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000584 深市 哈工智能


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哈工智能:关于拟收购德国NIMAKGmbH、NIMAKKG和NickelGmbH100%股权的公告

公告日期:2018-10-25


证券代码:000584        证券简称:哈工智能        公告编号:2018-108
          江苏哈工智能机器人股份有限公司

关于拟收购德国NIMAKGmbH、NIMAKKG和NickelGmbH
                  100%股权的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、交易概述

    江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”、“哈工智能”)于2018年10月24日召开的第十届董事会第二十六次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟收购德国NIMAKGmbH、NIMAKKG和NickelGmbH100%股权的议案》。公司在通过数轮竞标后,最终从国内外竞争者中胜出并最终与标的公司股东达成一致。公司及公司在德国的子公司HerkulesIntelligentTechnologyGmbH&Co.KG(以下简称“HITKG”)拟与Paul-GerhardNickel,AnjaNickel,AlexanderNickel,MarkusNickel,ErikaAngelikaNickel,Nickel继承共同体(由AlexanderNickel,MarkusNickel,ErikaAngelikaNickel组成的遗产继承的不可分割的继承共同体)签署《股份购买协议》,拟通过HITKG以现金方式购买交易对方持有的NIMAKGesellschaftmitbeschränkter  Haftung(以下简称“NIMAK  GmbH”),NIMAKVermögensverwaltungsGmbH&Co.KG (以下简称 “NIMAKKG” )及NickelGesellschaftmitbeschränkterHaftung(以下简称“NickelGmbH”)的100%股份和权益。

    本次交易不构成关联交易,预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成借壳上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次交易尚需提交公司股东大会审议。

  本次交易须经公司股东大会、德国经济部、公司注册地商务部门、发展与改革部门、中国外汇管理局等批准后方可实施,存在不能获批的风险,请投资者谨

  二、交易各方情况介绍

  (一)卖方情况介绍

  1、Paul-GerhardNickel

  住所:AmSteimel20,57537Wissen

  护照号:L2TY*****

  国籍:德国

  2、AnjaNickel

  住所:Endepfuhl23,57537Wissen

  护照号:C2TY*****

  国籍:德国

  3、AlexanderNickel

  住所:UnterdenUlmen150,50968Koln

  护照号:C74Z*****

  国籍:德国

  4、MarkusNickel

  住所:VorderHohnert14,57537Wissen

  护照号:C2TYM*****

  国籍:德国

  5、ErikaAngelikaNickel

  住所:VorderHohnert14,57537Wissen

  护照号:C2TY*****

  国籍:德国

  本次交易出让方与本公司、本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

  (二)主要买方情况介绍

    主要买方:HITKG

    企业名称:HerkulesIntelligentTechnologyGmbH&Co.KG

    普通合伙人:HerkulesIntelligentTechnologyGmbH


  注册资本:2,100,000,00欧元

  成立日期:2018年8月27日

  经营范围:公司管理、战略计划,融资、会计、税务、财政、法务以及信息技术服务的内部协调,产品的交易及销售,工厂的设计与建造,汽车产业的生产单元及完整的生产工厂以及相关部分,汽车产业的生产解决方案,集成技术,工业机器人的开发以及对其他相关公司股份的并购,持有,管理及处置。

  HITKG的普通合伙人为哈工智能全资孙公司HerkulesIntelligentTechnologyGmbH,有限合伙人为哈工智能全资子公司VictoryIntelligenceHoldingLimited。

