股票简称：攀钢钒钛 股票代码： 000629 上市地点：深圳证券交易所
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
重大资产购买暨关联交易报告书（草案）
摘要（修订稿）
交易对方 通讯地址
攀钢集团西昌钢钒有限公司 西昌市经久工业园区
独立财务顾问
二〇一九年十一月
攀钢集团钒钛资源股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）摘要
1
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书内容的真实性、准
确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对申请文件资料
及相关陈述和说明的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重组报告书中
财务会计报告真实、完整。
本次交易相关事项的生效和完成尚需股东大会审议通过并取得有关审批机构
的批准、核准或认可（若有）。审批机构对本次重大资产购买交易相关事项所作
的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断
或保证。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交
易引致的投资风险，由投资者自行负责；投资者在评价公司本次交易时，除重组
报告书及其摘要内容以及与重组报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑重
组报告书披露的各项风险因素。
投资者若对重组报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专
业会计师或其他专业顾问。
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2
交易对方声明
本次重大资产购买的交易对方攀钢集团西昌钢钒有限公司承诺如下：
一、本公司已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财
务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重大资产重组相关的信息和文件，本公
司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的
签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；
保证所提供的一切材料和相关信息均是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有材料在正式
提供审查之后均没有发生任何修改、修订或其他变动。
二、在参与本次重大资产重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、
中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重大资
产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述保证，本公司愿意承担相应
的法律责任，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
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3
中介机构声明
本次交易的证券服务机构及其经办人员承诺所出具与本次交易相关的文件不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相
应的法律责任。
如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且被行政机关
或司法机关依法认定未能勤勉尽责的，证券服务机构将依法承担相应的法律责任。
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4
目录
公司声明......................................................................................................................................................................1
交易对方声明.............................................................................................................................................................2
中介机构声明.............................................................................................................................................................3
目录...............................................................................................................................................................................4
释义...............................................................................................................................................................................5
重大事项提示.............................................................................................................................................................8
一、本次交易方案概述 ......................................................................................................................................8
二、本次交易构成重大资产重组、构成关联交易、不构成重组上市..................................................8
三、本次交易支付方式 ......................................................................................................................................9
四、标的资产评估与作价................................................................................................................................10
五、本次交易的业绩承诺及利润补偿..........................................................................................................10
六、超额业绩奖励 .............................................................................................................................................11
七、本次交易对上市公司的影响...................................................................................................................12
八、本次重组已履行的及尚未履行的程序.................................................................................................13
九、本次重组相关方作出的重要承诺..........................................................................................................15
十、上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员自首次披露本次重组相关信息之日起至
实施完毕期间的股份减持计划.......................................................................................................................22
十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排........................................................................................22
重大风险提示...........................................................................................................................................................25
一、重大资产购买的交易风险.......................................................................................................................25
二、标的资产相关风险 ....................................................................................................................................28
三、本次交易完成后的相关风险...................................................................................................................31
第一节 本次交易概述 ...........................................................................................................................................34
一、本次交易的背景及目的 ...........................................................................................................................34
二、本次交易的决策过程和批准情况..........................................................................................................36
三、 本次交易的具体方案.............................................................................................................
