证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2022027
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等有关规定，北部湾港股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31
日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1.2015 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]598 号文）核准，公司 2015 年实施非公开发行人民币普通股（A 股）121,896,162股，发行价格为每股 22.15 元，募集资金总额为 2,699,999,988.30元，原保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司扣除募集资
金发行承销费、保荐费 30,399,999.86 元后，实际汇入公司的募
集资金为 2,669,599,988.44 元，于 2015 年 6 月 5 日汇入公司在中
国建设银行广西南宁汇春路支行开立的募集资金专户(账号：45001590042052503902)，扣除募集资金到位前公司已预付的保荐费 2,000,000.00 元和律师费、审计费等其他发行费用1,681,896.16 元后，实际募集资金净额为 2,665,918,092.28 元。本次募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（瑞华验字[2015]45030007 号）。
2.2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公司向广西北部湾国际港务集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2306 号）核准，本公司2018 年实施非公开发行人民币普通股（A 股）248,051,887 股，发行价格为每股 6.64 元，募集资金总额为 1,647,064,529.68 元，原独立财务顾问（主承销商）招商证券股份有限公司扣除募集资金发行承销费 19,764,774.36 元后，实际汇入公司的募集资金为
1,627,299,755.32 元，于 2018 年 11 月 28 日汇入公司在中国建设
银行广西南宁汇春路支行（账号：45050159004200000211)、国家开发银行广西区分行（账号：45101560049002500000）开立的募集资金专户，扣除募集资金到位前公司已预付的财务顾问费6,603,773.58 元和律师费、审计费等其他发行费用 968,913.71 元后，实际募集资金净额为 1,619,727,068.03 元。本次募集资金到
位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（瑞华验字[2018]第 45040003 号）。
3.2021 年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1185号）核准，公司公开发行可转换公司债券 30,000,000 张，期限 6年，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 3,000,000,000元，保荐机构华泰联合证券有限责任公司扣除募集资金发行承销费、保荐费 24,121,471.00 元后，实际汇入公司的募集资金为
2,975,878,529.00 元，于 2021 年 7 月 5 日汇入公司在国家开发银
行广西壮族自治区分行（账号：45101560050228260000）、中国
建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 南 宁 汇 春 路 支 行 （ 账 号 ：
45050159004200000738）、中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行（账号：20012101040051817）开立的募集资金专户，扣除募集资金到位前公司已预付的保荐费、律师费和资信评级费等其他发行费用 2,505,388.42 元后，实际募集资金净额为人民币2,973,373,140.58 元。本次募集资金到位情况已经致同会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 7 月 5 日出具了《验
资报告》（致同验字（2021）第 450C000465 号）。
（二）募集资金使用情况及期末余额
1.2015 年非公开发行股票募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2015 年非公开发行股票募集
资金使用情况及期末余额详情如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 2,665,918,092.28
减：已使用募集资金 2,665,918,092.28
其中：以前年度募集资金使用 2,522,174,263.32
2021 年度募集资金使用 143,743,828.96
加：利息收入（扣除手续费等） 30,364,383.44
减：销户/结项账户存款利息转出 9,195,273.02
募集资金账户余额 21,169,110.42
2.2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2018 年发行股份购买资产并
募集配套资金使用情况及期末余额详情如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 1,619,727,068.03
减：已使用募集资金 1,513,362,212.22
其中：以前年度募集资金使用 1,182,564,471.67
2021 年度募集资金使用 330,797,740.55
加：利息收入（扣除手续费等） 29,030,568.63
减：销户/结项账户存款利息转出 -
募集资金账户余额 135,395,424.44
3.2021 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年公开发行可转换公司
债券募集资金使用情况及期末余额详情如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 2,973,373,140.58
减：已使用募集资金 2,322,581,722.31
其中：以前年度募集资金使用 -
2021 年度募集资金使用 2,322,581,722.31
加：利息收入（扣除手续费等） 6,311,158.81
项目 金额（元）
减：销户/结项账户存款利息转出 -
募集资金账户余额 657,102,577.08
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金使用管理办法》的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金使用管
理办法》。2021 年 5 月 20 日，经公司 2020 年股东大会审议通
过，该管理办法予以修订完善。根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金在银行账户的存储情况
1.2015 年非公开发行股票募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，2015 年非公开发行股票募集资金
专户在各银行账户的存储情况如下表：
金额单位：元
银行名称 账号 存储余额 存储方式 备注
中国建设银行广西 45001590042052503902 21,169,110.42 活期存款 -
南宁汇春路支行
中国建设银行广西 45001655103050706215 - 活期存款 已销户
北海云南路支行
合计 21,169,110.42
2.2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
截至 2021 年 12 月 31 日，2018 年发行股份购买资产并募集
配套资金在各银行账户的存储情况如下表：
金额单位：元
银行名称 账号 存储余额 存储方式 备注
中国建设银行广西 45050159004200000211 125,758,225.13 活期存款 -
南宁汇春路支行
国家开发银行广西 45101560049002500000 9,637,199.31 活期存款 -
区分行
合计 135,395,424.44
3.2021 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年公开发行可转换公司债券
募集资金在各银行账户的存储情况如下表：
金额单位：元
银行名称 账号 存储余额 存储方式 备注
国家开发银行广西 45101560050228260000
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