证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2020066
北部湾港股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一）2015 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕598 号）核准，北部湾港股份有限公司（以下简称“北部湾港”、“公司”）2015年实施非公开发行人民币普通股（A 股）121,896,162 股，发行价格为每股 22.15 元，募集资金总额为 2,699,999,988.30 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 2,665,918,092.28 元。本次募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字〔2015〕45030007 号《验资报告》。
截至 2019 年 12 月 31 日，2015 年非公开发行股票募集资金
专户存放情况如下：
单位：万元
银行名称 账号 账户余额 存储方式
中国建设银行广西南宁 45001590042052503902 32,325.32 协定存款
汇春路支行
中国建设银行广西北海 45001655103050706215 16.87 协定存款
云南路支行
合计 32,342.19
说明：募集资金专户余额包含累计利息收入 2,402.42 万元（扣除银行手续费）。
（二）2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公司向广西北部湾国际港务集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕2306 号）核准，北部湾港以北海北港码头经营有限公司 100%股权作价与广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北港集团”）持有的广西钦州保税港区盛港码头有限公司 100%股权、北海港兴码头经营有限公司 100%股权作价中的等值部分进行置换；同时，以防城港北港码头经营有限公司 100%股权作价与防城港务集团有限公司（以下简称“防港集团”）持有的防城港胜港码头有限公司 100%股权作价中的等值部分进行置换。并由上市公司分别向北港集团、防港集团以发行股份的方式支付等值置换后的差额部分，购买广西钦州保税港区盛港码头有限公司 100%股权、北海港兴码头经营有限公司 100%股权和防城港胜港码头有限公司 100%股权。同时，非公开发行股份募集配套资金不超过168,000 万元。
1.发行股份用于支付资产置换差额部分
公司向北港集团发行 42,003,200 股股份、向防港集团发行
104,302,331 股，共计 146,305,531 股，发行价格为每股 11.52 元。
前述股本变更情况业经瑞华审验并出具瑞华验字〔2018〕45040001 号《验资报告》。
2.募集配套资金
公司以非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）248,051,887 股，发行价格为每股 6.64 元，募集资金总额为1,647,064,529.68 元，募集资金净额为 1,619,727,068.03 元。本次募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字〔2018〕第 45040003 号《验资报告》。
截至 2019 年 12 月 31 日，2018 年发行股份购买资产并募集
配套资金的专户存放情况如下：
单位：万元
银行名称 账号 账户余额 存储方式
中国建设银行广西南宁 45050159004200000211 27,777.65 活期存款
汇春路支行
国家开发银行广西区分 45101560049002500000 1,969.95 活期存款、七天通
行 知存款
合计 29,747.60
说明：募集资金专户余额包含累计利息收入 2,362.26 万元（扣除银行手续费），未包含募集资金暂时闲置用于补充流动资金的 30,000 万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金的实际使用情况对照表
见“附件 1-1：2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对
照表”和“附件 1-2：2018 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表”。
（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异内容和原因说明
不适用。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
（一）2015 年非公开发行股票募集资金
公司于2017年9月29日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将原计划用于投资钦州兴港大榄坪 5#泊位后续建设部分募集资金6,100 万元变更投到防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程项目。该工程为公司自筹资金的新建工程，项目投资概算约为11,988.88 万元。
变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次募 相关披露
投资金额 投资金额 集资金净 变更原因 情况
项目名称 （万元） 项目名称 （万元） 额的比例
钦州大榄坪 防城港粮食装 已履行披露
5#码头泊位 6,100.00 卸专业化泊位 6,100.00 2.29% （注） 义务
后续建设 改造三期工程
注：由于 2015 年 6 月子公司钦州兴港码头有限公司已将其持有的钦州大榄坪 5#
码头泊位及配套设施等实物资产作价出资到广西北部湾国际集装箱码头有限公司（以下简称“北集司”），钦州大榄坪 5#码头泊位的后续建设将由北集司负责投资，因此，公司将相应的募集资金变更投入防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程项目。持续督导机构招商证券股份有限公司就相关事项进行了核查并出具了核查意见。
截至2019年12月31日，该项目累计投入募集资金 3,954.21
万元，主体工程尚未结算。
公司于 2020 年 5 月 29 日召开第八届董事会第二十二次会
议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目之“防城港 403 号-405 号码头泊位后续建设项目”和“补充流动资金项目”结项，并将节余募集资金 5,392.45 万元（含利息收入 919.56 万元）用于永久补充流动资金。持续督导机构招商证券股份有限公司就相关事项进行了核查并出具了核查意见。
公司于 2020 年 6 月 30 日召开第八届董事会第二十四次会
议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目中的“北海铁山港 3 号、4 号码头泊位后续建设项目”和“防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程项目”的预定达到可使用状态日期延期至
2021 年 3 月 31 日。持续督导机构招商证券股份有限公司就相关
事项进行了核查并出具了核查意见。
（二）2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
公司于2019年11月1日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，原计划用于钦州大榄坪 7#-8#泊位后续建设及钦州勒沟 13#-14#泊位后续建设部分募集资金60,631.82万元变更投到购买防城港雄港码头有限公司 100%股权、北海宏港码头有限公司 100%股权、广西钦州保税港区宏港码头有限公司 100%股权项目。
单位：万元
变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次募集 相关披
资金净额的 变更原因 露情况
项目名称 投资金额 项目名称 投资金额 比例
钦州大榄坪 7#-8# 5,557.78
泊位后续建设
钦州大榄 购买防城雄港公司 6,725.84
坪7#-8#泊 52,621.54 100%股权
位后续建 购买北海宏港公司 18,675.14 已履行
设 100%股权 37.43 注 披露义
购买钦州宏港公司 21,662.78 务
100%股权
钦州勒沟 钦州勒沟 13#-14# 5,818.00
13#-14#泊 19,386.06 泊位后续建设
位后续建 购买钦州宏港公司 13,568.06
设 100%股权
合计 72,007.60 72,007.60 -
注：由于公司拟将所持有的广西钦州国际集装箱码头有限公司和广西北部湾国际集装箱码头有限公司股权及广西钦州保税港区盛港码头有限公司所持有的钦州大榄坪 7#-8#泊位及配套设施等实物资产，出资参与钦州大榄坪 1#-8#泊位的整合，整合完成后该部分泊位的后续建设将由合资公司负责，原募投项目钦州大榄坪 7#-8#泊位后续建设相应终止。另外，鉴于钦州大榄坪 5#-8#泊位在“散改集”完成前仍承担钦州港区部分散货装卸任务，钦州港区散货装卸能力尚未达到饱和，因此变更了钦州勒沟 13#-14#泊位的后续建设项目。
变更项目相应的募集资金 60,631.82 万元已于 2019 年 11 月
30 日全额投入变更后的募集资金项目。
四、前次变募集资金置换预先投入资金情况
（一）2015 年非公开发行股票募集资金
2015 年非公开发行股票募集资金投资项目不存在先期投入
及置换情况。
（二）2018 年发行股份购买资产并募集配套资金
截至 2018
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