000630 深市 铜陵有色

证券代码：000630  证券简称：铜陵有色  公告编号：2022－075
    铜陵有色金属集团股份有限公司
关于筹划发行股份、可转换公司债券及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
          事项的停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、停牌事由和工作安排

  铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：铜陵有色、公司）正在筹划发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”），因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A 股股票，证券简
称：铜陵有色，证券代码：000630）自 2022 年 12 月 12 日开市时起开始停牌。
  公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2022 年
12 月 26 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——
上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

  若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将
于 2022 年 12 月 26 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划
事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

    二、本次筹划事项的基本情况

  （一）标的资产基本情况


  本次交易标的资产为中铁建铜冠投资有限公司（以下简称“中铁建铜冠”）70%的股权。

公司名称          中铁建铜冠投资有限公司

企业性质          其他有限责任公司

公司住所          安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区

主要办公地点      安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区

法定代表人        胡新付

成立日期          2009 年 12 月 10 日

注册资本          561,858.494 万元人民币

统一社会信用代码  9134070069896533XC

                  矿业投资，矿山开发技术服务，普通货物配载，矿产品、矿山机电产
经营范围          品、矿山物资销售，电解铜购销，有色金属采选、冶炼、加工、进出
                  口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依
                  法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  （二）主要交易对方基本情况

  本次交易对方为铜陵有色金属集团控股有限公司。

公司名称          铜陵有色金属集团控股有限公司

企业性质          有限责任公司（国有独资）

公司住所          安徽省铜陵市长江西路

主要办公地点      安徽省铜陵市长江西路

法定代表人        龚华东

成立日期          1981 年 1 月 22 日（前身系 1949 年 12 月成立）

注册资本          370,203.39 万人民币

统一社会信用代码  91340700151105774A

                  一般项目:企业总部管理;以自有资金从事投资活动;选矿;金属矿石销
                  售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;常用有色金属冶炼;贵金
                  属冶炼;有色金属压延加工;金属材料制造;再生资源加工;热力生产和供
                  应;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化
经营范围          工产品);贸易经纪;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口;节能管理服
                  务;运行效能评估服务;合同能源管理;对外承包工程;工程管理服务;工
                  程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工业工程设计服务;工
                  程和技术研究和试验发展;工程造价咨询业务;建筑材料销售;物业管理;
                  普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);通用设备修


                  理;矿山机械制造;机械设备销售;专用设备修理;技术服务、技术开发、
                  技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护监测;软件开发;
                  互联网数据服务;信息技术咨询服务(除许可业务外,可自主依法经营法
                  律法规非禁止或限制的项目)许可项目:期货业务;交易所业务;报纸出
                  版;广播电视节目制作经营;广播电视节目传送;非煤矿山矿产资源开采;
                  发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安
                  装、维修和试验;雷电防护装置检测;建设工程施工;建设工程监理;特种
                  设备安装改造修理;房地产开发经营;住宿服务;餐饮服务;地质灾害治理
                  工程勘查;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程施工;地质灾害危
                  险性评估;检验检测服务;矿产资源勘查;测绘服务;道路货物运输(不含
                  危险货物);水路普通货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准
                  后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
                  为准)

  （三）交易方式

  本次交易的交易方式预计为发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书的信息为准。

  （四）本次交易的框架协议主要内容

  公司拟收购中铁建铜冠的股权，关于本次交易方案的具体内容、交易方式、交易对价、股份发行价格、股份发行数量等事项,各方将持续进行沟通、论证、协商。鉴于框架协议签署到正式协议的签署尚需一定程序性工作（包括但不限于审计、评估及法律尽调等），交易双方承诺将全力推进本次交易的进程，并尽快签署正式协议。

  具体交易约定事项以交易双方正式签署的相关正式协议为准。

  （五）本次交易涉及的中介机构

  本次交易拟聘请的独立财务顾问为国泰君安证券股份有限公司，法律顾问为安徽承义律师事务所，审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），资产评估机构为坤元资产评估有限公司。

    三、停牌期间安排

  公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审
议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

    四、必要风险提示

  截至目前，本次交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在协商论证中。

  本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在较大不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

    五、备查文件

  （一）经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
  （二）《铜陵有色金属集团股份有限公司与铜陵有色金属集团控股有限公司之发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产框架协议》；

  （三）交易对方关于不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说明文件。

  特此公告

                                  铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 12 月 12 日