广东韶能集团股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：广东韶能集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：韶能股份
股票代码：000601.SZ
收购人：深圳华利通投资有限公司
住所：深圳市罗湖区宝安北路 2088 号深业物流大厦八楼 805
通讯地址：深圳市罗湖区宝安北路 2088 号深业物流大厦八楼 805
签署日期：二〇二〇年七月
收购人声明
一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书（2020年修订）》等法律、法规和规范性文件编制。
二、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人在广东韶能集团股份有限公司（以下简称“韶能股份”、“上市公司”）拥有权益的股份；截至本报告书摘要签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在韶能股份拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人的章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人拟取得韶能股份本次向收购人非公开发行的新股而成为上市公司控股股东。本次收购已获得收购人的唯一股东深圳市钜盛华股份有限公司的批准。本次收购可能触发收购人的要约收购义务，根据《收购办法》的规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。本次收购尚需韶能股份股东大会批准及中国证监会的核准。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
目录
目录 ...... 3
第一节 释义 ...... 4
第二节 收购人介绍 ...... 5
一、收购人基本情况 ...... 5
二、股权控制情况 ...... 5
三、收购人控股股东、实际控制人主要下属企业及其主营业务的情况 ...... 6
四、收购人业务发展及简要财务情况...... 16
五、收购人董事、监事、高级管理人员的基本情况 ...... 17
六、收购人及其董事、监事、高级管理人员最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项 ...... 17
七、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或
超过该公司已发行股份 5%的情况及持有金融机构 5%以上股份的情况...... 18
第三节 收购决定及收购目的 ...... 21
一、本次收购目的 ...... 21
二、收购人未来十二个月内的持股计划 ...... 21
三、本次收购所履行的相关程序 ...... 21
第四节 收购方式 ...... 22
一、收购人持有上市公司股份的情况...... 22
二、本次收购所涉及交易协议的情况...... 22
三、已履行及尚需履行的批准程序 ...... 24
四、收购人持有的上市公司股份的权利限制情况 ...... 24
五、免于要约收购 ...... 24
第五节 其他重大事项 ...... 26
收购人声明 ...... 27
第一节释义
收购人、华利通 指 深圳华利通投资有限公司
本报告书摘要、本收购报 指 《广东韶能集团股份有限公司收购报告书摘要》
告书摘要
本次收购 指 华利通认购韶能股份非公开发行 A 股股票的行为
韶能股份、上市公司 指 广东韶能集团股份有限公司
钜盛华 指 深圳市钜盛华股份有限公司
前海人寿 指 前海人寿保险股份有限公司
中山润田 指 中山润田投资有限公司
富天投资 指 南宁市富天投资有限公司
承泰集团 指 承泰集团有限公司
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法（2020 年修订）》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元、元/股 指 人民币元、万元、亿元、元/股
第二节收购人介绍
一、收购人基本情况
项目 内容
企业名称 深圳华利通投资有限公司
住所 深圳市罗湖区宝安北路 2088 号深业物流大厦八楼 805
法定代表人 孙莉
注册资本 人民币 326,976 万元
成立时间 2011 年 9 月 7 日
统一社会信用代码 914403005827356558
企业类型 有限责任公司（法人独资）
一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、
行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口
经营范围 业务（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制
的项目须取得许可证后方可经营）；经济信息咨询（不含人才中介、证券、
保险、基金、金融业务及其它限制项目）。
经营期限 2011-09-07 至 2031-09-07
控股股东 深圳市钜盛华股份有限公司
通讯地址 深圳市罗湖区宝安北路 2088 号深业物流大厦八楼 805
邮政编码 518000
联系电话 0755-22966291
传真 0755-22925826
二、股权控制情况
截至本报告书摘要签署日，华利通股权控制关系如下：
三、收购人控股股东、实际控制人主要下属企业及其主营业务的情况
收购人控股股东为钜盛华、实际控制人为姚振华先生，截至本报告书摘要签署日，收购人的控股股东和实际控制人的主要下属企业及其主营业务的情况如下所示：
（一）姚振华先生控制的深圳市宝能投资集团有限公司及下属核心企业情况
序号 公司名称 经营范围/主营业务 注册资本（万 主要股东及持股
元） 比例
投资兴办实业（具体项目另行申报）；投
资文化旅游产业（具体项目另行申报）；
建筑、装饰材料的购销及其它国内贸易（法
深圳市宝 律、行政法规、国务院决定规定在登记前
能投资集 须经批准的项目除外）、经营进出口业务 姚振华先生持股
1 团有限公 （法律、行政法规、国务院决定禁止的项 30,000.00 100%
司 目除外，限制的项目须取得许可后方可经
营）；建筑设备的购销与租赁；信息咨询、
企业管理咨询（不含人才中介、证券、保
险、基金、金融业务及其它限制项目）；
供应链管理。
投资兴办实业（具体项目另行申报）；计
算机软件开发；企业营销策划、信息咨询
（不含人才中介、证券、保险、基金、金
融业务及其它限制项目）；建材、机械设
深圳市钜 备、办公设备、通信设备、五金交电、电 深圳市宝能投资
2 盛华股份 子产品、家具、室内装修材料的购销；国 1,630,354.29 集团有限公司持
有限公司 内贸易，货物及技术进出口；自有物业租 股 67.40%
赁；供应链管理；为项目提供咨询、财务
顾问服务。（以上法律、行政法规禁止的
项目除外，法律、行政法规限制的项目须
取得许可后方可经营）
3 宝能汽车 汽车租赁（须取得物业资质证书后方可经 450,000.00 深圳市宝能投资
序号 公司名称 经营范围/主营业务 注册资本（万 主要股东及持股
元） 比例
有限公司 营)；物业管理（不得从事金融租赁业务）； 集团有限公司持
机械设备、五金产品、电子产品类、汽车 股 99%
（不含小轿车）、自行车的销售；汽车维
修；国内贸易，从事货物及技术的进出口
业务（法律、行政法规、国务院决定禁止
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