  三、交易标的基本情况

  (一)标的公司基本信息

  1、NIMAKGmbH

  企业名称:NIMAKGesellschaftmitbeschränkterHaftung

  执行董事:NielsHammer,PaulGerhardNickel

  企业性质:有限责任公司

  注册资本:2,100,000,00欧元

  成立日期:1986年12月2日

  经营范围:开发,生产和销售机械,特别是各种焊接机和点胶机技术,控制装置和配件,以及所有相关业务的运作。

  2、NIMAKKG

  企业名称:NIMAKVermögensverwaltungsGmbH&Co.KG

  普通合伙人:NickelGmbH

  企业性质:有限合伙企业

  注册资本:306,780欧元

  成立日期:1966年5月16日

  经营范围:拥有和管理自有资产,自有土地的收购,出售,出租和租赁。
  3、Nickel,GesellschaftmitbeschränkterHaftung

  企业名称:NickelGmbH


  企业性质:有限责任公司

  注册资本:25,590,00欧元

  成立日期:1972年12月13日

  经营范围:参与和管理其他公司,特别是NIMAKMaschinenfabrikNickelGmbH&Co.KG(未来NIMAKVermögensverwaltungsGmbH&Co.KG)及其在Wissen的注册办事处。

  (二)交易标的的主要业务概况

  NIMAK为领先的工业连接设备和解决方案提供商。目前主要的产品为机器人焊钳、机器人焊机、机器人涂胶机等自动设备,产品应用领域涵盖汽车、家电、航空航天等。NIMAK总部位于德国Wissen,在该市场领域有50余年经验,主要客户及合作伙伴包括大众、宝马、奔驰、福特等国际一线汽车品牌以及空客、蒂森克虏伯、强生、ABB、KUKA、博世等工业巨头。NIMAK作为一家全球化布局的跨国企业,在欧洲、美洲、亚洲均设有公司,业务网络遍及全球。

  (三)标的公司的股权结构

  1、NIMAKGmbH的股权结构

              股东名称                股数          持股比例

            PaulNickel              700,000        33.33%

            AnjaNickel              700,000        33.33%

          AlexanderNickel          208,958          9.95%

          MarkusNickel            74,893          3.57%

        Nickel继承共同体          416,149        19.82%

  2、NIMAKKG的股权结构

              股东名称                股数          持股比例

            PaulNickel              102,260          33.33%

            AnjaNickel              102,260          33.33%

          AlexanderNickel            30,614          9.98%

          MarkusNickel            30,614          9.98%

      ErikaAngelikaNickel        41,032          13.38%


              股东名称                股数          持股比例

            PaulNickel              8,530          33.33%

            AnjaNickel              8,530          33.33%

          AlexanderNickel            1,068          4.17%

          MarkusNickel              1,068          4.17%

        Nickel继承共同体            6,394          25.00%

  (四)标的公司下属子公司概况

  三家标的公司中,NickelGmbH为NIMAKKG的普通合伙人,NIMAKGmbH与NickelGmbH无下属子公司,NIMAKKG有6家下属子公司,具体情况如下表:

  一级子公司    股权        二级子公司      股权    三级子公司      股权
                比例                          比例                      比例
                      NIMAKNorthAmerica,        NIMAKNamexS.A.    98%
                      Inc.                  100%deC.V.            (注
NIMAK                                                                    2)
International100%  NIMAKRUSSIA(注1)    99%  -                  -
GmbH

                      尼玛克焊接技术(北京)  60%尼玛克焊接设备(香  100%
                      有限公司                    河)有限公司

  注1:根据《股份购买协议》的相关约定,NIMAK俄国将在交割前转让给无关联的第三方,故NIMAK俄国不在交割范围内;

  注2:根据《股份购买协议》的相关约定,在交割完成前,JohannEcker先生将把持有的NIMAK墨西哥2%股权转让NIMAK国际,故NIMAK墨西哥100%股权均在交割范围内。

  1、NIMAKInternationalGmbH(以下简称“NIMAK国际”)

  企业名称:NIMAKInternationalGmbH

  法定代表人:Paul-GerhardNickel

  企业性质:有限责任公司

  注册资本:30,000欧元

  成立日期:2013年6月3日

  经营范围:开发,制造和销售机械,特别是各种焊接机,控制装置和配件,

  2、NIMAKNorthAmerica,Inc.(以下简称“NIMAK北美”)

  企业名称:NIMAKNorthAmerica,Inc.

  企业性质:有限公司

  注册资本:10美元

  成立日期:2010年1月7日

  经营范围:一切合法的业务或活动。

  3、NIMAKRussia(以下简称“NIMAK俄国”)

  企业名称:NimakRusLimitedL