证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2021-104
天津泰达股份有限公司
关于控股子公司泰达环保实施市场化债转股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
天津泰达股份有限公司（以下简“公司”，“泰达股份”）所属控股子公司
天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）拟引进农银金融资产投资
有限公司（“农银投资”）、华润资产管理有限公司（“华润资产”）、陕
西金融资产管理股份有限公司（“陕西金资”）对其增资实施市场化债转股，
增资金额合计 12.5 亿元。增资资金主要用于偿还投资人认可的公司合并报表
范围内的合格金融机构债务。
本次交易是公司实施市场化债转股，降低资产负债率，优化调整资本结构的
举措，符合国家相关政策导向及公司发展目标，不存在损害公司及股东利益
的情形。
公司不参与本次增资。本次增资完成后，公司将继续作为标的公司控股股东，
仍然拥有对标的公司的实际控制权。
本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，不构成关联交易。
本次增资事项尚需农银投资、华润资产、陕西金资履行内部审议批准程序。
一、交易概述
为全面贯彻国务院下发的《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发〔2016〕54 号）《关于市场化银行债权转股权实施中有关具体政策问题的通知》（发改财金〔2018〕152 号，以下简称“发改 152 号文”）等文件精神，积极稳妥的降低公司资产负债率、优化资本结构，泰达环保拟以引进农银投资、华润资产、陕西金资（上述三方合并称为“投资人”）对其现金增资实施市场化债转股，增资金额合计 12.5 亿元，包括陕西金资出资 2.5 亿元，直接投资泰达环保进行增
资扩股；农银投资、华润资产、陕西金资共同出资委托农银投资设立“农银投资—泰环环保债转股投资计划”（简称“投资计划”），投资计划总规模 10 亿元，其中农银投资出资 5 亿元，华润资产与陕西金资分别出资 2.5 亿元，投资计划通过增资扩股的方式投资于泰达环保，泰达环保现有股东不参与本次增资。本次增资完成后，公司持有的泰达环保股份比例将由 99.94%下降至 62.52%，泰达环保的其他股东天津环境卫生工程设计院有限公司（以下简称“环卫设计院”）的持股比例由 0.06%下降为 0.04%。上述资金将用于偿还投资人认可的公司合并报表范围内的合格金融机构债务。
2021 年 10 月 25 日召开的公司第十届董事会第六次（临时）会议以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权通过了《关于控股子公司泰达环保实施市场化债转股的议案》，独立董事对该事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。此项交易尚须提交股东大会审议批准。
本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、交易对方的基本情况
（一）基本情况
1. 农银金融资产投资有限公司
（1）名称：农银金融资产投资有限公司；
（2）企业性质：有限责任公司（法人独资）；
（3）住所：北京市海淀区复兴路甲 23 号；
（4）法定代表人：姜海洋；
（5）注册资本：2,000,000 万元人民币；
（6）统一社会信用代码：91110108MA00GP8H2H；
（7）主营业务：以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；发行金融债券；通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；对自营资金和募集资金进
行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（8）主要股东
主要股东为中国农业银行股份有限公司。
（9）财务数据：2020 年农银投资（合并口径）总资产 1,098.60 亿元，净资
产 114.96 亿元，主营业务收入 10.42 亿元，净利润 8.36 亿元。
（10）农银投资不是失信被执行人。
2. 华润资产管理有限公司
（1）名称：华润资产管理有限公司；
（2）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
（3）住所：珠海市横琴新区横琴创意谷 21 栋 406-04；
（4）法定代表人：张建民；
（5）注册资本：255,000 万元人民币；
（6）统一社会信用代码：914404003512160061；
（7）主营业务：章程记载的经营范围：资产管理，投资管理，企业管理，投资顾问；股权投资；为企业资产的重组、并购及项目融资提供咨询服务；财务顾问；委托管理股权投资基金；国内贸易；房地产经纪服务、物业管理服务；以自有资金进行投资兴办实业（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）主要股东
主要股东为华润金控投资有限公司。
（9）主要财务数据：2020 年华润资产总资产 103.46 亿元，净资产 50.91 亿
元，营业收入 11.06 亿元，净利润 6.55 亿元。
（10）华润资产不是失信被执行人。
3. 陕西金融资产管理股份有限公司
（1）名称：陕西金融资产管理股份有限公司；
（2）企业性质：股份有限公司（非上市、国有控股）；
（3）住所：陕西省西安市经开区未央路 170 号赛高广场企业总部大厦 25 层；
（4）法定代表人：冷劲松；
（5）注册资本：450,851.36 万元人民币；
（6）统一社会信用代码：91610000MA6TG3YH58；
（7）主营业务：收购或受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；资产经营与管理；对外投资与管理；企业并购与重组；金融机构托管与清算；财富管理、私募股权投资及咨询；资产及项目评估；财务、投资、法律及风险管理咨询与顾问；监管机构批准的其它业务活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）主要股东
主要股东包括：陕西延长石油资本控股有限公司、陕西财金投资管理有限责任公司、西安市城市基础设施建设投资集团有限公司、天津宏信远鹏企业管理有限公司、西安经开城市投资建设管理有限责任公司。
（9）主要财务数据：2020 年陕西金资总资产 363.82 亿元，净资产 86.28 亿
元，营业收入 23.52 亿元，净利润 10.13 亿元。
（10）陕西金资不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
1. 单位名称：天津泰达环保有限公司
2. 成立日期：2001年11月9日
3. 注册地点：天津开发区第三大街16号
4. 法定代表人：王天昊
5. 注册资本：80,000万元
6. 主营业务：以自有资金对环保类项目的投资及运营管理；固体废弃物的综
合利用及其电力生产（不含供电）；环保项目的设计、咨询服务（不含中介）；环保技术设备的开发、销售、租赁，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7. 股权结构图
天津泰达股份有限 99.94%
公司
天津泰达环保有限
公司
天津市环境卫生工
程设计院有限公司 0.06%
（二）主要财务数据
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 7 月 31 日
资产总计 356,890.95 331,543.14
负债合计 267,748.29 241,111.64
净资产 89,142.66 90,431.50
- 2020 年 2021 年 1~7 月
营业收入 12,786.17 7,545.13
营业利润 590.19 1,435.79
净利润 1,177.42 1,288.84
注：以上数据经审计。
（三）泰达环保不是失信被执行人
（四）泰达环保的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在诉讼、仲裁等事项，不存在查封冻结等司法措施，本次实施市场化债转股不涉及债权债务转移。
四、本次增资的基本情况
本次增资相关安排以经备案的评估结果为基础确定。聘请具有从事证券、期货业务资格的中水致远资产评估有限公司出具了《天津泰达环保有限公司拟
增资所涉及的天津泰达环保有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中水
致远评报字[2021]第 110042 号）。对泰达环保在评估基准日 2021 年 7 月 31 日
的市场价值进行了评估。
本次评估采用收益法评估结果，截至评估基准日，企业资产总额账面价值331,543.14 万元，负债总额账面价值为 241,111.64 万元，股东全部权益账面价值为 90,431.50 万元，泰达环保净资产评估价值为 208,866.91 万元，增值率为130.97%。（上述评估价格仍需履行国资评估备案程序，最终以评估备案后确定的价格为准）
根据评估结果，农银投资、华润资产和陕西金资拟增资总规模为人民币125,000 万元，增资前后，泰达环保股东的持股比例情况具体如下：
增资前
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