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新华联:关于收购湖南海外旅游有限公司60%股权的公告

公告日期:2017-11-14

股票代码:000620          股票简称:新华联        公告编号:2017-097

                  新华联文化旅游发展股份有限公司

         关于收购湖南海外旅游有限公司60%股权的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易基本概述

    为贯彻落实公司战略转型,进一步加强文旅项目发展,新华联文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”或“买方”)拟以自筹资金收购由蒋燕妮、陈力、徐秋荣、张萍、夏靖、莫颂华、陈勇、刘普华、袁苑、杨帆、刘椰、黄彬、周思妤、许丁(作为“卖方”)共14名自然人持有的湖南海外旅游有限公司(以下简称“湖南海外”或“目标公司”)部分股权,合计占湖南海外60%的股权,转让价款为18,000万元。上述交易完成后,公司将持有湖南海外60%的股权,湖南海外将纳入公司合并财务报表范围内。

    本次交易事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

    本次交易事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

    1、自然人蒋燕妮,身份证号:433001****0420  住所:长沙市开福区****

    2、自然人陈力,身份证号:430762****3711住所:长沙市芙蓉区****

    3、自然人徐秋荣,身份证号:430105****1019  住所:长沙市开福区****

    4、自然人张萍,身份证号:430105****2522住所:长沙市岳麓区****

    5、自然人夏靖,身份证号:433001****0488住所:长沙市天心区****

    6、自然人莫颂华,身份证号:432325****6864住所:长沙市开福区****

    7、自然人陈勇,身份证号:430102****0546住所:长沙市芙蓉区****

    8、自然人刘普华,身份证号:430103****2528住所:长沙市芙蓉区****

    9、自然人袁苑,身份证号:432501****1045住所:长沙市开福区****

    10、自然人杨帆,身份证号:430121****2022住所:长沙市芙蓉区****

    11、自然人刘椰,身份证号:430381****0022住所:长沙市天心区****

    12、自然人黄彬,身份证号:430921****0012住所:湖南省衡阳市****

    13、自然人周思妤,身份证号:433027****0084住所:湖南省株洲市****

    14、自然人许丁,身份证号:430602****1092住所:长沙市芙蓉区****

    上述14名自然人与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、

人员等方面均不存在关联关系,也不存在公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

    1、目标公司基本情况

    公司名称:湖南海外旅游有限公司

    类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

    住所:长沙市开福区通泰街街道中山路589号开福万达广场C区2号写字

楼32楼

    法定代表人:蒋燕妮

    注册资本:人民币1,000万元

    统一社会信用代码:91430105183760159X

    成立日期:1989年5月4日

    经营范围:国内旅游业务;入境旅游业务;出境旅游业务;国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务;经营国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的民用航空运输销售代理业务;会议服务;展览服务;多媒体、动漫及衍生产品的设计服务;企业形象策划服务;广告发布服务、制作服务、国内外代理服务;艺术表演场馆管理服务;企业管理咨询服务;文化艺术咨询服务;广告设计;广告灯箱生产(限分支机构);灯光设备租赁;承办因公商务出国考察及相关交流服务和签证代理;文化用品销售;旅客票务代理;文化活动的组织与策划;灯箱销售;日用百货、家用电器、工艺品、五金产品的零售。

    2、湖南海外股权结构:

          股东名称   转让前认缴出资   转让前持                    转让后持

   序号                                 股比例   转让后认缴出资      股

            /姓名        (万元)                    (万元)        比例

                                          比例

     1     蒋燕妮        475.6        47.56%       176.50       17.65%

     2      陈力          142.8        14.28%        56.00         5.60%

     3     徐秋荣        80.00         8.00%        34.40         3.44%

     4      张萍          50.00         5.00%        12.90         1.29%

     5      夏靖          50.00         5.00%        21.50         2.15%

     6     莫颂华        50.00         5.00%        11.50         1.15%

     7      陈勇          30.00         3.00%        12.90         1.29%

     8     刘普华        30.00         3.00%        12.90         1.29%

     9      袁苑          13.00         1.30%         5.60         0.56%

     10     杨帆          11.00         1.10%         4.70         0.47%

     11     刘椰          10.00         1.00%         4.30         0.43%

     12     黄彬          8.00         0.80%         3.50         0.35%

     13    周思妤         7.00         0.70%         3.00         0.30%

     14     许丁          4.00         0.40%         1.70         0.17%

     15     黄勋          30.00         3.00%        30.00         3.00%

          湖南旅游

    16   发展有限        8.60         0.86%         8.60         0.86%

          责任公司

     17   新华联文

          化旅游发         --             --          600.00         60%

          展股份有

           限公司

         合计            1000.00        100%        1000.00        100%

    3、湖南海外主要财务数据

    根据具有执行证券、期货相关业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告(天健审[2017]7-573号),目标公司最近一年及一期的主要财务数据如下:

                                                                        单位:元

        项目         2017年9月30日  2017年3月31日  2016年12月31日

                       (未经审计)        (经审计)         (经审计)

      资产总额          208,233,751.89     172,821,405.73      201,511,740.40

      负债总额          153,808,007.39     156,906,408.71      173,670,585.29

    应收款项总额         72,210,332.50      64,110,522.54       80,209,494.03

   所有者权益合计        54,425,744.50      15,914,997.02       27,841,155.11

   归属于母公司所        30,714,742.02      15,914,997.02       27,841,155.11

    有者权益合计

        项目          2017年1-9月      2017年1-3月      2016年1-12月

                       (未经审计)        (经审计)         (经审计)

      营业收入          997,829,663.10     200,770,636.02      993,907,487.83

       净利润            18,851,902.10       3,073,841.91       11,103,452.87

   归属于母公司所        10,192,201.66       3,073,841.91       11,103,452.87

    有者的净利润

   经营活动产生的        10,836,991.15       6,196,470.20        4,544,439.83

    现金流量净额

    4、标的股权概况

    公司本次交易标的为湖南海外60%的股权,标的股权不存在抵押、质押或

者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

四、交易协议的主要内容:

    买方:新华联文化旅游发展股份有限公司

    卖方:蒋燕妮、陈力、徐秋荣、张萍、夏靖、莫颂华、陈勇、刘普华、袁苑、杨帆、刘椰、黄彬、周思妤、许丁共14名自然人

    目标公司:湖南海外旅游有限公司

    1、转让前后的股权变化

    转让前14名自然人合共持有目标公司96.14%的股权,自然人黄勋持有目

标公司3%的股权,湖南旅游发展有限责任公司持有目标公司