证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2018-009
神州易桥信息服务股份有限公司
关于重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产收购事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：000606，证券简称：神州易桥）自2018年2月23日开市起停牌。
经公司核实及论证，上述重大资产收购事项构成重大资产重组。公司承诺继续停牌时间自首次停牌之日起不超过一个月，即公司争取在2018年3月2日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产收购预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产收购预案（或报告书）后复牌。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重大资产收购方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获深圳证券交易所同意的，公司证券最晚将于2018年3月2日恢复交易，同时披露本次重大资产收购的基本情况、是否继续推进本次重大资产收购及相关原因。
二、本次筹划的重大资产收购基本情况
本次公司重大资产收购拟通过现金方式购买霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“一期产业并购基金”）所持有的霍尔果斯快马财税管理服务有限公司（以下简称“快马财税”）60%的股权。快马财税为一期产业并购基金的对外投资平台，一期产业并购基金通过快马财税投资整合了上百家企业服务公司，主要从事代理记账、工商财税代理等，能够与公司的主营业务形成规模效应或者协同效应。
（一）标的公司基本情况
1、公司名称：霍尔果斯快马财税管理服务有限公司
2、统一社会信用代码：91654004MA777F97X3
3、类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：刘宗业
5、注册资本：100,000万元人民币
6、成立日期：2016年12月06日
7、住所：新疆伊犁州霍尔果斯市友谊西路24号亚欧国际小区2幢2202号
8、经营范围：计算机服务；软件服务、技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让、技术孵化、科技鉴证；知识产权代理；广告设计；人力资源外包；工商事务代理及咨询；税务事务代理及咨询；财务培训及咨询；经济贸易咨询服务；企业管理咨询；法律咨询与服务；信息咨询；代理记账。
9、股权结构
序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资 持股
（万元） （万元） 比例
1 神州易桥（北京）财税科技有限公司 40,000 10,000 40.00%
2 霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业 60,000 60,000 60.00%
（有限合伙）
合计 100,000 70,000 100%
（二）框架协议主要内容
1、协议各方
甲方：神州易桥信息服务股份有限公司
乙方：霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）
2、交易基本方案
甲方拟以现金方式收购乙方所持标的公司的60%股权，收购完成后，甲方及
其关联方将持有标的公司100%股权。
3、交易定价依据
本次交易作价参考乙方对标的公司的实际出资金额，并结合标的公司的经评估净资产值，由双方协商确定。
4、业绩对赌安排
鉴于乙方为甲方的产业并购基金，且标的公司为一个投资整合平台，在标的公司收购整合下属企业服务公司时，已分别与相关公司签署了业绩补偿协议进行了业绩对赌安排。
5、审计评估安排
本次交易的审计、评估应为有证券期货从业资格的中介机构，由甲方确定和委托。
6、本次交易的先决事项
⑴甲方完成对标的公司的尽职调查，确认不存在影响本次股权转让的重大障碍或问题。
⑵甲方、乙方均通过内部决策程序批准本次股权转让。
⑶本次交易通过深交所或中国证监会等监管部门的审核（如需）。
7、违约责任
本框架协议一经生效，即产生法律约束力，任何一方违反本协议，应赔偿守约方由此受到的全部损失。
8、股份锁定安排
本次交易不涉及股份锁定安排。
三、停牌期间工作安排
公司已聘请相关中介机构推进本次重大资产收购事项，涉及中介机构包括：独立财务顾问民生证券股份有限公司、法律顾问北京德恒律师事务所、审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构上海众华资产评估有限公司。
公司聘请的独立财务顾问、评估机构、审计机构、法律顾问等中介机构陆续开展尽职调查，推进本次重大资产收购所涉及标的资产的审计、评估等工作。
四、必要风险提示
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司筹划的重大资产收购事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会
二○一八年二月二十三日
