证券简称：陕国投A 证券代码：000563
陕西省国际信托股份有限公司
非公开发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二二年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
姚卫东 桂泉海 卓国全
赵忠琦 管清友 张俊瑞
赵廉慧
陕西省国际信托股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：1,149,957,512 股
2、发行价格：3.06 元/股
3、募集资金总额：3,518,869,986.72 元
4、募集资金净额：3,490,135,253.72 元
5、新增股份后总股本：5,113,970,358 股
6、新增股份本次可流通数量：0 股
7、股份预登记完成日期：2022 年 12 月 20 日
8、调整后 A 股每股收益：0.1432 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 1,149,957,512 股，将于 2022 年 12 月 28 日在深圳
证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况和限售期安排
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
（月）
1 陕西财金投资管理有限责任公司 254,532,679 778,869,997.74 6
2 西安曲江祥汇投资管理有限公司-西安曲江 130,718,954 399,999,999.24 6
祥汇睿恒 3 号私募证券投资基金
3 陕西省空港民航产业投资有限公司 130,718,954 399,999,999.24 6
4 西安金融控股有限公司 130,718,954 399,999,999.24 6
5 中信建投证券股份有限公司 130,718,954 399,999,999.24 6
6 陕西西咸沣东创新投资管理有限公司 98,039,215 299,999,997.90 6
7 西安科睿投资管理有限公司 98,039,215 299,999,997.90 6
8 西安投资控股有限公司 65,359,477 199,999,999.62 6
9 陕西核药泰实业发展合伙企业（有限合伙） 65,359,477 199,999,999.62 6
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
（月）
10 西安曲江文化产业风险投资有限公司 32,679,738 99,999,998.28 6
11 吕强 13,071,895 39,999,998.70 6
合计 1,149,957,512 3,518,869,986.72 -
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定
的上市条件。
目 录
发行人全体董事声明...... 2
特别提示...... 3
一、发行数量及价格...... 3
二、新增股票上市安排...... 3
三、发行认购情况和限售期安排...... 3
四、股权结构情况...... 4
释 义...... 7
第一节 发行人的基本情况...... 8
第二节 本次发行的基本情况...... 9
一、发行类型...... 9
二、本次发行履行的相关程序...... 9
三、本次发行基本情况...... 11
四、本次发行的发行对象情况...... 17
五、保荐机构（主承销商）的合规性结论意见...... 23
六、发行人律师的合规性结论意见...... 24
第三节 本次发行新增股份上市情况...... 25
一、新增股份上市批准情况...... 25
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 25
三、新增股份的上市时间...... 25
四、新增股份的限售安排...... 25
第四节 本次发行前后公司相关情况...... 26
一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 26
二、本次发行对公司的影响...... 27
第五节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 29
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标...... 29
二、管理层讨论与分析...... 30
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 34
一、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司...... 34
二、发行人律师：北京市金杜律师事务所...... 34
三、审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）...... 34
四、验资机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）...... 34
第七节 保荐机构的上市推荐意见...... 35
一、保荐协议主要内容...... 35
二、保荐机构的上市推荐意见...... 35
第八节 其他重要事项...... 36
第九节 备查文件...... 37
一、备查文件目录...... 37
二、备查文件存放地点...... 37
释 义
本上市公告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
公司/发行人/陕国投 指 陕西省国际信托股份有限公司
本次发行/本次非公开发行 指 陕国投非公开发行 A 股股票
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构（主承销商）/保荐机构/主承 指 中信证券股份有限公司
销商/中信证券
发行人律师/金杜律师事务所 指 北京市金杜律师事务所
审计机构/信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
发行方案 指 《陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股
票发行方案》
认购邀请书 指 《陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股
票认购邀请书》
追加认购邀请书 指 《陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股
票追加认购邀请书》
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
管理办法 指 《上市公司证券发行管理办法》
实施细则 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书中部分合计数与明细数之和在尾数上的差异，是由四舍五入所致。
第一节 发行人的基本情况
公司名称 陕西省国际信托股份有限公司
英文名称 SHAANXI INTERNATIONALTRUST CO., LTD.
成立时间 1985 年 1 月 5 日
注册资本 3,964,012,846 元人民币
股票上市地 深交所
A 股股票简称 陕国投 A
A 股股票代码 000563
法定代表人 姚卫东
注册地址 西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座
办公地址 西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座
邮政编码 710075
电话 029-85790607
传真 029-88851989 转 0
网址 http://www.siti.com.cn
所属行业 金融业
资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产
权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业
务；经营企业资产的重组、购并及项目融
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