 指 红星家具集团有限公司
无锡润泰 指 无锡润泰投资有限公司
重组方、发行对象、交易对方 指 黄红云、陶虹遐及金科投资等 26 名金科集团的股东
ST东源以新增股份的方式，吸收合并金科集团，合并
新增股份吸收合并 指 完成后ST东源成为存续公司，金科集团的股东成为吸
收合并后ST东源的股东，原金科集团的主体资格注销
交易标的 指 金科集团的全体股东所持金科集团 100%的权益
本次交易、本次重大资产重组 指 ST 东源以新增股份吸收合并金科集团的行为
独立财务顾问、安信证券 指 安信证券股份有限公司
京都天华 指 京都天华会计师事务所有限公司
中伦律师 指 北京市中伦律师事务所
重庆华康 指 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司
指 《重庆东源产业发展股份有限公司新增股份吸收合并
《重大资产重组框架协议》 重庆市金科实业（集团）有限公司暨关联交易框架协
议》
指 《重庆东源产业发展股份有限公司新增股份吸收合并
《吸收合并协议》
重庆市金科实业（集团）有限公司暨关联交易协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《收购管理办法》 《上市公司收购管理办法》
指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26
《准则第 26 号》
号—上市公司重大资产重组申请文件》
《规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《业务指引》 指 《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》
《财务顾问管理办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
《资产评估报告书》 指 《重庆东源产业发展股份有限公司拟新增股份吸收合
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并重庆市金科实业（集团）有限公司的资产评估项目
资产评估报告书》
指 ST东源审议本次重大资产重组事项的第一次董事会决
定价基准日
议公告之日
指 为新增股份吸收合并金科集团暨关联交易而进行审计
交易基准日、评估（审计）基准日
和评估所选定的基准日，即2009年4月30日
为新增股份吸收合并金科集团暨关联交易进行补充评
补充评估（审计）基准日 指
估和审计所选定的基准日，即2010年10月31日
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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重大事项提示
一、鉴于本次交易中，评估机构对公司拟新增股份吸收合并的交易标的资产
中的有关评估参数进行了适当修改，调减了交易标的资产的评估值2,604.61万
元，为更好地维护公司中小投资者的利益，上述调减的评估值均由金科投资承担。
公司董事会根据2009年第一次临时股东大会对本次重大资产重组事项的授权，在
维持本次重大资产重组总体方案不变的前提下，拟对本次新增股份吸收合并金科
集团全体股东所持金科集团100%的股权的交易作价和新增股份数量进行相应调
整，本次新增股份数量由91,352.6409万股调减为90,849.8204万股，调减股份数
量为502.8205万股，相应调减金科投资在本次交易中的新增股份数量，新增股份
价格等其他发行方案内容不变。
二、鉴于本次交易标的的原资产评估报告书有效期已于2010年4月29日到期，
评估机构以2010年10月31日为基准日，重新出具了重康评报字（2011）第1号《资
产评估报告书》，交易标的资产的评估值为852,595.95万元，交易标的资产未发
生减值。根据金科集团董事会及股东会审议，一致同意本次交易标的作价不作调
整，仍以原评估值470,602.07万元为作价依据。
三、资产交割完成的不确定性风险
本次交易已获得中国证监会核准，且中国证监会
