股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-022
供销大集集团股份有限公司
关于与第一批财务投资人签订投资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、签订投资协议概述
㈠ 概述
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”或“上市公司”）及
其二十四家子公司于 2021 年 2 月 10 日被海南省高级人民法院（以下简称“海南高院”）
裁定受理重整，并于 2021 年 12 月 31 日经海南高院裁定确认《供销大集集团股份有
限公司及其二十四家子公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）执行完毕。根据《重整计划》中“先重整，后引战”的相关安排，预留了 531,776.87 万股重整转增股票（以下简称“转增股票”）用于引进重整投资人及改善公司持续经营能力和现金流。
公司与中国供销商贸流通集团有限公司（以下简称“供销商贸”）、北京中合农信企业管理咨询有限公司（以下简称“中合农信”）、中合联投资有限公司（以下简
称“中合联”）于 2024 年 1 月 3 日签订了《供销大集集团股份有限公司投资协议》，
公司第十届董事会第二十五次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与产业投资人签订投资协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理引入产业投资人及财务投资人相关事宜的议案》，产业投资人投资协议已生效。根据产业投资人投资协议的安排，供销商贸、中合农信、中合联作为产业投资人与其牵头组织的财务投资人一并参与供销大集的投资；产业投资人牵头组织第一批财务投资人，
按照不低于 0.99 元/股，购买不低于 18 亿股转增股票。详见 2024 年 1 月 4 日《第十
届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-002）、《关于与产业投资人签订投资协议的公告》（公告编号：2024-003）、《关于提请股东大会授权董事会办理引入产业投资人及财务投资人相关事宜的公告》（公告编号：2024-004），
2024 年 1 月 20 日《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-012）。
2024 年 2 月 7 日，公司收到供销商贸发来的《关于招募首批财务投资人相关事
项的告知函》，供销商贸受中合农信、中合联的委托全权负责对接供销大集开展财
务投资人招募工作，并综合考虑业务协同及资源优势确定第一批符合资格的意向财务投资人范围，请供销大集在该范围内依法合规推进财务投资人招募工作。详见
2024 年 2 月 8 日《关于引进投资人进展的公告》（公告编号：2024-017）。
2024 年 3月 18 日，公司收到供销商贸发来的《关于对第一批意向财务投资人及
其认购条件等事项确认的函》，供销商贸同意中国中信金融资产管理股份有限公司（以下简称“中信金融资产”）、河南资产管理有限公司（以下简称“河南资产”）、国寿金石资产管理有限公司指定的重庆国际信托股份有限公司（以下简称“重庆信托”）代表重庆信托·大集 1 号单一资金信托、天津聚信大集壹号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚信大集壹号”）、深圳北置来远企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“北置来远”）、泰安北置大集壹号投资中心（有限合伙）（以下简称“泰安北置”）、深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司指定的易方新能源科技（深圳）合伙企业（有限合伙）（以下简称“易方新能源”）作为第一批财务
投资人，按照 1.1 元/股的价格，合计以现金 19.8 亿元购买 18 亿股转增股票。
㈡ 本次交易的审议情况
公司于 2024 年 3月 18 日召开第十届董事会第二十六次会议，会议以 6票同意，
0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与第一批财务投资人签订投资协议的议案》。本次引入财务投资人的定价和数量均满足产业投资人投资协议中有关财务投资人引入的条件，在公司 2024 年第一次临时股东大会授权董事会的范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会审议通过后，公司与上述财务投资人签订了《供销大集集团股份有限公司第一批财务投资人投资协议》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号一一破产重整等事项》第四十六条的规定，财务投资人在取得股份之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的上市公司股份，转让双方存在控制关系或者受同一实际控制人控制的，不受本条规定的限制。
二、财务投资人基本情况
㈠ 中信金融资产基本情况
1.基本工商登记信息
企业名称：中国中信金融资产管理股份有限公司
统一社会信用代码：911100007109255774
企业类型：其他股份有限公司(上市)
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
法定代表人：刘正均
注册资本：8,024,667.90 万元人民币
成立日期：1999 年 11月 1 日
经营范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
2.主要股东
序号 主要股东名称 持股比例 持股数量（股）
1 中国中信集团有限公司 26.46% 21,230,929,783
2 中华人民共和国财政部 9.34% 7,493,684,063
15.42% 12,376,355,544
3 中保融信私募基金有限公司 18.08% 14,509,803,921
4 中国信达资产管理股份有限公司 4.89% 3,921,568,627
5 中国人寿保险(集团)公司 2.06% 1,650,000,000
2.44% 1,960,784,313
6 全国社会保障基金理事会 3.08% 2,475,271,109
7 WarburgPincusFinancial InternationalLtd 2.57% 2,060,000,000
8 工银金融资产投资有限公司 2.44% 1,960,784,313
注：中信金融资产为香港上市公司（2799.HK），股本类别分为内资股和 H股，上表为截
至 2023 年 6 月 30日大股东情况。
3.实际控制人：中国中信集团有限公司
4.近三年主营业务情况和主要财务数据
自 2022 年 3 月以来，中信金融资产加快转型发展，强化党建引领，加强全面风
险管理体系建设，聚焦发挥不良资产处置国家队、主力军作用。中信金融资产最近三年主要财务数据如下：
单位：万元
财务指标 2023年6月30日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
总资产 93,496,824.40 95,532,599.60 156,842,178.20 164,146,703.60
净资产 3,932,229.40 4,837,937.40 10,398,442.70 6,425,686.40
财务指标 2023年上半年 2022年度 2021年度 2020年度
营业收入 3,564,882.20 3,726,402.70 9,430,511.90 7,650,749.70
净利润 -491,570.00 -2,758,108.80 37,847.50 -10,290,299.10
注：2020 年、2021年、2022年财务数据已经审计，2023年上半年财务数据未经审计。
5.关联关系或一致行动关系说明
中信金融资产与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东之间不存在关联关系或者一致行动关系。
中信金融资产与财务投资人聚信大集壹号存在关联关系，但不存在一致行动关系或出资安排，与其他产业投资人或财务投资人均不存在关联关系、一致行动关系或出资安排。
㈡ 河南资产基本情况
1.基本工商登记信息
企业名称：河南资产管理有限公司
统一社会信用代码：91410000MA448PJU6H
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)金融岛中环路 21 号
法定代表人：成冬梅
注册资本：600,000 万元人民币
成立日期：2017 年 8 月 8日
经营范围：不良资产收购、管理和处置；投资及资产管理；私募基金管理；股权托管管理，受托资产管理；企业破产、清算等管理服务；企业并购服务、企业上市重组服务；财务、投资、法律及风险管理咨询服务。
2.股东
序号 股东名称 持股比例 出资金额（万元）
1 河南投资集团有限公司 40.00% 240,000
2 河南中原高速公路股份有限公司 10.00% 60,000
3 中原信托有限公司 10.00% 60,000
4 中州蓝海投资管理有限公司 10.00% 60,000
5 大河传媒投资有限公司 10.00% 60,000
6 国投资产管理有限公司 10.00% 60,000
7 河南汇融资产经营有限公司 5.00% 30,000
8 河南择宽企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 5.00% 30,000
3.实际控制人：河南省财政厅
4.近三年主营业务情况和主要财务数据
河南资产主要从事不良资产经营、投资投行、融资租赁和基金管理等业务。河南资产最近三年一期主要
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