四川大通燃气开发股份有限公司
收购报告书
上市公司名称:四川大通燃气开发股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票代码:000593
股票简称:大通燃气
收购人名称:天津大通投资集团有限公司
住所:天津市南开区黄河道大通大厦9层
通讯地址:天津市南开区黄河道大通大厦9层
签署日期:二〇一三年十二月
收购报告书
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格
式与准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章
的有关规定编写。
二、根据上述法律法规的规定,本报告书已全面披露了收购人在四川大通
燃气开发股份有限公司(以下简称“大通燃气”)中持有、控制的股份。截至本
报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方
式在大通燃气持有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行不违反收购人
章程及内部规则中的任何条款,亦不与之相冲突。
四、本次收购是因收购人以现金认购大通燃气向其非公开发行的新股所
致,本次收购已获得收购人董事会、股东会通过,并获得大通燃气董事会、股东
大会通过并同意收购人免于以要约方式增持上市公司股份,大通燃气本次非公
开发行股票并已通过中国证监会的核准。本次收购已触发收购人的要约收购义
务,但符合《上市公司收购管理办法》第六十二条豁免要约收购以及免于向中国
证监会提交豁免要约收购申请的相关条款。因此,上市公司股东大会审议通过
豁免收购人的要约收购义务后,收购人可以免于向中国证监会提交豁免要约收
购义务的申请,律师就收购人的有关行为发表符合规定的专项核查意见并经上
市公司信息披露后,即可凭发行股份的行政许可决定按照证券登记结算机构的
规定办理相关事宜。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和其所聘请
的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息
和对本报告书做出任何解释和说明。
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收购报告书
目录
收购人声明.......................................................... 1
目录................................................................ 2
第一节 释义......................................................... 3
第二节 收购人介绍................................................... 4
第三节 收购人决定及收购目的........................................ 11
第四节 收购方式.................................................... 13
第五节 资金来源.................................................... 19
第六节 后续计划.................................................... 20
第七节 对上市公司的影响分析........................................ 22
第八节 与上市公司之间的重大交易.................................... 24
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况............................ 25
第十节 收购人的财务资料............................................ 26
第十一节 其他重大事项.............................................. 56
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收购报告书
第一节 释义
本报告书中,除非另有说明,下列词语具有以下含义:
收购人、大通集团及 指 天津大通投资集团有限公司
本公司
上市公司、发行人及 指 四川大通燃气开发股份有限公司
大通燃气
《四川大通燃气开发股份有限公司收购报告书(摘
本报告、本报告书 指 要)》
本次非公开发行,本 大通燃气以非公开发行方式向特定对象大通集团
指
次发行 发行不超过56,603,773股人民币普通股的行为
大通燃气与大通集团签署的附条件生效的《非公开
本合同 指 发行股份认购合同》
大通燃气审议本次非公开发行股票的第九届董事
定价基准日 指 会第十九次董事会决议公告日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所