铜陵有色金属集团股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：铜陵有色金属集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称： 铜陵有色
股票代码： 000630.SZ
收购人名称： 铜陵有色金属集团控股有限公司
收购人住所： 安徽省铜陵市长江西路
通讯地址： 安徽省铜陵市长江西路
签署日期：二 O 二二年十二月
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在铜陵有色拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在铜陵有色拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购完成前，有色集团在上市公司拥有权益的股份已超过 30%，本次交易将触发《上市公司收购管理办法》第四十七条规定的要约收购义务。鉴于有色集团已承诺，因本次交易取得的公司股份、可转换公司债券及可转换公司债券转股形成的股份，自该等股份、可转换公司债券发行结束之日 36 个月内不得转让。因此待公司股东大会非关联股东批准后，有色集团本次认购股份的行为符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的情形。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人董事会及其董事承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明 ...... 2
目录...... 3
释义...... 4
第一节 收购人基本情况 ...... 6
一、收购人基本情况...... 6
二、收购人的控股股东、实际控制人...... 6
三、收购人及其控股股东所控制的核心企业及其主营业务的情况...... 7
四、收购人业务发展及简要财务情况...... 8
五、收购人及其主要负责人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项...... 9
六、收购人主要负责人的基本情况...... 9
七、收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司
已发行股份 5%的情况及持有金融机构 5%以上股份的情况...... 10
第二节 收购决定及收购目的 ......11
一、本次收购的目的 ......11
二、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份. 12
三、本次收购决定所履行的相关程序...... 12
第三节 收购方式 ...... 13
一、交易前后收购人持有上市公司股份的情况...... 13
二、本次收购的整体方案...... 13
三、本次交易所涉及相关协议的主要内容...... 14
四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况...... 32
五、用于认购上市公司股份的非现金资产状况...... 33
第四节 免于发出要约的情况 ...... 35
一、免于发出要约的事项及理由...... 35
二、本次收购前后上市公司股权结构...... 35
收购人声明 ...... 36
释义
在本报告书摘要中，除非另有说明，以下名称、简称或术语具有如下含义：
本报告书摘要、本报告 指 铜陵有色金属集团股份有限公司收购报告书摘要
摘要
铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债
本次收购、本次交易、 指 券及支付现金购买铜陵有色金属集团控股有限公司持有的
本次重组 中铁建铜冠投资有限公司 70%股权，并募集配套资金暨关
联交易
有色集团、收购人、上 指 铜陵有色金属集团控股有限公司
市公司控股股东
铜陵有色、上市公司 指 铜陵有色金属集团股份有限公司
铜冠铜箔 指 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
中铁建铜冠、标的公司 指 中铁建铜冠投资有限公司
标的资产 指 中铁建铜冠投资有限公司 70%股权
CRI 指 Corriente Resources Inc.（科里安特资源公司）
ECSA 指 Ecuacorriente S.A.（厄瓜多尔科里安特公司）
EXSA 指 Explorcobres S.A.（厄瓜多尔探矿公司）
米拉多铜矿 Mirador1（Acumulada）铜矿，包括 Mirador 矿区和 Mirador
Norte 矿区，即米拉多矿区（矿床）和米拉多北矿区（矿床）
矿业权、矿权、采矿特 指 在厄瓜多尔《矿业法》规定下的采矿特许权，是权利人可以
许权、采矿权 在特定区域进行矿业勘探、开采的权利
BHP 公司/南方 32 公 指 必和必拓公司 Billiton Ecuador BV，现为澳大利亚南方 32
司 公司 South32 Royalty Investments Pty Ltd.
可转债 指 可转换公司债券
国务院 指 中华人民共和国国务院
安徽省国资委 指 安徽省国有资产监督管理委员会
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
容诚会计师、审计机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
坤元评估、资产评估机 指 坤元资产评估有限公司
构
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
公司章程 指 《铜陵有色金属集团股份有限公司公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
最近三年 指 2019 年度、2020 年度及 2021 年度
最近两年 指 2020 年度、2021 年度
本报告书摘要所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。
本报告书摘要中部分合计数与各明细直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异系四舍五入造成的。
第一节 收购人基本情况
一、收购人基本情况
企业名称 铜陵有色金属集团控股有限公司
注册地址 安徽省铜陵市长江西路
法定代表人 龚华东
注册资本 370,203.39 万人民币
统一社会信用代码 91340700151105774A
企业类型 有限责任公司（国有控股）
成立日期 1981 年 1 月 22 日
经营期限 1981 年 1 月 22 日至永久
通讯方式 0562-5860359
一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；选矿；金属矿石销售；
非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；
有色金属压延加工；金属材料制造；再生资源加工；热力生产和供应；化工产
品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；贸易经
纪；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；节能管理服务；运行效能评估
服务；合同能源管理；对外承包工程；工程管理服务；工程技术服务(规划管理、
勘察、设计、监理除外)；工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；工
程造价咨询业务；建筑材料销售；物业管理；普通货物仓储服务(不含危险化学
品等需许可审批的项目)；通用设备修理；矿山机械制造；机械设备销售；专用
经营范围 设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
环境保护监测；软件开发；互联网数据服务；信息技术咨询服务(除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目：期货业务；交易所业
务；报纸出版；广播电视节目制作经营；广播电视节目传送；非煤矿山矿产资
源开采；发电业务、输电业务、供(配)电业务；输电、供电、受电电力设施的安
装、维修和试验；雷电防护装置检测；建设工程施工；建设工程监理；特种设
备安装改造修理；房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；地质灾害治理工程
勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；
检验检测服务；矿产资源勘查；测绘服务；道路货物运输(不含危险货物)；水
路普通货物运输(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
二、收购人的控股股东、实际控制人
截至本报告书摘要签署日，安徽省国资委直接和间接持有有色集团 100%股权，为有色集团的控股股东及实际控制人。有色集团的股权控制关系如下图所示：
三、收购人及其控股股东所控制的核心企业及其主营业务的情况
截至本报告书摘要签署日，有色集团主要下属企业基本情况如下：
序号 企业名称 注册资本 持股比例
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