发行股份购买资产暨关联交易
报告书
上市公司名称：河北建投能源投资股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
证券简称：建投能源
证券代码：000600
交易对方名称：河北建设投资集团有限责任公司
住所：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座
通讯地址：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座
独立财务顾问
二○一一年二月
声 明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对本报
告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中
财务会计报告真实、准确、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行股份
购买资产所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收
益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易
引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会
计师或其他专业顾问。
1
目 录
释 义............................................................................................................................... 6
第一章 重大事项提示 .................................................................................................... 8
一、本次交易审批风险.................................................................................................8
二、盈利预测的风险 ....................................................................................................8
三、对标的公司的控制力风险 .....................................................................................8
四、标的公司经营业绩风险 .........................................................................................9
五、标的公司部分资产权属瑕疵风险 ..........................................................................9
六、宣化热电下属公司建设项目环保验收及经营资质办理风险.................................9
七、环保政策风险 ......................................................................................................10
第二章 交易概述.......................................................................................................... 11
一、本次交易的背景与目的 .......................................................................................11
二、本次交易的决策过程...........................................................................................11
三、本次交易概述 ......................................................................................................12
四、本次交易构成关联交易 .......................................................................................14
五、本次交易构成重大资产重组................................................................................14
六、公司董事会对本次交易的表决情况 ....................................................................14
第三章 上市公司基本情况............................................................................................. 16
一、公司概况..............................................................................................................16
二、公司设立及历史沿革...........................................................................................16
三、公司近年主营业务发展情况及主要财务指标 .....................................................21
四、控股股东、实际控制人概况................................................................................22
第四章 交易对方情况 .................................................................................................... 23
一、建投集团基本情况...............................................................................................23
二、建投集团历史沿革...............................................................................................23
三、建投集团股权控制关系及下属企业情况.............................................................24
四、建投集团近年主要业务发展状况及财务指标 .....................................................26
五、建投集团与上市公司的关联关系说明及向上市公司推荐董事、监事、高级管理
人员情况 .....................................................................................................................28
2
六、最近五年受过行政处罚、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼
或仲裁的情况..............................................................................................................28
第五章 交易标的.......................................................................................................... 29
一、标的公司基本情况...............................................................................................29
二、标的公司主要资产、负债及对外担保情况 .........................................................38
三、标的公司经营情况...............................................................................................62
四、标的公司其他股东同意本次股权转让并放弃优先购买权的情况 .......................90
五、本次交易所涉的债权债务事项............................................................................91
六、标的公司涉及的许可使用情况............................................................................92
七、标的公司的重大会计政策或会计估计与上市公司不存在较大差异....................93
八、标的公司最近三年资产评估、交易、增资或改制情况 ......................................93
九、标的公司评估结果...............................................................................................94
第六章
