股票代码：000576 股票简称：广东甘化 上市地点：深圳证券交易所
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
重大资产购买报告书
（草案）摘要
交易对方 住所 通讯地址
冯骏 成都市锦江区望福街**号*栋* 成都市成华区东三环路二段龙
单元*楼**号 潭工业园
彭玫 成都市锦江区望福街**号*栋* 成都市成华区东三环路二段龙
单元*楼**号 潭工业园
成都升华共创企业管理 中国（四川）自由贸易试验区成 成都市成华区东三环路二段龙合伙企业（有限合伙） 都市天府新区湖畔路366号1 潭工业园
栋3楼1号
成都升华同享企业管理 中国（四川）自由贸易试验区成 成都市成华区东三环路二段龙合伙企业（有限合伙） 都市天府新区湖畔路366号1 潭工业园
栋3楼1号
独立财务顾问
二〇一八年九月
交易各方声明
（一）上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明
本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；备查文件的查阅方式为：江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和完整，并对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
本次重大资产购买事项尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次重大资产购买相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
（二）交易对方声明
本次重组的全体交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本次重组的全体交易对方均承诺不转让在上市公司直接或间接拥有权益的股份。
（三）中介机构声明
根据中国证监会《进一步优化审核流程提高审核效率推动并购重组市场快速发展》及2015年11月11日发布的《关于并购重组申报文件相关问题与解答》中的规定，本次重大资产重组的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、法律顾问北京国枫律师事务所、审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）及资产评估机构中联资产评估集团有限公司（以下合称“中介机构”）保证披露文件的真实、准确、完整。
本次重组的中介机构承诺如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关中介机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
目录
交易各方声明............................................................................................................... 2
目录............................................................................................................................... 4
释义............................................................................................................................... 6
第一节重大事项提示................................................................................................. 9
一、本次交易方案概述 .......................................................................................................9
二、本次交易构成重大资产重组 .......................................................................................9
三、本次交易不构成关联交易 .........................................................................................10
四、本次交易不构成重组上市 .........................................................................................10
五、交易完成后，未来六十个月上市公司控制权情况及主营业务情况.....................10
六、本次交易的评估及作价情况 .....................................................................................10
七、本次交易的对价支付方式 .........................................................................................10
八、业绩承诺及补偿安排 .................................................................................................. 11
九、业绩奖励安排 .............................................................................................................14
十、管理整合安排 .............................................................................................................15
十一、本次重组已履行和尚未履行的批准程序.............................................................16
十二、本次交易对上市公司影响的简介 .........................................................................16
十三、本次重组相关方所作出的重要承诺.....................................................................18
十四、本次重组对中小投资者权益保护的安排.............................................................23
十五、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见.........................25
十六、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员减持计划.25
十七、其他 .........................................................................................................................25
第二节重大风险提示............................................................................................... 27
一、与本次交易相关的风险 .............................................................................................27
二、标的公司的经营风险 .................................................................................................31
三、其他风险 .....................................................................................................................34
第三节 本次交易概况............................................................................................. 35
一、本次交易的背景.........................................................................................................35
二、本次交易的目的.........................................................................................................38
三、本次重组已履行和尚未履行的批准程序.................................................................41
四、本次交易的具体方案 ..................................................................................
