兰宝科技信息股份有限公司
重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易报告书
上市公司： 兰宝科技信息股份有限公司
股票简称： *ST 兰宝
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票代码： 000631
出售资产购买方： 长春高新光电发展有限公司
注册地址： 吉林省长春市高新开发区前进大街2955 号七楼704－708 室
通讯地址： 吉林省长春市高新开发区前进大街2955 号七楼704－708 室
购买资产出售方： 万向资源有限公司
注册地址： 浦东新区银城东路139 路7 层
通讯地址： 上海市浦东新区民生路1518 号金鹰大厦A 座19 楼
独立财务顾问
签署日：二〇〇八年九月二日
兰宝信息重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易报告书
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董事会声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容真实、准确、完整，并对本报告
书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财
务会计报告真实、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次重大资产出售、发行股份购买资产暨关联
交易事项所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益
的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易完成后，本公司经营与收
益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产出售、发行股份购买资产暨关联
交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专
业会计师或其他专业顾问。
兰宝信息重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易报告书
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目 录
释 义..............................................................6
重大事项提示......................................................10
特别风险提示......................................................12
第一节 交易概述....................................................14
一、本次交易的背景和目的......................................................................................... 14
二、本次交易的基本情况............................................................................................. 17
三、本次交易的基本原则............................................................................................. 18
四、本次交易决策的基本情况...................................................................................... 19
五、本次交易构成重大资产重组.................................................................................. 21
六、本次交易构成关联交易......................................................................................... 21
第二节 上市公司基本情况............................................22
一、公司概况................................................................................................................. 22
二、公司历史沿革......................................................................................................... 22
三、公司最近三年的控制权变动及重大资产重组情况.............................................. 26
四、公司主营业务情况................................................................................................. 26
五、公司最近两年一期财务状况.................................................................................. 27
六、公司控股股东及实际控制人逻辑关系图.............................................................. 28
第三节 本次交易对方介绍...........................................29
一、出售资产购买方—长春高新光电发展有限公司.................................................. 29
二、购买资产出售方、发行对象—万向资源有限公司.............................................. 30
第四节 本次交易标的................................................39
一、本次交易拟出售资产............................................................................................. 39
二、本次交易拟购买资产............................................................................................. 47
第五节 发行股份情况...............................................124
一、有关本次发行股份的预案.................................................................................... 124
二、本次交易前后公司股本结构的变化.................................................................... 125
三、本次交易对上市公司每股净资产的影响............................................................ 126
兰宝信息重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易报告书
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四、本次交易对上市公司业绩的影响........................................................................ 126
第六节 本次交易相关协议主要内容...................................128
一、资产出售协议....................................................................................................... 128
二、发行股份购买资产协议书.................................................................................... 133
三、注入资产业绩补偿协议....................................................................................... 137
四、本次交易职工安置方案....................................................................................... 138
五、与本次交易有关的其他安排................................................................................ 139
第七节 本次交易的合规性分析.......................................140
一、就本次交易是否符合《重组管理办法》第十条要求逐项说明........................ 140
二、就发行股份购买资产是否符合《重组管理办法》第四十一条的逐项说明.... 143
三、买卖上市公司股票情况说明................................................................................ 145
第八节 本次交易的定价依据及公平、合理性分析.......................147
一、本次交易定价依据............................................................................................... 147
二、董事会关于本次交易定价合理性的分析............................................................ 148
三、董事会对本次资产交易评估事项的说明............................................................ 154
四、独立董事对本次资产交易评估事项的意见........................................................ 157
五、本次交易有利于公司的长远发展........................................................................ 158
六、本次交易符合公司及全体股东利益.......................................
