证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2022121
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一）2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2306 号文核准，北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）以北海北港码头经营有限公司 100%股权作价与广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）持有的广西钦州保税港区盛港码头有限公司（以下简称“钦州盛港”）100%股权、北海港兴码头经营有限公司（以下简称“北海港兴”）100%股权作价中的等值部分进行置换；同时，以防城港北港码头经营有限公司 100%股权作价与防城港务集团有限公司（以下简称“防港集团”）持有的防城港胜港码头有限公司（以下简称“防城胜港”）100%股权作价中的等值部分进行置换。并由公司分别向北部湾港集团、防港集团以发行股份的方式支付等值置换后的差额部分，购
买钦州盛港 100%股权、北海港兴 100%股权和防城胜港 100%股权。同时，非公开发行股份募集配套资金不超过 168,000 万元。
1、发行股份用于支付资产置换差额部分
公司向北部湾港集团发行 42,003,200 股、向防港集团发行
104,302,331 股，共计 146,305,531 股，发行价格为每股 11.52 元。
前述股本变更情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2018]45040001 号《验资报告》。
2、募集配套资金
经深圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限
公司通过深圳证券交易所系统于 2018 年 11 月 28 日非公开发行
了普通股（A 股）24,805.1887 万股，发行价格为每股人民币 6.64元，共募集资金 164,706.45 万元。
截至 2018 年 11 月 28 日止，实收募集资金人民币 162,729.97
万元已分别存入本公司在中国建设银行股份有限公司南宁汇春路支行开立的人民币账户 45050159004200000211 募集资金账户90,385.72 万元和国家开发银行广西壮族自治区分行开立的人民币账户 45010560049002500000 募集资金账户 72,344.25 万元。扣除发行费外，募集资金净额为 161,972.71 万元。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字（2018）第 45040003 号验资报告予以验证。
截至 2022 年 9 月 30 日，2018 年发行股份购买资产并募集
配套资金的专户存放情况如下：
单位：万元
银行名称 账号 账户余额 备注
中国建设银行股份有限公司南宁汇春路支行 45050159004200000211 3,293.37 -
国家开发银行广西壮族自治区分行 45101560049002500000 930.72 -
合计 4,224.09 -
说明：募集资金专户余额包含累计利息收入 2,920.47 万元（扣除银行手续费）。
（二）2021 年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1185 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商华泰联合证券有限责
任公司通过深圳证券交易所系统于 2021 年 7 月 5 日向社会公开
发行可转换公司债券 300,000.00 万元，债券期限 6 年。
截至 2021 年 7 月 5 日止，实收募集资金人民币 297,587.85
万元已分别存入本公司在国家开发银行广西壮族自治区分行开立的 45101560050228260000 募集资金专户人民币 75,112.64 万元、中国建设银行股份有限公司南宁汇春路支行开立的45050159004200000738 募集资金专户人民币 49,806.76 万元、中
国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 南 宁 南 湖 支 行 开 立 的
20012101040051817 募集资金专户人民币 172,668.45 万元。扣除发行费外，募集资金净额为 297,337.31 万元。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2021）第 450C000465 号验资报告予以验证。
截至 2022 年 9 月 30 日，2021 年公开发行可转换公司债券
募集资金的专户存放情况如下：
单位：万元
银行名称 账号 账户余额 备注
国家开发银行广西壮族自治区分行 45101560050228260000 1.26 -
平安银行股份有限公司南宁分行 15119719900097 - -
兴业银行股份有限公司钦州支行 554010100100300423 - -
中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行 20012101040051940 341.22 -
中国建设银行股份有限公司南宁汇春路支行 45050159004200000771 10,230.23 -
中国建设银行股份有限公司南宁汇春路支行 45050159004200000738 - 已销户
中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行 20012101040051817 - 已销户
合计 10,572.71 -
说明：募集资金专户余额包含累计利息收入 251.43 万元（扣除银行手续费）。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金的实际使用情况对照表
见“附件 1-1：2018 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表”和“附件 1-2：2021 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。
（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异内容和原因说明
不适用。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
公司于 2019 年 11月 1 日召开 2019 年第三次临时股东大会，
针对 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，原计划用于钦州大榄坪 7#-8#泊位后续建设及钦州勒沟 13#-14#泊位后续建设部分募集资金 60,631.82 万元变更为购买防城港雄港码头有限公司100%股权、北海宏港码头有限公司 100%股权、广西钦州保税港
区宏港码头有限公司 100%股权项目。
单位：万元
变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次募集资金 变更 相关披
项目名称 投资金额 项目名称 投资金额 净额的比例 原因 露情况
钦州大榄坪 7#-8# 5,557.78
泊位后续建设
钦州大榄 购买防城港雄港公 6,725.84
坪 7#-8# 52,621.54 司 100%股权
泊位后续 购买北海宏港公司 已履行
建设 100%股权 18,675.14
购买钦州宏港公司 37.43% 注 披露义
100%股权 21,662.78 务
钦州勒沟 钦州勒沟 13#-14# 5,818.00
13#-14#泊 泊位后续建设
位后续建 19,386.06 购买钦州宏港公司
设 100%股权 13,568.06
合计 72,007.60 72,007.60 -
注：由于公司拟将所持有的广西钦州国际集装箱码头有限公司和广西北部湾国际集装箱码头有限公司股权及钦州盛港所持有的钦州大榄坪 7#-8#泊位及配套设施等实物资产，出资参与钦州大榄坪 1#-8#泊位的整合，原募投项目钦州大榄坪 7#-8#泊位后续建设相应终止。另外，鉴于钦州大榄坪 5#-8#泊位在“散改集”完成前仍承担钦州港区部分散货装卸任务，钦州港区散货装卸能力尚未达到饱和，因此变更了钦州勒沟 13#-14#泊位的后续建设项目。
变更项目相应的募集资金 60,631.82 万元已于 2019 年 11 月
18 日全额投入变更后的募集资金项目。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
（一）对外转让或置换前使用募集资金投资项目情况
不适用。
（二）公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
1.2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
2019 年 4 月 9 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过
了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用非公
开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 27,828.66 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了致同专字（2019）第 45020001 号《关于北部湾港股份有限公司用募集资金置换先期投入的专项说明的鉴证报告》。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。
截至 2019 年 4 月 25 日止，前述以募集资金置换预先投入的
自筹资金已实施完成，具体置换情况如下：
单位：万元
项目投资 募集资金计 截至 2018 年 11
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