发行股份购买资产并配套融资暨
关联交易报告书
（草案）
上市公司名称：河北建投能源投资股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
证券简称：建投能源
证券代码：000600
交易对方名称：河北建设投资集团有限责任公司
住所：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座
独立财务顾问
二○一三年十月
声 明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对本报
告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中
财务会计报告真实、准确、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行股份
购买资产所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收
益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易
引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会
计师或其他专业顾问。
目 录
声 明 ............................................................................................................................2
释 义 ............................................................................................................................7
重大事项提示 ............................................................................................................... 11
一、本次交易方案及交易标的的估值 ............................................................................. 11
二、本次发行股份的价格及定价原则 ............................................................................. 12
三、本次发行股份的数量、占发行后总股本的比例 ..................................................... 13
四、本次交易构成重大资产重组和关联交易 ................................................................. 14
五、本次交易不构成借壳上市 ......................................................................................... 14
六、交易对方所持股份的转让或交易限制 ..................................................................... 15
七、利润补偿承诺 ............................................................................................................. 15
八、本次交易尚需履行的程序 ......................................................................................... 18
九、风险因素 ..................................................................................................................... 18
十、上网电价调整对本次交易的影响 ............................................................................. 24
十一、独立财务顾问的保荐人资格 ................................................................................. 24
第一节 交易概述 .......................................................................................................... 26
一、本次交易的背景、目的、合理性以及必要性 ......................................................... 26
二、本次交易的决策过程及尚需取得的授权和批准 ..................................................... 27
三、本次交易概述 ............................................................................................................. 28
四、本公司董事会、股东大会对本次交易的表决情况 ................................................. 31
第二节 上市公司基本情况 ........................................................................................... 32
一、公司概况 ..................................................................................................................... 32
二、公司设立及历次股本变动情况 ................................................................................. 33
三、前十大股东情况 ......................................................................................................... 37
四、最近三年及一期控股权变动情况 ............................................................................. 37
五、最近三年内重大资产重组情况 ................................................................................. 37
六、上市公司最近十二月内发生的资产交易情况 ......................................................... 37
七、主营业务发展情况和主要财务指标 ......................................................................... 38
八、公司控股股东及实际控制人情况 ............................................................................. 39
第三节 交易对方的基本情况........................................................................................ 40
1-1-1-4
一、建投集团基本情况 ..................................................................................................... 40
二、设立、历次增资及股权转让情况 ............................................................................. 40
三、主营业务发展情况及主要财务数据 ......................................................................... 41
四、最近一年简要财务报表 ............................................................................................. 42
五、建投集团与其控股股东、实际控制人之间的主要产权控制关系 ......................... 43
六、建投集团下属企业情况 ............................................................................................. 43
七、建投集团与上市公司关联关系及向上市公司推荐董事、监事及高管人员情况 . 47
八、建投集团及其主要管理人员最近五年内行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有
关的重大民事诉讼或者仲裁情况 ..................................................................................... 47
第四节 交易标的的基本情况........................................................................................ 48
一、交易标的的基本情况 ................................................................................................. 48
二、标的资产的基本情况 ................................................................................................. 48
三、债权债务转移及获得债权人同意情况 ................................................................... 106
四、本次交易标的资产涉及的对外担保及其他权利负担、资金占用、重大诉讼、仲裁、
行政处罚或潜在纠纷的情况 ........................................................................................... 107
五、标的资产涉及的许可使用情况 ...........
